北京加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术；2026年第二季晶圆代工营收接近534.9亿美元，先进制程与AI需求持续强劲；广东韶关打造“湾区算谷”—...

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收跌，为连续第三个交易日下跌，道指跌0.77%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.48%；存储板块走高，SK海力士涨超7%，美光科技涨超2%，闪迪涨超1%。光通信板块上涨，迈威尔科技涨超4%，Lumentum涨超1%；Meta涨超6%，谷歌跌超2%，亚马逊跌逾1%，英伟达跌近1%，苹果跌0.28%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%，理想汽车、唯品会跌超4%，小鹏汽车跌超3%，网易、新东方、阿里巴巴、蔚来、京东跌超2%，奇富科技涨超2%。

2、国际油价大幅收涨，美油主力合约涨3.91%，报96.67美元/桶；布油主力合约涨3.8%，报101.64美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%，报4447.20美元/盎司；COMEX白银期货涨1.38%，报67.92美元/盎司。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.66%报25576.45点，法国CAC40指数跌1.94%报8156.67点，英国富时100指数跌1.31%报10670.06点。

（二）行业掘金

1、北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，其中提出，服务航天强国建设，全面提升北京空天技术产业化能力。加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，强化卫星及关键部组件的批产与配套能力，参与国家大型星座建设，发展差异化商业星座。提升航天应用服务能力，提高卫星数据开发利用效能，培育卫星物联网发展生态，推动“北斗+”融合创新与“+北斗”时空应用。开展新能源飞机研制，推进空域装备、空天飞行器创新突破。做强航空关键零部件制造、航材支援和航空维修。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元—4000亿元，年均复合增长率在10%—28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、春晖智控、金利华电等。

2、9月9日，根据TrendForce集邦咨询最新晶圆代工产业研究，2026年第二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值季增11.5%，已接近534.9亿美元。成长动能除了AI HPC主芯片等先进制程持续供不应求，PMIC/Power Discrete等AI周边IC需求同步增长，加上消费性供应链提前备货效应延续，带动部分成熟制程产能转趋吃紧。观察第三季营收表现，消费性IC设计客户考量成熟制程产能可能持续受排挤，且预估晶圆价格上涨，仍维持一定投片动能。此外，智能手机旗舰机种进入备货周期，以及AI HPC往新平台转进放量，皆有助于整体晶圆代工产值进一步提升。

点评：本轮增长呈现先进制程、成熟制程双线共振的全新格局，行业需求结构实现优化升级。传统半导体行业二季度多为消费电子淡季，产值增速普遍平缓，而本次Q2晶圆代工产值实现双位数环比高增，彻底突破季节性弱势约束，标志着全球晶圆代工行业彻底走出周期底部，进入持续性复苏通道。头部代工厂产能利用率维持高位，叠加行业涨价预期落地，企业盈利能力持续修复，毛利率、净利率有望稳步提升，行业整体经营质量大幅改善。概念股包括明德电子、思瑞浦、复旦微电等。

3、9月9日，《韶关市“湾区算谷”建设与算力产业高质量发展规划（公开征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，全力将韶关打造成为支撑大湾区发展的“湾区算谷”。面向本地及湾区相关产业智慧化发展需求，引进和布局大型、超大型数据中心与智算中心，提升算力规模和能级。到2030年，全市形成100万个标准机架承载能力，具备超75万PFLOPS智算装机能力，成为湾区算力支撑核心城市。推动在建及拟建数据中心项目加快建设进度，重点推进腾讯、万国、中联等在建项目提速建设，推动秦淮数据、电信韶塘、中金数据等项目开工建设。

点评：韶关是粤港澳大湾区唯一国家级数据中心集群承载地，也是华南地区核心算力枢纽节点。本次规划落地，正式确立韶关“湾区算力大后方、华南智算主基地”的战略定位。大湾区广深核心城市土地、能耗指标紧张，高端智算、大规模数据训练算力缺口持续扩大，韶关凭借资源、能耗、区位优势，承接湾区20毫秒低时延算力需求，有效疏解湾区算力压力，补齐华南大规模算力承载短板，完善全国一体化算力网络华南布局。概念股包括奥飞数据、朗科科技、中青宝等。

（三）避雷针

海川智能：公司发布公告，公司持股5.37%的大股东梁俊计划通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过584.63万股。

迪森股份：公司发布公告，公司控股股东、实控人之一李祖芹拟在15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过477.01万股。

绿茵生态：公司发布公告，公司控股股东、实控人之一、董事卢云慧拟以集中竞价方式，减持公司股份不超过305.99万股，即不超过公司总股本的1%，减持原因为个人资金需求。

中重科技：公司发布公告，公司股东国茂股份的一致行动人常州津泓、沈惠萍因自身运营管理及资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1902.77万股，即不超过公司总股本的3%。

亚振家居：公司发布公告，因自身经营管理需要，公司持股10%的股东上海亚振投资有限公司(简称“亚振投资”)拟通过集中竞价和大宗交易的方式，减持公司股份不超过788.26万股，即不超过公司股份总数的3%。

荣信文化：公司发布公告，公司控股股东、实控人王艺桦及其一致行动人，公司实控人闫红兵计划以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过248.97万股(占公司总股本2.95%)。另外，公司高管王伟拟减持公司股份1000股。

威士顿：公司发布公告，公司实控人的一致行动人茆婵娟拟以集中竞价交易方式，减持公司股份40万股（占公司总股本的0.45%）。公司其他股东上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价交易方式，减持公司股份88万股（占公司总股本的1%）。

煌上煌：公司发布公告，公司控股股东的一致行动人新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）拟在15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式，减持公司股份不超过1678.6万股（占公司总股本的3%）。减持计划实施不会导致公司控制权发生变化。

毕得医药：公司发布公告，公司控股股东、实控人兼公司董事长、总经理戴岚与戴龙、南煦投资、蓝昀万驰、煦庆投资系一致行动人，合计持有公司52.85%的股份。因自身资金需求，戴岚、戴龙、南煦投资、蓝昀万驰拟通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司合计不超过3.01%的股份。

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