二轮选情直接崩盘？第三名临阵倒戈补刀卢拉，中方却收到一句话

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巴西总统大选第二轮决战前夕，首轮第三名候选人宣布倒戈，卢拉选情瞬间承压。

外界大肆炒作中巴合作会随之崩盘，但右翼候选人弗拉维奥的表态，直接戳破了这层舆论泡沫。

巴西总统大选首轮投票落下帷幕之后，没有任何候选人拿到过半票数，排名前两位的卢拉与弗拉维奥，将在本月下旬开启第二轮的终极对决。

原本两人的差距只有2个百分点，卢拉依旧保有翻盘的可能性，可就在这个紧要关头，排名第三的候选人奥古斯托・库里直接公开表态，决定把自己的选票资源全部投向弗拉维奥。

库里不是普通的政客，他本身是畅销书作家，在巴西中产阶级群体以及年轻选民当中拥有很强的号召力。

在首轮投票中，库里拿下接近3%的有效选票，这批选票对于差距极小的第二轮选举而言，分量举足轻重。

库里对外明确表示，这次的背书不是一句口头空话，他会尽全力动员自己的支持者，把选票投给弗拉维奥。

当然，这份支持不是无条件的，双方签署了一份承诺信件，弗拉维奥承诺当选之后，会推进终止总统连任制度、完善女性权益保护、加大教育投入等一系列政策，这就是双方达成的政治交换。

拿到库里的支持之后，弗拉维奥马不停蹄地在巴西利亚会见14名首轮成功当选的州长，自由党、共和党、进步党、民运党等一大批中间偏右政党全部到场，从地方州长到联邦政坛，一条完整的政治联盟链条快速成型。

选情的变化直接体现在最新民调上面，第二轮模拟投票数据显示，弗拉维奥支持率来到53%，卢拉仅为47%，双方差距被进一步拉开。

还有一个非常关键的历史规律，自从巴西结束军事独裁统治之后，凡是首轮投票排名第一的候选人，最终都会拿下总统大选的胜利。多重因素叠加之下，外界普遍判断卢拉想要实现逆转，难度已经非常大。

西方媒体的关注点，从来不是巴西国内的民生议题，而是中巴两国的合作走向。很多外媒直接渲染，如果弗拉维奥成功上台，特朗普阵营的右翼力量就会掌控拉美大国，中巴之间长期的经贸合作会直接走向终结。

这次大选，两位候选人的施政路线本身就有着巨大的鸿沟。卢拉代表左翼力量，坚持多边主义，积极推动金砖国家的合作，推动南美区域一体化，持续深化和中国之间的战略伙伴关系。

弗拉维奥继承了父亲博索纳罗的右翼保守路线，外交层面明显倾向亲近美国。巨大的路线差异，让西方媒体不断放大意识形态对抗，刻意塑造“右翼上台，中巴断交”的故事。

但是弗拉维奥本人公开发表的言论，和西方媒体渲染的剧本完全不一样。弗拉维奥在公开活动当中明确表态，就算自己成功当选总统，巴西会继续和美国开展合作，同样也不会切断和中国的合作。

他说巴西不会在中美之间强行选边站，如果一定要选择立场，只会站在巴西民众这一边，所有外交决策，都要以巴西本国经济利益作为核心标尺。

这句话，也是整个事件最关键的一点。巴西的经济结构，早就深度绑定中国市场，单纯依靠政治口号，根本没办法割裂这种经贸联系。

2025年，中国采购了巴西大约八成的大豆出口，总量高达8710万吨。巴西全国谷物出口商协会的数据显示，巴西大豆全年出口总量突破1.09亿吨，创下历史新高，中国是最核心的买家。

除了大豆之外，巴西牛肉、铁矿石、纸浆这些支柱出口产品，最大的海外市场同样在中国。放眼全球，找不到第二个体量足够大的市场，能够一次性消化巴西农业、矿业这么大规模的产能。

回看博索纳罗执政的四年，他在竞选阶段同样放出不少对华强硬的表态，但是在实际执政过程当中，大豆、铁矿石的对华贸易从来没有中断，各类双边经贸协议照常落地。

历史已经证明，就算右翼政党上台，也很难直接切断对华贸易。弗拉维奥如果入主总统府，大概率只会在外交话术上向美国倾斜，想要彻底切断对华经贸往来，在经济层面完全行不通。

