张一鸣终于给豆包装上胳膊和腿

　　国庆还没到，豆包已经开始操心大家住哪、吃什么、怎么去了。

　　刚刚豆包 App 上线了一个很显眼的新入口——「出行用豆包」。点进去之后，地图导航、交通出行、酒店住宿、吃喝玩乐四个模块直接摆在首页。你可以让它找高铁、推荐酒店，也可以直接问“第一次约会吃什么”“第一次去杭州住哪里”“别给我推荐游客店，找几家当地人常吃的”。

　　我自己试了几轮，最开始还以为这只是豆包给国庆做了一个应景的旅行频道。直到翻了一遍活动规则，才发现字节这次动得比想象中大。

　　规则里明确写着，这次活动由豆包和抖音生活服务平台合作推出。美食、住宿、休闲娱乐、景区、购物等服务都可以拿到豆包补贴，本地生活团购交易服务也由抖音生活服务提供。用户如果想查看订单、使用相关优惠，还需要绑定抖音账号。

　　换个角度看，抖音这些年积累的商家、POI、团购、酒店、订单体系，已经开始往豆包里接了。

　　这件事放在两年前看，可能只是字节内部两个产品做了一次联动。放到今天看，味道完全不一样。

　　豆包已经有1亿多日活，接下来得考虑怎么挣钱了

　　先看一个数据。

　　QuestMobile数据显示，今年6月豆包月活已经达到3.82亿，同比增长172.1%。另一份引用QuestMobile数据的行业跟踪显示，7月豆包日活大约已经达到1.68亿。这个体量放在AI App里已经非常夸张，甚至超过不少我们熟悉的国民级互联网产品。

　　用户有了，麻烦也跟着来了。

　　传统互联网产品多一个用户打开几次App，服务器当然也有成本，但AI的账更直接。用户每问一句话，背后都要调用模型、消耗Token和推理算力。1亿多人一天聊几轮，成本不会因为DAU漂亮就自动消失。

　　今年春节的AI大战已经能看出各家的焦虑。当时豆包除夕日活一度达到1.45亿，春节活动结束后仍然守住1亿以上。为了抢AI入口，字节、阿里、腾讯三家在春节前后合计投入了大约90亿元做红包和拉新。

　　
图片来源每经网

　　流量越来越大，商业化自然会被提上日程。

　　今年6月，豆包推出专业版，开始尝试会员订阅；8月份又出现了一个很关键的变化：通过豆包成交的酒店订单开始被单独算账。

　　抖音生活服务把豆包划成了一个独立成交渠道，通过豆包入口成交的酒店订单，软件服务费11.4%，再加0.6%的支付手续费，综合费率大约12%。豆包方面随后回应，目前没有付费推广，商家无法花钱影响推荐和排序，平台主要在订单成交之后收渠道服务费。

　　把这几个动作放在一起看，思路已经很清楚了。

　　豆包手里最值钱的东西，已经从模型逐渐变成了那1亿多每天打开它的人。

　　让所有用户掏几十块钱买会员，肯定不现实。尤其国内AI市场还处在疯狂抢用户的阶段，免费额度稍微砍狠一点，用户第二天就能跑去DeepSeek、千问、元宝。

　　生活服务就舒服多了。用户不用先掏会员费，也不会觉得自己在“给AI付费”。他只是刚好问了一家酒店、找了一顿饭，最后顺手下了一单，豆包在后面赚渠道费。

　　吃饭、喝咖啡、本地娱乐的频率高，酒店和旅游的客单价又高，打车还能进一步增加使用频次。对一个拥有上亿日活、同时还要承担巨额推理成本的AI App来说，这块蛋糕很难不眼馋。

　　所以我觉得，豆包迟早都会往美团、携程、高德这些公司的地盘里走。现在只是开始把牌摊出来了。

　　过去的豆包有“大脑”，这次开始给自己装胳膊和腿

　　这次更新还有一个地方，我觉得比“豆包开始赚钱”更值得看。

　　很多人已经习惯用AI做旅行攻略。

　　比如你直接跟豆包说：“国庆带父母去杭州三天，不想走太多路，酒店最好靠近地铁，人均预算2000。”

　　这种需求非常适合AI。里面同时包含时间、人物、预算、体力、住宿偏好和交通要求，用传统搜索框得拆成七八次搜索，AI一句话就能理解。

　　问题出在后面。

　　以前豆包给你做完杭州攻略，你还是得自己打开携程订酒店，打开12306买票，打开大众点评找餐厅，打开高德查路线，再打开滴滴叫车。AI负责把方案写得漂漂亮亮，剩下的活还是用户自己干。

　　这也是过去很多AI产品一个很尴尬的地方：脑子越来越聪明，干活能力却跟不上。

　　这次豆包把抖音生活服务接进来，相当于开始给这个“大脑”装胳膊和腿。

　　你说想找一家适合第一次约会的餐厅，它可以理解“别太吵、方便聊天、氛围别太正式”这些很难量化的要求，再从真实门店里挑；推荐完还能把团购套餐摆出来。你问情侣旅行住什么酒店，它可以先理解你要海景、安静、仪式感，再接具体房型和价格。你说周五从深圳去杭州别到太晚，它已经可以直接把高铁车次拉出来。

　　以前的链路是：

　　问AI → 拿攻略 → 离开AI → 打开几个App → 搜索 → 比较 → 下单。

　　现在豆包想把后面几步慢慢留在自己这里。

　　这个变化对美团、携程、高德的威胁，可能比豆包自己做一个“酒店频道”还大。

　　因为AI拿到的是一个非常靠前的入口。

　　用户还没决定吃哪家、住哪家，甚至还不知道自己要搜什么的时候，已经先跟豆包聊起来了。谁先参与需求形成，后面就有机会继续影响推荐和交易。

　　抖音以前擅长的是另一套玩法。你刷着刷着，看到一家烤肉店，突然想去吃；看到一个民宿视频，突然想去旅游。它很擅长“种草”。

　　豆包接到的需求要主动得多。

　　“我要去成都。”

