AI出行大时代的东风渐起

文｜老鱼儿

编辑｜杨旭然

只需要对着手机或者其他智能终端说出一句“我想去某地”，AI会自动读懂你的出行意图，帮你梳理行程、规划路线，并且直接预约网约车。当你走出家门，一辆Robotaxi已经在路边等候，不需要你动手操作任何APP，车辆自动把你送到目的地。

这样过去只存在于科幻电影里的AI式出行，如今正在中国城市的街头初见雏形。

网经社电子商务研究中心《2025年度中国移动出行市场数据报告》显示，2025年中国网约车市场规模约为4119亿元，同比增长6.07%，增速相比2024年8.19%继续收窄；国内网约车用户规模维持在5.39亿人，和前一年持平，用户增长已经触顶，传统流量红利基本耗尽。

当整个行业开始告别快速增长的黄金时代，网约车行业必须寻找新的增长故事，AI Agent驱动的智能化出行，就是这个新故事的主线。

过去三年，大模型带来的AI浪潮让出行赛道发生了一系列变化。行业已经从封闭园区内的技术实验阶段，迈入正式的商业化落地阶段。

更深层次来看，这场变革带来的是整条出行产业链的瓦解与重构，以及链条上各个环节权力结构的重新改写，新的决定性力量已经在悄然酝酿。

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闭环

2026年9月，曹操出行密集完成多轮与智能终端的合作落地，这可能是目前在AI领域动作最多、态势最为激进的一家出行公司：

9月14日，豆包手机助手消费者版正式发布，搭载在努比亚NaviX Ultra手机上，曹操出行成为首批接入这套系统的出行服务商；

9月15日，曹操出行AI打车服务接入荣耀YOYO智能体，用户直接向YOYO说出用车需求，智能体就能够自动识别起点、终点，匹配运力，规划车型与路线，完成下单；

9月17日的OPPO开发者大会上，曹操出行再次官宣AI打车服务接入OPPO小布Next，在现场完成全流程演示；

9月22日，曹操出行在阿里巴巴云栖大会上宣布与千问AI眼镜达成合作，双方将共同推出AI打车服务，实现免手持近眼交互体验；

在此之前，曹操出行的打车能力还接入华为智能手表和小米miclaw手机助手。

这些合作在很多普通用户看来，可能只是新增了一个语音叫车的小功能，但放到整个中国网约车产业的维度来看，其意义会更加重要：这些走向商业落地实操的合作，标志着AI出行的产业链条，已经初步形成了完整的闭环。

回顾此前出行领域各家机构的AI化尝试，大多停留在了“半AI化”的某些阶段。

以各地试点运营的Robotaxi为例，车辆本身已经实现L4级自动驾驶，驾驶环节交给AI完成，但用户想要叫车，依然需要打开APP，手动输入地址、确认订单。

后续千问接入高德打车、微信AI Agent联动滴滴，都实现了语音下单功能，但用户依旧需要在APP或者微信生态内触发操作，无法脱离应用载体。

相比之下，曹操出行和手机厂商系统级智能体的深度联动，已经在实质意义上把出行服务从独立APP里面剥离出来，嵌入到用户和智能体的自然对话之中。用户不需要打开任何出行软件，只需要和手机里的AI对话，就可以完成全部下单流程。

这种交互范式的转变，让AI出行具备了完整闭环的基础：

前端，手机AI助手、AI眼镜等终端智能体作为入口，随时承接用户的出行诉求。

AI大模型成了其中的关键。以手机领域为例，华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商，走的都是自研大模型路线。而努比亚、苹果等手机则采用外部合作模式。豆包、阿里千问、百度文心成为热门合作选择，这是大模型作为入口，和人们发送指令最近的距离；

中游是滴滴、曹操出行、如祺出行等运营平台负责订单分发、运力调度，完成订单管理。根据交通运输部网约车监管信息交互系统统计，2026年全国网约车月度订单量已经保持在10亿单左右，各网约车平台已经积攒了丰富的运营经验；

后端，由Robotaxi、各地无人小巴完成物理世界的乘客运送，交付出行结果。

在这个环节，国产厂商也明显已经枕戈待旦，已经冲在了商业化的边缘：

截至今年8月，萝卜快跑已落地全球28座城市，累计完成超2300万次订单，自动驾驶总里程突破3.5亿公里；

小马智行第七代Robotaxi已在广州、深圳、北京开启全无人驾驶商业化运营，甚至广州、深圳车队已实现单车营收平衡；

文远知行的L4车队已经在全球13个国家、40多座城市落地部署，拥有8国自动驾驶牌照，全球车队规模超过3000台，覆盖Robotaxi、无人小巴等多类出行载体；

九号机器人也在低速无人车、自动接驳设备领域持续落地，在园区、商圈等场景的短途无人出行中积累大量商业化运营经验。

整条链路打通之后，AI出行不再只是实验室里的概念，转而成为整套真实运转的产业体系。

变革

新的产业链闭环成型，必然带来出行行业商业逻辑的多重变革。

第一个变化，就是流量入口的更迭。

移动互联网时代，滴滴、高德打车这类聚合平台是出行需求的核心入口，用户想要打车，必须打开对应的APP。未来，当用户可以直接对着手机、手表、AR眼镜说一句“帮我叫车”，就能实现出行时，AI助手背后的大模型，就成为出行需求的第一承接者。