外媒炒作中巴合作崩盘，本质就是简单把政党的政治倾向等同于经济决策，忽略了实实在在的贸易利益。

中巴关系不会出现一刀两断的局面，只会从卢拉时期顺畅的战略伙伴合作，转变为经贸基本维持、政治层面摩擦增多的合作模式。

很多人把这次大选的焦点放在稀土、锂矿这类关键矿产的博弈上，这也是巴西右翼阵营打出的一张重要竞选牌。

巴西拥有储量巨大的稀土资源，总储量达到2100万吨，储量规模仅次于中国，并且拥有全球规模最大的离子吸附型粘土矿，开采条件相对友好。

但是大家很容易忽略一个现实，巴西当前稀土实际开采量非常低，仅占全球产量的0.02%到1%，大量的矿产资源依旧深埋地下。

想要把地下的稀土资源变成可以出口的产品，不只是花钱挖矿这么简单。就算巴西拿到足够的投资，搞定矿山开采，稀土分离提纯、深加工的核心技术门槛很难跨越。

整套产业链建设，就算资金到位，也需要6到10年漫长周期。也就是说，就算弗拉维奥上台立刻启动稀土开发项目，等到产业链建成投产，他的总统任期大概率都已经结束。

除了稀土，锂、钴、镍这些新能源电池所需的关键矿产，同样是巴西资源博弈的核心。

拉美国家现在都在抓紧布局矿产产业链升级，想从单纯出口原矿，转向加工锂盐、电池材料等高附加值产品，把产业链留在本国。之所以急于推动转型，背后是全球电池产业正在发生颠覆性变化。

现在全球动力电池的保有量持续上涨，第一批电动车电池正在逐步进入报废周期。未来几年，动力电池回收产业会迎来爆发。

湿法回收技术成熟之后，从废旧电池里面提取锂、镍、钴的成本，会远低于开采新矿。一旦回收产业形成足够规模，全球对海外原生锂矿的进口需求会出现断崖式下跌。

这也是拉美资源国现在急于博弈的根本原因。趁着现在全球新能源产业还在大量进口矿产，抓紧谈投资、完成工业化升级。

如果等到电池回收体系大规模落地，市场对原生矿产的需求大幅下滑，巴西手里的矿产资源，就不再是一张强有力的谈判筹码。

还有钠电池技术的发展，进一步改变全球矿产博弈格局。钠电池的优势十分突出，充电速度快，大电流工况下稳定性强，不容易起火爆炸，低温环境性能更好。

虽然能量密度比不上锂电池，不适合作为乘用车动力电池，但是在储能电站领域，钠电池是绝佳选择。

钠电池生产线和锂电池生产线具备一定的互通改造能力。一旦锂矿价格被国际资本炒到高位，国内企业可以快速改造生产线，大规模生产钠电池，用来建设储能电站，直接降低对锂资源的消耗。锂的需求下降，锂矿价格自然承压。

钠电池相当于一个天然的缓冲器，平衡全球锂资源的价格波动。这套产业布局，让单纯手握锂矿资源的拉美国家，谈判筹码被大幅削弱。

我们看待拉美国家的政党轮替，不能套用欧洲那种意识形态对抗的逻辑。拉美左翼和右翼的争斗，本质不是单纯的左右理念之争，而是国内不同群体的利益博弈。

左翼更多依靠普通民众，倾向依靠政府力量推动产业投资；右翼更多代表传统农场主、地方乡绅、保守贵族群体。两派底层逻辑，本质都是民族主义，争夺的是本国资源开发的主导权。不管哪一派上台，最终都绕不开现实的外贸数据。

巴西对华出口占本国出口总量的三成，2025年对华出口额突破千亿，2026年截至9月，对华出口已经达到846亿，全年依旧会突破千亿大关。

反观对美出口，规模仅仅381亿。巨大的贸易体量摆在眼前，巴西不可能主动放弃中国市场。

隔壁阿根廷的例子已经给全世界做了示范。米莱竞选的时候，完全是特朗普的忠实追随者，各种激进表态，扬言要改变对外经贸路线。

可上台之后，面对国内经济压力，依旧选择和中国保持稳定经贸合作。口号是竞选的话术，生存和发展才是国家的底层需求。

如果弗拉维奥在第二轮选举当中成功胜出，中巴之间的合作不会戛然而止，但合作的节奏会发生改变。

在外交层面，巴西会更多在国际场合呼应美国的诉求，在金砖合作、全球治理议题上，态度会比卢拉时期更加保守。

但是落到大豆、铁矿石、农产品这些基础贸易上，双边的订单不会出现大规模中断。

农场主、矿业企业的利益，是巴西政坛不能忽视的力量，这些群体本身就是对华出口最大受益者，会强烈反对彻底切断对华贸易。

在关键矿产领域，博弈会变得更加复杂。弗拉维奥团队内部，确实存在一份和美国合作开发稀土、构建脱离中国加工链的方案。

想要实现这个目标，巴西需要海量的外资、漫长的技术积累。美国虽然愿意提供资金支持，但是美国本土稀土深加工产业基础薄弱，很难在短期之内承接巴西的矿产加工需求。

就算巴西想转向美国，也很难快速搭建完整的替代产业链。

换个角度来说，巴西也不会把所有筹码全部押在美国身上。美国对巴西部分产品还维持着关税壁垒，美国和巴西之间，美国长期保持贸易顺差。

美国更多是想要巴西的矿产资源，并不愿意大规模接纳巴西的农产品出口。对比来看，中国市场能够持续消化巴西大量农产品和矿产，这是巴西无法舍弃的优势。

对于中方而言，我们和巴西合作的逻辑，和美国地缘优先的思路完全不同。美国习惯按照意识形态划分阵营，判断合作对象属于左翼还是右翼。

而我们的经贸合作，核心看务实共赢。只要双方存在互利的空间，不管政党如何轮换，都可以坐下来谈合作。就算巴西右翼上台，只要能够拿出符合双方利益的合作方案，双边贸易依旧可以稳步推进。

