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睿思网讯:9月20日,长沙国际会展中心商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)主承销商服务项目中标候选人公示发布,华创证券、华福证券、中信证券依次为前三候选人。项目属招标人自行监管采购,公示期3个工作日,期满若无异议,第一候选人华创证券将被确定为中标人。
公示显示,采购人为湖南长沙会展中心投资有限责任公司,采购代理机构为天鉴国际工程管理有限公司。三名候选人按投标报价和评审得分排序如下:
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按招标公告,项目8月20日挂网,投标截止与开标时间为9月17日上午9时,地点在长沙公共资源交易中心。招标文件要求投标人持有中国证监会颁发且在有效期内的《经营证券期货业务许可证》,2023年8月1日至2026年7月31日至少有一单成功发行资产支持证券的业绩,且不接受联合体投标、不分包,入围三家中标候选人均为券商。
费用按总服务费率报价,无论发行期限长短,费率上限为0.15%,总服务费等于实际发行总额乘以总服务费率。招标文件以发行14亿元为例测算,对应总服务费不超过210万元(含税)。14亿元仅是测算服务费时的举例,并非已申报或核准的发行规模。
底层资产指向长沙国际会展中心,项目公司是场馆的建设运营方。据长沙城发集团官网及场馆方资料,会展中心由长沙城发集团投资建设,占地约800亩,总投资约57.8亿元,规划6组12个单层无柱展馆、两个登录厅及室外展场,分两期建设,全部建成后规划室内净展示面积约17.75万平方米。一期于2016年11月建成投运,含8个展馆,单馆室内展览面积约1.35万平方米,室内总展览面积约11.4万平方米,可提供约6000个标准展位,室外展场约10万平方米。开馆以来,场馆已承办长沙国际工程机械展览会、全国秋季糖酒会、全国制药机械博览会等大型展会。
项目公司湖南长沙会展中心投资有限责任公司2014年3月成立,注册资本7亿元,是多方合资的PPP项目公司。工商信息显示,长沙城发集团旗下长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司持股42.86%,为第一大股东;长沙县星城发展集团有限公司、三湘集团有限公司各持股28.57%。
长沙城发集团已有CMBS发行先例。据集团官网,2025年11月,其首单CMBS在上海证券交易所发行,规模10.01亿元,期限18年,底层为集团旗下湖南金融中心商业购物中心,全场认购倍数超2.87倍,优先级票面利率2.09%。
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