北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四，A股震荡回调。盘面上，汽车服务、互联网电商、风电设备、玻璃玻纤、汽车零部件、乘用车、教育、生物制品、房地产、农林牧渔、医疗服务、影视院线等行业涨幅居前；贵金属、稀土、元件、有色金属、电力、公用事业、石油石化、航天装备、地面兵装、证券跌幅居前。题材股方面，转基因、粮食概念、CRO、重组蛋白、汽车整车、减肥药、影视概念、机器人执行器涨幅居前，黄金概念、资源开采、被动元件、MLCC、EDA概念、复合集流体、稀土永磁跌幅居前。
热点板块
农林牧渔走强，华英农业、金健米业、万向德农、敦煌种业冲板，神农种业、康农种业、亚盛集团涨超5%。
创新药板块走高，金石亚药触及20cm涨停，万邦医药、义翘神州、艾迪药业、近岸蛋白、新赣江、陇神戎发跟涨。
汽车整车走高，安凯客车、海马汽车、众泰汽车涨停，金龙汽车、汉马科技、赛力斯、中通客车、东风股份等跟涨。
汽车零部件走强，金杯汽车、克来机电、均胜电子、冠盛股份、北特科技、天海电子、山子高科涨停。
风电设备午后走强，吉鑫科技、锡华科技涨停，双一科技、大金重工、天顺风能、电气风电、振宏股份涨超6%。
消息面
三重动力支撑创新药企“强者更强”
今年以来，创新药行业分化愈发明显。招商证券统计显示，91家A/H股创新药公司中，2026年上半年共有44家实现盈利，其中盈利额前五的公司占全部盈利公司利润总额的48%。2026年上半年，中国创新药对外BD的潜在总额达1100亿美元。
外资坚定看多中国资产加力布局科技赛道
9月以来，面临国际地缘冲突加剧、美联储加息概率上升等一系列复杂因素冲击，全球资产价格迎来多重挑战。在这一背景下，包括A股在内的中国资产正在越来越多地受到外资机构关注。
文旅发展五年规划出炉政策红利密集释放
近日，文化和旅游部印发《文化和旅游发展“十五五”规划》，其中提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现。
巨丰观点
周四，A股低开，上证指数低开0.38%，深证成指低开0.33%，创业板指低开0.43%。牙科医疗、空间计算、转基因等小幅高开，贵金属、油气开采、风电设备、有色金属等低开。
热点方面，创新药、半导体等板块开盘活跃，带动股指上行；开盘15分钟后，半导体板块回落，算力上游集体走低，创新药板块涨幅扩大。农业板块再度活跃，转基因、玉米、粮食概念等涨幅居前%。
午后，农业板块涨幅扩大，风电、汽车零部件等板块走高，医疗医药、半导体回落；股指震荡走低。调整方面，黄金、油气开采、有色金属、电力、煤炭等板块跌幅居前，盘面上呈现沪弱深强等格局，个股涨跌参半。
从当前走势来看，中报行情平稳度过后，市场进入业绩空窗期，缩量震荡等待事件催化，近期美元加息预期及中东局势紧张油价暴涨等外部因素对A股影响较大。短线仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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