　　“预算800。”

　　“带两个孩子。”

　　“酒店别离景区太远。”

　　这种用户已经走到了消费决策前面几步，离下单可能只差一个合适的商品。

　　抖音负责把需求勾出来，豆包开始承接那些已经说出口的需求。

　　两套流量如果真能接起来，字节做本地生活就多了一张以前没有的牌。

　　所以美团、携程、高德真正该关注的是AI入口

　　这件事最容易被低估的地方，是大家习惯把豆包和DeepSeek、千问、元宝放在一起比较。

　　谁模型更强，谁生成图片更好，谁免费额度更多。

　　当然这些都重要，但当豆包日活已经做到1亿多以后，它接下来面对的竞争对手会越来越杂。

　　用户问“北京附近周末带孩子去哪”，它碰到的是小红书和大众点评；问“今晚附近有什么好吃的”，碰到的是美团；问“杭州住哪比较方便”，开始碰携程；问“从这里到西湖怎么走”，高德也进来了。

　　AI正在往越来越多传统App最上游的搜索和决策环节渗。

　　以前你想订酒店，第一反应可能是打开携程，在目的地、日期、价格里筛选。以后有一部分用户可能直接跟AI说：“明天去上海，一晚800以内，离外滩别太远，房间大一点，最近装修的。”

　　传统OTA给你几十个筛选器，AI直接听人话。

　　这就是豆包最有杀伤力的地方。

　　它现在的商家供给、价格体系、履约能力当然没法跟携程、美团硬碰硬，但它掌握了一个传统平台很难重新抢回来的东西：用户表达需求的第一句话。

　　只要这句话留在豆包里，后面的酒店、餐厅、门票、打车、导航都有机会继续往里塞。

　　这也是我为什么觉得这次“出行用豆包”不能只当一个国庆新功能看。

　　字节正在测试一件更大的事情：AI能不能从一个信息入口，继续往交易入口走。

　　一旦交易跑通，AI商业化的逻辑也会跟着变化。用户不一定非得购买会员，平台可以在交易发生的时候赚钱。

　　这条路对拥有抖音生态的字节尤其合适。别人还要到处找商家、找支付、找订单系统，豆包身后已经站着一个抖音生活服务。

　　家里有现成的，直接搬。

　　不过豆包想吃下这块蛋糕，坑也不少

　　当然，接上抖音生活服务，不代表豆包马上就能变成“AI版美团+携程”。

　　第一道坎就是价格和供给。

　　携程做了这么多年酒店，美团做了这么多年餐饮，护城河很大一部分藏在用户看不到的地方：酒店库存、房态、商家覆盖、会员体系、促销、评价、售后，还有一整套线下地推和商家运营。

　　AI可以一夜之间学会推荐酒店，酒店库存学不会。

　　更现实的是，用户会比价。

　　《每日经济新闻》8月份实测豆包订酒店时，就发现部分同款房型在豆包渠道比其他平台高出几十元。样本数量有限，不能拿来代表豆包整体价格，但它揭示的问题很现实：你可以比携程聪明，价格不能比携程贵太多。尤其酒店这种几百上千元的消费，用户多打开一个App比价的成本几乎为零。

　　
图片来源：每经网

　　第二道坎更麻烦，是推荐的可信度。

　　以前用户问豆包“杭州住哪家酒店”，豆包更像一个参谋。现在平台可以从酒店成交里拿走12%左右的渠道费用，用户很容易产生新的疑问：为什么推荐这一家？它真的最适合我，还是因为它刚好能在豆包里成交？

　　目前豆包明确表示，商家不能付费影响推荐和排序，这条规则最好一直守住。

　　AI和传统电商平台有一点很不一样。大家打开淘宝、美团，本来就知道这是一个做生意的平台；但很多用户面对AI助手时，会天然认为它在替自己找答案。一旦推荐结果和商业利益混在一起，信任成本会比传统平台更高。

　　第三道坎是履约和售后。

　　AI推荐错一篇文章，重新生成就行。酒店订错日期、景区临时闭园、餐厅已经关门、火车票余票变化，这些问题都会直接变成投诉。本地生活大量信息还是实时变化的，模型聪明只能解决其中一部分，最后拼的还是数据同步、订单系统和售后能力。

　　还有一个问题也挺有意思：豆包甚至可能跟抖音自己抢生意。

　　以前一个酒店订单从抖音成交，用户刷视频、看团购、下单都留在抖音；以后他直接在豆包里问一句就成交了。字节集团当然还是赚到了钱，但不同入口怎么分配流量、商户预算怎么投、豆包和抖音生活服务以后分别扮演什么角色，这些内部关系迟早也要重新理。

　　所以这场仗没那么简单。

　　但方向已经越来越明显。

　　豆包前几年最重要的任务是把用户抢进来，现在已经有了3亿多月活、1亿多日活；接下来它要证明，这么多人每天跟AI聊天，除了消耗Token，也能产生订单。

　　这次“出行用豆包”，可能就是一次很典型的试水。

　　国庆正好是一轮压力测试。几亿用户会集中问酒店、景点、餐厅、交通和攻略，豆包如果能把其中一部分“问一问”顺利变成“买一买”，AI商业化就多了一条相当诱人的路。

　　到那个时候，豆包要抢的生意就越来越具体了。