AI-RAN进入商用倒计时：无线接入网正在成为AI原生底座

当全球电信业还在讨论AI如何“赋能”网络时，诺基亚直接把答案摆上了台面。

近日，诺基亚宣布推出行业首款商用AI-RAN（人工智能无线接入网）平台，将其与英伟达联合打造的“AI原生网络”从愿景推入工程现实。按照规划，该平台将于2026年底启动试点部署，2027年推出首个商用版本。与此同时，诺基亚已在美国、欧洲、亚洲多家运营商完成GPU加速RAN的功能验证，T-Mobile、软银、印尼电信Indosat等均在其中。

这不仅是设备商的一次产品发布。它传递出的产业信号是：无线接入网正从连接管道转向AI原生基础设施，而这场转变的节奏，比多数人预想的更快。

从“码流”到“token”：网络底层逻辑正在重构

为什么AI-RAN被视作“几十年来无线接入网架构最重大的转变之一”？答案藏在流量模型的变化里。

诺基亚总裁兼CEO贾斯汀·霍塔德在MWC 2026主旨演讲中给出了一个底层判断：传统网络承载的语音、数据、视频流量高度可预测，是线性增长的；而AI流量完全不同——突发性强、动态波动大，以上行传输为瓶颈。聊天机器人、机器与机器通信、图像与视频指令，这些业务不再是传统的“码流”，而是全新的“token”。

“归根结底，未来的流量是token驱动，而非码流驱动。”霍塔德直言，现有烟囱式、割裂式的网络架构必须被打破。AI原生网络需要以确定性连接为底座，让每一台设备都能获取所需的token去执行动作、做出决策。

这正是诺基亚AI-RAN平台要解决的问题。该平台基于诺基亚AI原生anyRAN软件与英伟达Aerial AI-RAN平台构建，将AI加速计算直接引入无线基带处理。英伟达创始人兼CEO黄仁勋的表述更为直接：“把RAN转变为覆盖全球的AI计算机。”

这一架构转变的直接收益体现在频谱效率上。诺基亚披露，该平台已通过AI驱动的无线创新实现超过20%的频谱效率增益，目标在2027年达到50%，到2028年实现超过100%——这意味着运营商无需新增频谱，就能让现有资产容量翻倍。对正为资本开支发愁的运营商而言，这是极具现实意义的价值主张。

一条平台、三条路径：不推倒重来的AI-RAN落地学

设备商习惯用“路径”来安抚运营商的存量投资焦虑，诺基亚这次给出了三种选择。

第一种，基于现有投资构建。针对已部署诺基亚AirScale的现网客户，推出GPU驱动的AirScale容量插件单元，将英伟达加速计算集成进现有基站，通过简单升级即可显著提升容量。该路径同时获得Marvell AI加速商用硅支持，延长了既有基础设施的价值周期。

第二种，随处扩展AI原生容量。推出行业首款GPU驱动的独立AI-RAN节点，支持4G、5G及未来6G工作负载，既可独立部署、也可集群配置或与AirScale组成单一逻辑基站。

第三种，实现云原生AI-RAN。联合生态伙伴推出GPU驱动的COTS通用服务器解决方案，在行业标准加速计算基础设施上部署，兼顾云原生灵活性与AI网络的性能要求。

三条路径共享同一套软件定义架构，且产品组合完全符合O-RAN标准。这意味着运营商可以按自己的节奏完成现代化改造——不必推倒重来，也不必绑定单一硬件周期。

更关键的是商业模式的改变。通过全新的软件订阅模式，运营商无需依赖硬件刷新周期即可持续获得AI创新功能与性能增强。这打破了电信业“硬件换代-能力跃升”的传统循环，让网络价值的释放速度从“芯片周期”切换到“软件周期”。Omdia移动基础设施实践负责人评价称，这一发布“是将行业愿景推向商业现实的重要一步”。

从试验到试点：运营商验证提速，商用时间表清晰

产品发布之外，更值得关注的是运营商侧的密集动作。

在美国，诺基亚与T-Mobile在AI RAN创新中心完成了现网环境验证：基于诺基亚AirScale大规模MIMO射频和英伟达Grace Hopper 200平台，在3.7GHz频段上成功运行视频流媒体、生成式AI查询、AI视频字幕等场景。T-Mobile科技总裁兼CTO John Saw的判断颇具代表性：物理AI的规模将远超生成式AI，需要网络处理低时延、时空一致性的动态数据，而高阶5G与6G正是物理AI的神经网络与连接纽带。

在亚洲，诺基亚与印尼电信Indosat Ooredoo Hutchison宣布完成东南亚首个基于AI-RAN的5G三层通话，该通话基于IOH的开放云原生网络，采用诺基亚AirScale RRH与英伟达GPU加速的RAN软件。双方计划于2026年底前在印尼进行更大规模的现网试验。与软银的联合展示则更具前瞻性：利用软银Aitras编排器识别AI-RAN空闲算力，运行第三方AI任务——AI负载与RAN负载在GPU基础设施上共存运行，这为运营商开辟了传统连接之外的新收入来源。

在欧洲，诺基亚与Orange达成合作，共同开发AI-RAN应用案例，方向涵盖基于GPU的无线处理器高级接收器、AI深度集成RAN以支持感知等新服务，以及面向云原生和专用RAN环境的自动化智能化。随着网络向6G演进，双方还将共同开发最大化频谱利用率的方法，包括U6GHz频段。此外，英国电信、Elisa、NTT Docomo、沃达丰等运营商也在与诺基亚、英伟达开展商用成熟度试验。

