江西
1945年4月，湖南西部山地，李天霞接到的并不是一支满编美械部队，而是一支由第19师、第63师组成的第100军。兵力不算特别庞大，装备也谈不上整齐，却要在雨雾、密林和崎岖道路中，挡住日军向芷江方向的进攻。
湘西会战又称芷江作战，是抗日战争后期中国战场的重要战役。日军企图夺取芷江机场，进而牵制中国军队部署。这里的地形很特别，公路稀少，山岭连绵，部队展开困难。日军想绕开坚固据点，中国军队则必须守住交通要口和制高点。
第100军的来路，也颇有些曲折。它早期并非国军最受重视的部队，后来经过多次调动，第80师被调离，原属湘军系统的第19师、第63师加入其中。1942年，施中诚担任军长，并从第74军带来部分骨干。1944年3月，李天霞接任军长，第100军与第74军之间的联系更加紧密。
李天霞是黄埔军校第三期毕业生，长期在王耀武系统中任职。这个关系并不只是人事上的亲近，更影响到部队训练、干部来源和战场使用。有人评价说：“第100军底子不差，关键要看指挥。”李天霞在上高会战等战斗中的表现，也让他获得了较高声誉。
不过，第100军当时只有两个师，不能简单按照三个师的标准衡量。依据战时编制资料，军部及直属队约有2200人，第19师约7350人，第63师约8270人，全军合计约17800人。这样的规模，在抗战后期国军部队中并不罕见，纸面人数和实际参战人数也不能完全画等号。
装备方面，第100军主要属于国械部队，并非完整的美械军。步枪、轻重机枪和迫击炮构成主要火力，部分部队配有冲锋枪、火箭筒等较新式武器。火力谈不上压倒性优势，却足以在山地防御和近距离反击中发挥作用。
由于第100军缺少一个师，王耀武把第74军第51师临时配属给李天霞指挥。这个安排很关键。第51师本来就是王耀武和李天霞熟悉的老部队，干部之间配合顺畅，战场调度不必重新磨合。李天霞曾对部下说：“山地作战，不能只守一处，要让敌人处处觉得有人。”
会战初期，日军多次攻击第19师防守的要点。正面强攻受阻后，便利用雨雾和夜色，派小部队沿山路渗透。第19师没有把兵力全部钉死在阵地上，而是以连、排为单位实施机动，发现日军穿插后，迅速侧击和包抄。这种打法看似零散，实际却打乱了日军的推进节奏。
杨竹江隘路一战，日军第224联队主力围攻第19师第55团一个连的阵地。守军依托地形顽强坚持，在得到空中支援后突围，并对退却日军实施追击。日军补给困难，火力也逐渐减弱，原本想迅速打开缺口，反而陷入了消耗。
土岭盖的战斗更能说明山地作战的残酷。日军一个大队趁暴雨夜袭，曾一度占领制高点。第56团发现后，立即调集两个营展开包围。刘汉雄营长率部突击，在战斗中牺牲，日军因补给线被切断，最终撤向黄茨坪。随后，第55团继续追击至青山界，并借助火箭筒清除据险固守的日军。
第63师的作战同样不可忽视。它承担的任务并不轻松，在多个方向牵制和打击日军，使第19师不至于独自承受压力。第51师配属作战后，也在洞口等地投入战斗，成为第100军扩大防御纵深的重要力量。
据第19师参谋人员战后回忆，第19师在湘西会战中毙伤日军约2480人，自身伤亡约2642人；第63师毙伤日军约2397人，自身伤亡约1456人；军部伤亡较少。连同配属部队的统计，第100军及相关部队的战果和损失，因统计口径不同存在差异，不能只看一个数字下结论。
按其中一份战报口径，第100军共伤亡约4102人，毙伤日军约4877人。第51师的统计尤其突出，伤亡约1561人，造成日军伤亡约3308人。这个数字未必能涵盖战场全部情况，但至少说明，第100军不是依靠番号撑场面，而是在关键阵地上打出了实际效果。
遗憾的是，战事结束后，第100军原本有机会进一步获得美械装备。有关方面曾考虑以它替代其他部队接受换装，但日本于1945年8月15日宣布投降，运输和换装计划随之停止。第100军最终仍以国械为主，带着湘西战场留下的伤亡名册，结束了这场抗战时期最重要的山地作战之一。
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