四川
马斯克对着镜头说出上海超级工厂是一块瑰宝的那一刻，特斯拉全球版图的重心已经不言自明。
9月23日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克接受央视财经专访，围绕中国市场、人工智能、人形机器人等话题分享了最新思考。
这次对话释放出的信号密度远超一场普通采访，特斯拉在中国市场的产业纵深正以远超外界预期的速度延展。
马斯克对上海超级工厂给出了极高的评价，背后的数据支撑同样扎实。
2026年上半年，上海超级工厂交付近46.8万辆整车，同比增长28.4%，产量创近三年同期新高。
自2019年末启动交付以来，该工厂累计生产整车超过450万辆，产品覆盖国内、亚太与欧洲市场。
特斯拉中国团队在马斯克口中被称为有才华且勤奋可靠的力量，工作质量和效率都非常出色。
供应链层面，截至2025年底，上海超级工厂零部件本土化率已突破95%，签约中国一级供应商超过400家，其中超过60家进入了特斯拉全球供应链体系。
长三角地区形成的4小时供应链圈让平均30多秒就能下线一台整车，港口紧邻工厂让整车下线后1小时内即可运抵港区装船。
这套制造体系给特斯拉带来的成本优势和交付效率，在全球范围内几乎没有第二家工厂可以复制。
制造端的优势只是特斯拉在华布局的一个切面，更值得关注的变化发生在能源和算力两个维度。
马斯克在专访中特别提到，今年早些时候中国发电量已经超过美国、欧洲、印度的总和，并且还在大幅增长。
他在多个场合把电力称作未来的货币，认为发电能力是扩大人工智能系统规模的制约因素。
这种判断与特斯拉的产业逻辑高度吻合，无论是全自动驾驶系统的AI训练、人形机器人的量产，还是储能业务的扩张，全部建立在有电可用的前提上。
特斯拉上海储能超级工厂已于2025年2月正式投产，首台超大型商用电化学储能系统Megapack下线。
2025年该工厂共计交付2300余台产品，澳大利亚和欧洲部署的部分项目已经安装投运。
特斯拉副总裁陶琳公开表示，能源板块将成为特斯拉新的增长板块之一。
特斯拉2026年全球资本支出预计超过200亿美元，重点投向AI算力、机器人工厂、无人驾驶电动车Cybercab量产以及储能与制造等领域。
AI领域的竞争格局同样是这次专访的焦点话题。
马斯克对中国AI大模型的评价颇为直接，他认为中国大模型整体而言非常出色，单位算力产出的性能几乎是全球顶尖水平。
他进一步判断，中国解决算力问题的速度会比大多数人预想得更快，大约两到三年内就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。
特斯拉自身在AI领域的推进节奏也在加快，马斯克透露公司每一两个月就推出一款新模型，Grok机器人用户规模每月翻倍。
他坦言特斯拉做人工智能大约3年，而Anthropic已经深耕6年，并透露借助SpaceX和特斯拉的真实工程数据来训练AI，有机会打造出擅长真实世界工程场景的AI模型。
这些表态反映出AI大模型竞赛正从单纯的算法比拼转向数据资源和工程场景的争夺，而特斯拉在真实世界数据方面具备独特优势。
如果说AI和储能是特斯拉在中国市场的中期布局，人形机器人则代表着更长远的战略方向。
马斯克在专访中给出了一个规模庞大的预测，他认为10年内人形机器人至少有10亿台，未来15年或许达到100亿台，20年可能达到1000亿台。
在特斯拉的规划中，人形机器人是中美的合作方向。
产业层面的动作已经先行，2026年9月特斯拉机器人团队在长三角地区推进Optimus量产审厂，走访了拓普集团、三花智控、均胜电子等多家中国汽车零部件供应商，涉及关节模组和精密结构件等核心部件。
部分企业已经获得Optimus相关订单，审厂工作覆盖宁波、杭州和上海等长三角地区。花旗研报指出，特斯拉Optimus审核中国供应商对相关企业构成正面因素。
值得注意的是，特斯拉选择的中国供应商大多是其汽车业务体系内的既有合作伙伴，这种从汽车到机器人的供应链复用策略，大幅降低了量产爬坡阶段的磨合成本。
自动驾驶业务方面的情况则更加复杂。
特斯拉FSD在中国市场的推进节奏存在不确定性，特斯拉CFO曾在2026年第一季度财报会议上透露，公司已获得部分监管批准，目标是在第三季度获得全面商用许可。
然而特斯拉官网最新更新的全球可用FSD清单中，中国大陆并不在列。
特斯拉方面回应称FSD入华相关工作正稳步推进，位于上海临港的AI训练中心已于2026年2月投入运营，完成了数据存储、本地训练和算法优化的全链路本土化。
自动驾驶业务的落地节奏将直接影响特斯拉在中国市场的估值逻辑，数据合规和监管审批的推进速度是其中的关键变量。
把上述几个板块放在一起观察，特斯拉在中国的布局呈现出清晰的层次感。
制造端依靠上海超级工厂和95%以上的本土化供应链来压低成本并保障全球交付。
能源端借助储能超级工厂打开中国、亚太和欧洲的Megapack市场。
AI端依托上海临港训练中心和中国算力基础设施来支撑全自动驾驶系统的迭代。
机器人端通过长三角供应链审厂来铺设Optimus的量产通道。
这些业务之间存在紧密的协同关系，制造能力为机器人量产提供工程经验，AI训练为自动驾驶和机器人提供算法底座，储能业务则为算力扩张提供能源保障。
对于投资者而言，关注特斯拉在中国市场的表现，需要把产能、供应链、算力和能源这些要素串联起来审视。
谁能率先把制造成本压到更低水平，谁能在AI与实体产业的融合中抢到先机，谁就在下一个十年的全球科技产业格局中握有更大的主动权。
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