从"铺摊子"到"提品质"：中国算力建设进入差异化布局新阶段

——信通院权威观点深度解读与产业格局再审视

【导语】

2026中国算力大会上，中国信息通信研究院总工程师何宝宏抛出一个关键判断：中国算力建设正在经历从"规模扩张"向"质效提升"的战略转向。这一表述并非简单的政策修辞，而是对过去几年全国算力中心"千帆竞发"格局的一次系统性反思与再校准。

从2020年"东数西算"工程启动至今，全国规划在建的数据中心项目一度遍地开花，部分地区出现了算力供给与真实需求脱节、能耗指标与产业承接错配的现象。在此背景下，信通院提出"差异化布局"的逻辑，意味着行业从"有没有"向"好不好""对不对"的深层追问。当算力不再是稀缺资源，如何让每一千瓦电力、每一寸机房空间、每一笔投资都真正转化为生产力，成为新的时代命题。

【事件背景】：算力狂飙后的冷思考

回顾过去五年，中国算力基础设施经历了跨越式发展。工信部数据显示，截至2025年底，全国算力总规模已位居全球前列，智能算力占比快速攀升至50%以上。八大国家算力枢纽节点建设全面铺开，10个国家数据中心集群初步形成，"东数西算"工程在跨区域算力调度、绿电消纳、产业链聚集等方面取得阶段性成效。

但规模的快速增长也带来了隐忧。多地曾出现"算力过剩"与"算力紧张"并存的悖论：一方面，部分新建智算中心上架率长期偏低，GPU资源闲置；另一方面，行业大模型训练对高带宽、低延迟算力的需求又频频告急。更值得关注的是，芯片、存储、网络等配套环节的滞后开始显现——重计算、轻存运，重硬件、轻协同的现象在多个项目中反复出现。

何宝宏观点的深层语境

正是在这一背景下，何宝宏在大会上系统阐述了"综合算力"的发展理念。他没有将算力简化为单纯的算力规模指标，而是提出涵盖差异化布局、软硬件产业体系、低碳算力底座和全国一体化制度体系的"四位一体"框架。这一框架的核心，是从"供给驱动"转向"需求牵引"，从"通用堆叠"转向"场景适配"。

值得注意的是，这是信通院作为国家级智库首次在公开场合系统提出算力建设"分区施策"的完整分类体系，将全国算力布局明确划分为优势地区、成长型地区和资源型地区三类，并赋予各自不同的功能定位。这一表述背后的产业逻辑，值得深入拆解。

【行业影响】：差异化布局背后的产业格局重塑

何宝宏提出的分区施策思路，本质上是对全国算力版图的一次功能再定义。

优势地区（即京津冀、长三角、大湾区等算力需求集中、产业生态成熟的区域），其核心任务不再是继续大规模新建数据中心，而是转向存量优化与刚性需求补缺。这类地区应深耕高附加值场景，如金融风控、智能制造、生物医药等对算力时延、安全合规要求极高的行业。这也意味着，未来优势地区的算力竞争将从"拼规模"转向"拼服务、拼生态、拼能力"。

成长型地区（即成都、重庆、武汉、郑州等中西部省会及新兴枢纽城市），则被赋予"做强区域算力枢纽"的角色定位。其发展逻辑应以行业应用为牵引，推动存算网协同升级。这类地区的关键挑战在于，如何避免重走"先建后用"的老路，真正实现"以需定建"。

资源型地区（即内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等能源富集区域），主要承接模型训练、冷数据存储等非实时业务，重点是补齐外运网络与产业生态短板。这意味着"东数西算"的下半场将从"通道建设"走向"生态构建"——仅有数据中心是不够的，还需要围绕数据中心形成上下游产业链聚集。

这一分类体系如果被各地政府采纳并落地，将直接影响未来3-5年各区域的数据中心投资方向、上架率考核标准以及招商引资政策。可以预见，单纯比拼"多少个机柜、多少台服务器"的招商竞赛将逐步降温，取而代之的是更加精细化的产业链协同与价值链攀升。

延链强链：从"单点算力"到"系统能力"

何宝宏特别强调了"延链强链"的重要性，提出新建智算中心应同步配置存储与网络，完善芯片、服务器、数据库、模型的全链条配套。这一观点直指当前算力建设的痛点——算力、存力、运力的失衡。

从行业实际看，"重算轻存""重GPU轻网络"的现象相当普遍。部分智算项目在采购了大量高端GPU后，却因存储带宽不足、网络时延过高，导致实际训练效率远低于理论值。还有一些项目在芯片、服务器硬件上重金投入，却在数据库、中间件、模型工具链等软件环节捉襟见肘。

