广东
9月8日，内蒙古广聚新材料高温煤焦油拍卖成交5910—6150元/吨，较起拍价单次上涨超1400元，较上周同期涨近1500元，逼近2022年12月约6650元的历史高点。市场关于炭黑“万元时代”的讨论迅速升温。
煤焦油占炭黑生产成本约70%—80%，炭黑又占轮胎成本约15%。煤焦油单吨涨上千元，先压缩炭黑厂利润，再推动炭黑涨价，最终传导至轮胎制造成本。
炭黑已在跟涨。截至9月初，N220市场价约9628元/吨，同比涨近36%；N330主流8500—8800元/吨，单日涨幅曾达550元。炭黑样本开工率约65%，供应并不宽松。
但轮胎厂对高价炭黑接受度有限，半钢产能利用率约65%，全钢约65%，均以刚需采购为主。
成本端压力已经显现。8月下旬以来，风神、三角、万力、正新、玛吉斯等超20家企业发布调价通知，主流涨幅2%—3%。但8月全钢胎原材料成本指数同比涨15%，调价幅度远未覆盖成本涨幅。
若煤焦油维持高位，炭黑新单仍有上调压力，轮胎企业9月中下旬补涨概率较大。但需求端并不配合：7月全钢、半钢开工环比下滑，过半工厂订单回落，经销商对涨价接受度有限。
轮胎厂大幅提价可能导致渠道减少备货，不提则单胎毛利继续被原料吃掉。结果更可能是分批小涨、按型号调整。
后市看三个变量：焦化开工能否回升、炭黑厂利润与开工率、轮胎终端走货情况。若焦化低开工持续整个四季度，炭黑成本高位运行，轮胎行业再度集体调价就不仅是预期，而是成本账逼出来的结果。
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