广东
文/杨剑勇
AI大模型正在重塑各行各业，为千行百业注入创新活力。尤为关键的是，AI大模型与5G、物联网技术的深度融合，是推动全球数字化转型的重要引擎，物联网产业由此也迎来全新的发展机遇。IDC此前预计，到2026年全球物联网市场支出有望将超过1万亿美元。
模组赛道冰火两重天
移远高歌猛进，广和通盈利承压
大模型与物联网的深度融合，开辟出更广阔的市场空间。在物联网行业持续保持稳健增长的大背景下，无线模组作为产业链关键环节，市场对各种模组需求不断增大，从而使得赛道上的企业迎来增长机遇。
其中，移远通信作为全球物联网模组厂商龙头企业，2026年上半年营收152.59亿元，同比增长32%；净利润5.9亿元，同比增长26.6%，展现出强劲的增长格局。
反观同样身处物联网模组赛道的广和通，业绩增长乏力，盈利延续大幅下降态势。2026年上半年营收37.78亿元，同比仅微增1.92%；净利润6182万元，同比下降71.6%。
物联网行业整体稳步扩容、头部企业高速增长的大环境下，无论是营收体量还是增长质量等各方面来看，广和通均与移远通信形成巨大反差，行业呈现几家欢喜几家愁的局面。面对大模型所带来的新一轮物联网产业机遇，广和通则陷入增收不增利的困境。
发力端侧AI
AI解决方案高增，广和通开启突围之路
广和通模组产品包括数传模组、智能模组及AI模组，作为核心基本盘，2026年上半年模组板块营收34.68亿元，同比微增0.62%，毛利率同比下降1.27个百分点。
值得注意的是，广和通以模组产品为基础，结合对下游应用场景，加大端侧AI布局，构建起AI解决方案，包括端侧AI解决方案、机器人解决方案及其他解决方案，为其业绩释放增长动能。其中，2026年上半年解决方案实现收入2.38亿元，同比增长11%，成为业绩新增重要方向。
尤其大模型正在重新定义智能硬件产业。因模型的轻量化，小模型得以高效地部署于AI玩具、AI眼镜、AI机器人以及智能汽车等各种端侧终端，端侧AI市场正在高速增长。数据显示，全球端侧AI市场预计到2029年将达1.22万亿元。
为抓住端侧AI带来行业新的发展机遇，广和通成立专门的事业部，专注于AI硬件解决方案的商业化，已陆续推出了AI陪伴解决方案、AI会议解决方案。在产品形态上，除了提供无线通信模组产品外，还可以向客户交付 PCBA、整机等产品。下游应用领域涵盖消费电子、汽车电子、智慧零售、工业检测等领域。
在另外，机器人是端侧 AI 重要的应用方向，广和通早在2023 年成立了机器人产品线，以智能割 草机细分行业为突破点，将人工智能、自动驾驶、机器视觉、高精定位等技术高度集成，为智能割草机器人行业提供全栈式解决方案，实现割草机器人的环境感知、定位、地图构建、路径规划、避障、导航、应用等全方位功能。
整体来说，巩固模组业务领先优势，广和通加大端侧AI解决方案与机器人解决方案投入。尤为核心的是，广和通去年通过H股上市，再次募资到28亿港元，有55%用于研发，包括AI技术及机器人技术相关的创新技术，尤其扩大AI模组及解决方案。
最后，随着端侧设备智能化水平日益提升，具备自主感知、决策与交互等AI能力的端侧AI设备进入蓬勃发展阶段，各类具备AI能力的终端产品，如雨后春笋般涌现。显示出人工智能与物联网的融合带来端侧智能新场景、新机会。
端侧AI发展趋势背景下，进而对智能模组、AI模组需求不断增大，模组市场前景广阔，从而使得包括移远通信、广和通、美格智能等在内的模组厂商的业绩有望得到释放。
表达观点仅代表个人。专注AI大模型、人工智能、工业机器人、物联网、云计算、智能硬件等科技领域深度观察。
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