广东
9月15日，山东铁路发展基金有限公司资产证券化业务选聘承销机构项目发布中标候选人公示，中信证券股份有限公司为第一中标候选人，国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分列第二、第三位。项目已于9月11日开标，公示期为9月15日至9月18日，公示期满若无异议，评审结果方正式生效。
本次资产证券化拟以山东铁发资产管理有限公司（下称"铁发资产"）持有的汉峪金谷金融商务中心五区1号楼为标的资产，发行商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），预计发行规模不超过6亿元，具体金额根据产品估值及监管要求确定，一次性发行，融资期限不超过21年，最终以产品存续期为准。项目不划分标段，招标人为山东铁路发展基金，招标代理机构为海逸恒安项目管理有限公司。
标的楼宇即汉峪金谷泰山广场1号楼，推广名"铁投・泰山广场1号"，位于济南高新区汉峪金谷中央核心片区、经十路7000号，紧邻339米高的云鼎大厦，由铁发资产自持运营。据铁发资产此前采购公告，该楼定位5A甲级写字楼，建筑高度160米，地上共34层，地上建筑面积约6.56万平方米，其中2至24层为简装楼层、26至34层为精装楼层。据其招租资料，楼内已引入铁投能源集团、中国移动齐鲁创新院、齐鲁律师事务所等机构。
中标承销机构将负责项目的计划管理与承销，牵头设计发行方案、制作发行申报材料、交易所申报、销售推广与投资者路演，完成产品发行、上市和登记托管，并推荐聘用评估、律师、会计师、评级、现金流测算等中介机构，协助做好存续期还本付息和信息披露。招标文件要求投标人具备证券承销与保荐及资产管理业务资格，且近三年（自2023年7月1日起）具有发行规模4亿元及以上CMBS的类似业绩。
招标人为山东铁路发展基金，由山东省政府主导设立、2016年10月组建，注册资本206.22亿元，是山东铁路投资控股集团控股子公司、省级铁路投融资主体和出资人代表，主体信用等级AAA，重点投资济青高铁、鲁南高铁、潍烟高铁等省内高铁项目。标的持有方铁发资产成立于2020年12月，为铁路基金全资子公司，注册资本10亿元，围绕资产管理、不动产运营、特殊机会投资开展业务，截至集团2024年公开披露，管理资产规模超过40万平方米。
这是山东铁投体系年内又一单存量资产证券化安排。2026年4月，国泰海通-山东铁投资产支持专项计划（可持续挂钩）在深交所发行，规模约14.7亿元，优先级票面利率1.88%、评级AAA，为山东省首单可持续挂钩CMBS。8月，山东铁投集团黄河公路大桥基础设施公募REITs（博时山东铁投路桥封闭式基础设施证券投资基金）获中国证监会准予注册批复，为全国首单跨黄河路桥公募REITs，底层为济南长清黄河公路大桥及其车辆收费特许经营权，募集规模约11.89亿元。
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