随之而来的，自然是流量入口从聚合平台APP，转移到各AI智能体。

第二个变化，是行业核心竞争力将彻底重构。

过去网约车行业竞争的底层逻辑，是谁能拿出更多补贴吸引用户，谁招募、管理更多司机，谁就能抢占更大市场份额。在AI出行时代，竞争逻辑则从以往拼价格、拼司机的逻辑，向拼车辆、拼技术转变。

比拼的核心，会变成哪一家的网约车平台更能读懂用户复杂的出行需求、能拥有更大规模的Robotaxi运力、智驾系统能更稳定应对城市复杂路况，哪一家就更容易被终端智能体优先推荐，拿到更多订单。

第三个变化，产业链上下游地位将会重新洗牌。

手机、智能终端自带的系统级AI智能体，正在成长为新的流量入口，有机会替代传统聚合平台，承接用户出行需求，甚至参与制定网约车行业新的服务规则。

其实不仅仅是在出行领域，AI智能体承载的是一整套生活服务生态的输出，出行只是其中一个基础设施模块。

在这个新的产业结构里，传统网约车平台、Robotaxi运营商，都变成了AI智能体背后的运力供给方，或者说运力供给模块。

产业逻辑的转变，意味着平台和自动驾驶公司之间的边界正在模糊。

过去两者基本井水不犯河水。网约车平台运营的是传统形态下的网约车订单以及网约车司机，对无人驾驶几乎并不涉及；而自动驾驶公司专注于无人驾驶车辆制造、研发自动驾驶算法，自身的APP也只是运营自己有限的Robotaxi，并不涉及大规模的车辆调度、订单管理。

AI时代，订单入口被前端硬件的智能体掌握，除非运力端企业也造手机、造手表，否则很难被所侵入。但运力端的网约车平台和Robotaxi运营商却可以相互复刻。

从产业竞合的角度来看，只掌握订单调度能力而没有无人车运力，未来会受制于自动驾驶车辆供给方；只掌握自动驾驶车辆技术，却没有成熟的出行调度平台、合规运营体系，也很难独立承接大规模用户出行订单。

同时掌握需求调度能力和无人车履约能力的难度非常大，但可以决定企业长期的产业话语权。

因此从更长远的预期来看，网约车平台和Robotaxi运营商最终大概率走向一体化。

融合

两者之间不管是谁吞并谁，最终总有一战。这样的长趋势已经有了短期苗头——头部网约车平台早已下场布局Robotaxi业务。

滴滴自动驾驶联合广汽埃安打造新一代Robotaxi车型R2，2026年1月完成量产交付，首批车辆已经拿到广州智能网联汽车道路测试牌照，在北京、广州的示范区域开启常态化载客测试。

曹操出行同样在加速自动驾驶业务布局。2025年2月，曹操出行在苏州、杭州上线曹操智行自动驾驶平台；2025年12月发布Robotaxi 2.0全栈解决方案，同时提出“十年百城千亿”的长期战略目标，计划持续扩大Robotaxi落地规模。

很明显，这些网约车平台一边保有庞大的网约车调度网络，一边自研无人驾驶系统、落地专属Robotaxi车型，试图打通订单调度和无人车履约两端，完成一体化布局。

另一边，Robotaxi厂商也在或搭建或联合出行平台，补齐调度运营短板。

萝卜快跑长期依赖自有APP实现运营，几乎没有接入国内其他的外部聚合打车平台，订单调度、履约、客服全部由萝卜快跑自有系统承接。

而小马智行和如祺出行合作，就是典型的向上游联合。

2026年3月，小马智行向如祺出行交付首批超过百辆第七代广汽埃安霸王龙Robotaxi，车辆搭载小马智行自研自动驾驶系统，接入如祺出行平台投入运营。这套合作模式分工清晰，小马智行专注“虚拟司机”自动驾驶技术研发迭代，如祺出行负责车队资产、安全保障、车辆调度与平台运营，双方共同搭建规模化Robotaxi车队。

在完全一体化时代到来之前，混合运营模式已经成为行业过渡期的一种共识。

像文远知行上线付费Robotaxi 服务后，早期订单全部来自自有 App，后续也接入了第三方聚合平台。

2026 年 3 月，文远知行 Robotaxi 正式接入微信「我 - 服务 - 出行服务」打车入口，在广州区域开放。乘客在腾讯出行服务下单，选择 “自动驾驶 - 文远出行”，订单会自动流转到文远知行后台调度系统，完成派车、履约、结算。在海外，文远知行则是接入Uber等平台，订单由平台分发。这也是文远知行海外 Robotaxi 最核心订单来源。

如祺出行和小马智行合作后，其会根据用户位置、目的地、车辆实时位置、等待时长等因素，智能匹配有人网约车或者Robotaxi，统一派单、统一履约；

T3出行同样截至2025年底接入超过300辆Robotaxi，在南京、苏州开展L4级自动驾驶道路测试，实现了有人网约车和无人网约车的混合运营。

在混合运营阶段，网约车平台持续打磨调度算法，自动驾驶企业持续积累城市道路数据，硬件厂商持续降低传感器、芯片、整车成本。

AI时代的出行业态已经初见雏形，产业链内的所有玩家，最终都会面对一场终极选择。但在这之前，所有参与到这场出行形态变革中的企业，都会享受一轮比较长时间的成长期。