当然，我们也要理性看待风险。弗拉维奥阵营会在矿产开发、产业投资上设置更多门槛，会在部分国际议题上和中方产生分歧，未来双边的谈判会变得更加艰难。

但这些都属于摩擦层面的问题，不会动摇中巴经贸合作的基本盘。

巴西这次大选，其实折射出全球资源格局正在发生一场静悄悄的变革。过去几十年，谁手里掌握矿产资源，谁就掌握谈判主动权。

新能源产业爆发之后，锂、稀土这类关键矿产，一度被当成大国博弈的核心筹码。但是电池回收、钠电池等新技术的落地，正在慢慢稀释矿产资源国手里的话语权。

未来几年，随着动力电池回收产业规模化落地，原生矿产的市场需求会逐步下降。资源国如果仅仅依靠卖原矿，长期来看议价能力会持续走弱。

想要守住自身利益，就必须抓住窗口期，引进技术、资金，发展本土深加工产业，完成产业升级。巴西现在急于推动矿产产业链升级，根源就在于看到了这个长期趋势。

这也给所有资源出口型国家提出一个难题：单纯依靠资源出口的发展模式，很难长久维持。全球产业链、新技术迭代，随时会改变资源的价值。

这一点和东亚地区的外交逻辑有相似之处，很多美国的盟友，都开始学着区分同盟义务和本国核心利益，不会完全追随华盛顿的所有战略安排，在大国之间寻找自己的外交缓冲空间。

大国博弈从来不是非黑即白，不会因为一次选举结果就彻底改写格局。巴西大选的结果，会改变双边外交氛围，但是几十年经贸搭建起来的利益纽带，不会轻易被竞选口号撕碎。

巴西的农场、矿山，需要稳定的买家；中国市场，也需要稳定的海外资源供给，这种双向的需求，就是两国经贸最坚实的压舱石。

在我看来，很多外媒大肆渲染“卢拉落败，中巴合作崩盘”，本质上就是刻意放大意识形态对立，完全无视最基础的经贸现实。

竞选口号只是用来争取选票的工具，等到真正坐上总统位置，面对国内农场主、矿企的利益诉求，面对本国的经济增长压力，政客就必须回归务实。

弗拉维奥那句“站在巴西人民一边，以经济利益为先”，不是简单的客套话，而是他不得不遵守的现实约束。

我觉得巴西右翼阵营打出的稀土、锂矿牌，看起来声势浩大，实际上存在巨大短板。矿产开发不是一朝一夕的工程，需要漫长周期、大量资金和成熟的深加工技术。就算和美国合作，短时间内也很难搭建独立完整的产业链。

美国想要打造脱离中国的稀土供应链，说了很多年，进展一直十分有限，想依靠巴西快速实现目标，难度极高。

我始终认为，新能源产业的技术迭代，正在重塑全球资源博弈的底层规则。电池回收、钠电池这些技术，慢慢降低人类对原生锂矿的依赖。

未来单纯手握矿产资源，不再等于手握永久的王牌。资源国家想要掌握主动权，核心是完成产业升级，而不是简单在大国之间站队。站队只能换来短期的政治红利，产业升级才能带来长久的经济收益。

同时我也觉得，这次巴西大选也再次印证，国家之间的经贸纽带，远比短期的政治对立更加牢固。政党轮替会改变外交语气，却很难改变供需关系。

中国庞大的市场体量，是巴西农产品、矿产最稳定的出口目的地，没有哪个政客能轻易放弃这么大的市场。就像阿根廷米莱的转变一样，竞选时的激进表态，终究要向本国经济现实低头。

当然，我们也不能盲目乐观。即便贸易大框架不会崩塌，后续双边谈判的难度会明显增加，矿产投资、产业合作都会面临更多博弈。

我们要做好长期博弈的准备，一方面继续保持务实的经贸沟通，另一方面持续推进电池回收、钠电池等技术研发，用产业技术，提升我们在全球资源市场当中的议价空间。

一场大选能改变政坛格局，竞选口号很难割裂根深蒂固的经贸联系。

无论巴西大选花落谁家，务实共赢，依旧是中巴双边合作的底层逻辑。