信通院提出的"以真实业务需求牵引算力、存力、运力建设"，本质上是对当前"技术驱动型"建设模式的一次纠偏。未来，衡量一个智算中心的标准，将不再仅仅是其GPU数量或总算力规模，而是其端到端的综合服务能力——能否支撑从数据预处理、模型训练到推理部署的全流程。

这一转向对产业链上下游都将产生深远影响：存储设备厂商、网络设备厂商、数据库厂商、模型平台厂商的地位有望进一步上升，而单纯的GPU转售商、算力租赁中介的空间可能被压缩。

绿色低碳：算电协同进入实操阶段

在"双碳"目标约束下，绿色低碳已不再是算力建设的"加分项"，而是"必选项"。何宝宏提出的"推广液冷、节能改造和算电协同"三条路径，指向了当前行业最迫切的技术与制度创新方向。

液冷技术方面，随着单机柜功率密度向30kW、50kW乃至更高水平演进，传统风冷已难以满足散热需求。冷板式液冷、浸没式液冷的产业化进程将明显提速，一批围绕液冷的数据中心配套设施企业将迎来增长窗口。

算电协同方面，核心在于打破电力系统与算力负荷之间的数据壁垒。通过将算力调度与绿电消纳、可再生能源出力预测相结合，实现"算力跟着绿电走、数据中心成为电网灵活性资源"的全新模式。这一方向的探索，将带动电力交易平台、负荷预测系统、虚拟电厂等新兴业态的发展。

制度体系：从"建得好"到"管得好"

何宝宏提到的"完善计价、交易、价值核算和合规监管制度"，触及了算力市场化的深层议题。当前，算力交易仍存在定价机制不透明、跨主体调度难、价值评估缺标准等痛点。围绕算力券、算力券交易所、算力服务等级协议（SLA）等机制的探索，有望在2026-2027年取得突破。

合规监管层面，随着《数据安全法》《个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法规深入实施，算力中心的合规成本将持续上升。这既是对行业的挑战，也催生了合规咨询、安全审计、可信计算等新兴服务市场。

【趋势展望】：质效时代的三大产业变量

差异化布局的推进，将加速算力从"资源型产品"向"服务型能力"转型。未来的算力消费模式，可能不再以"采购多少张GPU卡"来计量，而是以"调用多少TOPS的算力服务""完成多少次模型训练任务"来计费。这一转变将催生更加丰富的算力服务形态——按需算力、弹性算力、专用算力、行业算力等。

头部云厂商、电信运营商、算力一体化平台公司有望在这一进程中扮演关键角色。基于全国一体化算力网的国家算力调度平台建设，将成为"东数西算"下半场的重要看点。

变量二：算力产业链国产化纵深推进

差异化布局的另一个深层影响，是为国产算力产业链提供了更具弹性的市场空间。当优势地区深耕高附加值场景，国产高端算力芯片、数据库、AI框架将获得更多打磨机会；当成长型地区强化存算网配套，国产存储、网络设备厂商将迎来增量市场；当资源型地区承接训练业务，国产GPU、加速卡的集群规模优势将得到充分发挥。

从中长期看，算力建设的质效提升与产业链国产化将形成正向循环——质效提升倒逼软硬件协同优化，为国产替代创造试错与迭代的土壤；国产替代的成熟反过来降低算力建设成本，提升整体投入产出比。

变量三：算力与AI、数据的深度融合

何宝宏提出的"综合算力"概念，本质上是一种系统性思维。当算力不再是孤立的技术指标，而是与数据要素、AI模型、行业场景深度耦合的复合能力，算力建设的评价标准也将从单维度走向多维度。

未来，"算力+数据+模型+场景"的一体化解决方案将成为政企客户的主流选择。能够同时提供算力调度、数据治理、模型开发、行业咨询的综合性服务商，将在市场中占据有利位置。这对传统的算力中心运营商提出了新的能力建设要求——必须从"卖机柜"升级为"卖能力"。

结语

从"铺摊子"到"提品质"，从"规模扩张"到"质效提升"，中国算力建设正站在一个新的历史起点上。信通院此次释放的信号，既有对过往发展路径的反思，也有对未来产业格局的前瞻性判断。对于通信行业从业者、科技产业观察者和政策研究群体而言，理解这一转向的深层逻辑，把握差异化布局带来的区域机会、产业链机会和制度机会，将是在新一轮算力产业周期中占据主动的关键。

算力不再是数字经济的基础设施，更是国家竞争力的核心载体。当"建得好"逐渐成为过去时，"用得好、管得好、服务得好"的时代正在加速到来。