四川
9月16日，光模块CPO大幅反弹，龙头股表现强势，新易盛、天孚通信均涨超5%，中际旭创涨超4%。此外，致尚科技20CM涨停，长芯博创、东田微上涨逾13%，联特科技、太辰光涨超7%。资金逆市关注高“光”指数布局机会，创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数盘中冲高逾3.8%。
中信证券表示，中国国际光电博览会（CIOE 2026）验证了光通信行业的高景气度。光模块及上游器件需求延续高景气，行业头部公司年产能规划积极；技术迭代升级带来的新需求和价值量提升成为重要市场增量，全产业链仍处于快速成长期。
在此背景下，传统光通信厂商积极推进产品升级并向整套互联方案延伸，完善平台化布局；国产电芯片、代工产能加速导入，消费电子与精密光学厂商也积极布局光通信无源器件，带来产业的新变化。看好积极切入光通信领域、率先形成产能并逐步量产出货的光学公司，以及瞄准核心缺口环节、有望导入客户的国产厂商。
布局高“光”主线+AI应用，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及其场外联接基金（023407），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，是AI算力核心旗手。
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