2026CAME观察：57%份额之后，中国香妆产业直面能力竞赛

中国商报（记者 马嘉 文/图）2026中国（国际）香料香精化妆品行业年会暨精品博览会（2026CAME）近日在南京举行，120余家参展企业、近500个品牌同台亮相。中国商报记者在展会现场观察到，企业展示的重心已从终端产品前移到原料、技术和标准，竞争的焦点从“谁卖得好”转向“谁扎得深”。

中国香料香精化妆品工业协会（以下简称中国香妆协会）数据显示，2025年中国化妆品市场全渠道交易额达11042.45亿元，同比增长2.83%；国货美妆品牌国内市场份额达57.37%，自2023年起连续多年超越外资品牌。本土企业、外资巨头，谁能在原料、技术、标准的底层竞赛中率先建立壁垒？

2026CAME现场。

原料竞争焦点转向“原始创新”

截至2026年8月，国内化妆品新原料备案总量达508件，其中国产原料占比超过85%。2026年上半年新原料备案130个，同比增长42.9%。中国香妆协会理事长颜江瑛多次表示，行业正从“国产替代”迈入“原始创新”新阶段。

具体来看，部分国内企业已经具备将基础研究成果转化为国际认可原料的能力。比如，贝泰妮累计备案新原料近30款，其中3款被录入国际化妆品原料目录，项目团队累计筛选2000余种植物资源，建成国内规模领先的化妆品原料资源库；植物医生的铁皮石斛寡糖完成新原料备案的同时拿下欧洲专利。

参展观众向工作人员了解展品。

标准建设也在同步提速。2026年以来，中国香妆协会陆续批准发布《化妆品用原料 紫檀芪》《化妆品用原料 油茶籽油》等多项团体标准。在本届CAME开幕式上，《最佳实践指南皮肤致敏性评估（中文译版）》和《细胞外基质（ECM）科学护肤行业指南》两项行业指南也已发布。

在半亩花田的展台，记者看到，工作人员正在介绍首个压力脱发专研成果——牡丹花肽防脱方案。据该品牌工作人员介绍，该款洗发水产品从牡丹中提取富含600余种活性肽的精粹。支撑这条产品线的，是其在济南、上海、广州三处自研中心，以及其牵头编制的国内首个玫瑰花水活性成分检测团体标准。

跨国美妆企业也在以另一种方式参与这场能力建设。记者了解到，爱茉莉太平洋依托其位于上海嘉定的爱茉莉上海美丽妆园，从配方迭代和产学研合作两个维度推进深度本土化。其上海研究中心启动的“美研专家委员会”计划，首批加入的外部专家来自全国知名高校和医院，专攻生物化工、皮肤病学研究及消费者行为等领域，以外部“智囊团”形式加速以中国消费者为导向的创新研发落地。

AI和合成生物被集中展示

合成生物技术成为本届CAME上的高频词。福瑞达相关工作人员表示，其在全球首次利用合成生物学技术实现王浆酸的工业规模化生产，将产能从农业养殖领域扩展到工业发酵领域。王浆酸的生物合成方法已于2024年通过国家药监局新原料备案，瑷尔博士王浆酸系列护肤品上市后5个月内实现2000万元产值。中国香妆协会在项目评估中将其定义为“我国合成生物学在化妆品领域应用的标志性样本”。

企业在产业链中的定位正从“品牌商”向“技术供应商”延伸。上海家化旗下广生合成生物在本届CAME首秀，以“合成生物科技×中国特色植物”为核心路径，展示环二肽、红没药醇、发酵油等创新功效原料矩阵。百雀羚的合成生物仿生蛋白制备技术已突破高端原料“绿色制造”工艺瓶颈，首期6款创新原料实现吨级量产。

颜江瑛在多个场合公开表示，“十五五”是中国化妆品产业从“制妆大国”迈向“制妆强国”的关键五年，人工智能将成为重塑产业生态的重要力量。行业普遍研判，2026年至2030年将是AI深度改造美妆产业链的窗口期。

资生堂中国在本届CAME上集中呈现了AI赋能原料安全的技术创新，展示了自研“4D数字皮肤”可视化技术，相关成果已应用于SHISEIDO资生堂、CPB肌肤之钥等品牌明星产品中。上海家化在现场设置了AI测肤仪互动区，观众可通过AI技术直观了解自己的肌肤状态，再循着“肌肤报告”近距离了解玉泽品牌产品。

爱茉莉太平洋中国总裁许达仁表示：“我们将善用中国全球领先的AI和数字化能力，赋能品牌全链路运营，提升消费者洞察与产品体验。”

竞争的核心变量，已经换了

中国香妆协会“十五五”产业趋势研判显示，TOP50品牌零售总额同比增长11.56%，集中度持续提升，国货品牌正从“流量驱动”转向“价值驱动”，国内市场扩容与海外拓展将成为两大增长引擎。

中国香妆协会产业研究部、数字信息部主任姚永斌表示，中国化妆品产业已经形成较强的制造能力和供应链基础，但在品牌溢价、消费者心智和国际影响力等方面仍有提升空间。中国企业需要从规模增长走向价值增长，推动产品出海、供应链出海进一步向品牌出海和品牌生根转变。

2026CAME现场。

中国香妆协会数据显示，2026年上半年，中国化妆品市场全渠道交易总额达到6114.1亿元，同比增长4.35%，增速已进入个位数区间。在存量博弈的背景下，企业关注的重点不只有渠道覆盖的速度或营销投放的力度，也关注能否在原料、技术、标准这三个维度上建立起可持续的竞争壁垒。

颜江瑛表示，中国化妆品企业不应再以流量为导向，而应以科研和文化为根基，中国香妆产业需要的不是再出一个爆款单品，而是“从实验室到货架、从中国成分到世界舞台”的硬功夫。