值得注意的还有产业资本的绑定。英伟达此前宣布斥资10亿美元入股诺基亚，成为重要股东。两家公司从技术合作走向资本绑定，折射出AI-RAN赛道的竞争门槛正在快速抬高。与此同时，英伟达推动成立的AI-RAN联盟已有超过130家成员单位，诺基亚也新增广达、超微、戴尔科技等服务器与基础设施伙伴。

光互联：AI网络底座背后的供应链博弈

AI-RAN改变的是无线接入侧的算力形态，但AI基础设施的底座远不止于此。围绕AI数据中心的“光互联”竞赛，正在成为一场新的军备竞赛。

诺基亚近期宣布收购恩智浦位于美国亚利桑那州钱德勒的半导体工厂，将其改造为磷化铟（InP）光芯片生产线。这已经是诺基亚在光网络领域的第二次重大收购——此前完成对光设备制造商Infinera的收购，获得了硅光子学、InP、光子集成电路等核心技术与产能。

这种罕见的垂直整合策略并非一时冲动。随着AI数据中心加速从400G向800G乃至1.6T迭代，数据中心互联正从铜缆向光纤加快转型，算力集群的瓶颈已从GPU算力转向网络连接。而实现高速光互联的关键材料InP，正面临严重的供需失衡。

根据Omdia和Yole的联合产业报告，2026年全球InP衬底需求将达260-300万片，而有效产能仅约75万片，供需缺口超过70%，且紧张格局预计持续至2028年以后。英伟达预测，2026年至2030年全球InP晶圆需求将激增约20倍。为此，英伟达今年3月分别向Coherent和Lumentum投资20亿美元锁定产能。Lumentum CEO甚至判断，InP供应短缺将比DRAM和NAND存储更为严峻。

这一供需矛盾背后有着鲜明的中国产业坐标。全球铟储量中，中国约占75%，资源优势突出。中国已从2025年起将磷化铟纳入出口许可管理，2026年将铟出口总量锁定在年产量的30%以内。而在光模块环节，中际旭创、新易盛等中国厂商在800G/1.6T市场的合计份额已超过70%。有消息称，美国FCC正起草针对中国制造新型光模块的全面进口禁令。一旦落地，将进一步加剧美国本土光芯片的供应链紧张。

诺基亚的垂直整合，本质上是在用工业资产对冲地缘政治风险。其光网络业务已连续成为财报中最亮眼的部分：2025年光网络收入创历史新高，2026年第二季度光网络净销售额同比增长20%，来自AI和云计算客户的净销售额同比激增105%，订单额达28亿欧元。诺基亚透露，其已进入全球Top 10 Hyperscalers中的至少9家。当设备商的客户重心从电信运营商扩展到云巨头，竞争的底层逻辑已经从“网络设备份额”转向“AI基础设施供货能力”。

固定接入侧同步响应：AI-FAN与宽带变现

无线接入网在变，固定接入网也没有缺席。在UBBF 2026上，华为光接入领域总裁冯景春提出AI-FAN解决方案，其核心判断与AI-RAN如出一辙：用户对网络的诉求已从基础的“联接服务”跃升为“联接+AI智能服务”，光接入行业正从传统的联接阶段迈入智能化驱动价值增长的新纪元。

ITU-T已正式发布ION-2030愿景，明确AI与光网络相互赋能的三条主线：AI智能体服务、按需保障质量、AI使能ADN L4级自治。华为AI-FAN解决方案正是围绕这三条主线展开——通过4芯预连接方案和集成ATB方案降低覆盖成本，通过FlexPON系列实现从GPON向10G PON、50G PON的平滑演进，通过Wi-Fi 7 AI-ONT、AI-FTTR等产品将体验升级为可量化的带宽保障，最终以融合雷达方案和AI Agent能力将宽带从“卖带宽”推向“卖带宽+AI应用服务”。

“覆盖、带宽、体验、业务”四波变现的提法，本质上与诺基亚AI-RAN的软件订阅模式指向同一个方向：让网络资产从一次性的管道收入，变成可持续运营的智能服务收入。无线侧与固定侧虽然技术路径不同，但产业逻辑正在合流——AI原生基础设施不是某一种接入技术的专属叙事，而是整个电信网络的演进方向。

产业变局开启

回顾诺基亚的系列动作：推出AI-RAN平台、绑定英伟达、收购Infinera、自建InP产线、启动运营商试点——这一整套组合拳背后是一个清晰的战略判断：AI超级周期是数十年的产业周期，而通信设备商的机会在于成为AI基础设施的核心供应商。

对运营商而言，AI-RAN带来的不仅是频谱效率提升或成本优化，更是商业模式的重新想象。软银展示的AI算力闲时复用、西班牙电信与诺基亚合作测试的智能体API方案（A2A与MCP协议）、银行防诈骗智能体应用，都指向一个共同方向：未来的网络不只是传输数据的管道，更是可以编程、可以交易、可以承载智能体服务的数字底座。

对设备商而言，竞争焦点已从“芯片+设备的软硬耦合”转向“AI软件+加速计算+产业生态”的新组合。诺基亚与英伟达的深度绑定正在形成一种新的产业联盟模式，而华为在光接入侧的AI-FAN布局则表明，中国设备商同样在加速推动网络基础设施的智能化演进。可以预见，AI原生网络将成为6G时代的前置战场，而这场竞争的核心变量，既在频谱与算力，也在供应链与生态话语权。

无线接入网的“AI化”已经不是要不要做的问题，而是跑多快的问题。2027年的商用节点，正在成为整个产业重新排列座次的时间坐标。