湖北
投资者内参丨寿紫薇
据媒体报道，中国台湾芯片设计大厂联发科的数据中心定制芯片业务可能即将迎来另一位重量级客户。
有消息人士透露，TikTok母公司字节跳动正与联发科进行深入谈判，双方接近就采购专为字节跳动数据中心平台设计的专用集成电路(ASIC)达成协议。若交易最终达成，字节跳动将成为联发科在定制AI芯片领域继谷歌之后的第二大客户。
出口管制下的供应链突围
字节跳动正大力推进硬件投资，将人工智能视为下一个增长引擎。然而，受到美国出口管制限制，无法从英伟达等公司获得AI芯片，这促使字节跳动积极寻求替代供应来源。
与芯片设计公司合作是字节跳动正在探索的替代方案之一。根据现行美国出口管制法规，只要相关AI算力不超过特定门槛，此类合作仍然被允许。报道指出，字节跳动今年早些时候已与高通达成类似协议，采购了数百万颗AI芯片。此次与联发科的谈判进入最后阶段，凸显了字节跳动在自主研发与外部采购之间双管齐下、分散供应风险的多元策略。
值得注意的是，今年5月的报道显示，字节跳动正在开发自己的中央处理器(CPU)，以支持其快速扩张的AI基础设施，并减少对英特尔和AMD标准处理器的依赖。目前尚不清楚与联发科洽谈的ASIC是否与字节跳动此前披露的自研CPU计划直接相关。
联发科建设数据中心的雄心
对联发科而言，拿下字节跳动的大规模订单将有助于其业务多元化，降低对智能手机市场的依赖，并增强其在数据中心领域与高通和博通(竞争的能力。大型科技公司积极开发定制AI芯片的趋势，使联发科能够利用其多年积累的移动处理器设计经验，扩大在数据中心基础设施领域的参与度。
联发科在定制AI芯片业务的雄心明确。该公司2027年AI ASIC市占率目标由10%～15%上调至15%～20%，2027年ASIC可服务市场规模（SAM）也从此前的700亿～800亿美元上修至800亿美元。
英伟达8月底宣布将认购联发科35亿美元(约新台币1100亿元)的可转换债券，并扩大两家公司在AI领域的合作，为联发科的数据中心战略提供了额外助力。
字节跳动下注AI，加速巩固早期优势
字节跳动的芯片需求源于其不断扩张的AI基础设施计划。该公司正考虑将今年的资本支出提高至多700亿美元，较去年水平翻倍以上，用于扩建数据中心和其他AI设施。如果经济和运营条件有利，2027年支出可能进一步增至1000亿美元。该公司9月获得了296亿美元的贷款以支持这些投资。
这一投资浪潮反映了字节跳动正在加速巩固其在聊天机器人和AI视频等领域的早期优势，同时扩大海外影响力。其旗舰模型包括Seedance，面临来自阿里巴巴“万相”、快手可灵AI以及谷歌的竞争。
市场分析指出，字节跳动的策略并非简单的芯片本土化，而是在美国出口管制和全球AI芯片供应紧张背景下，采取自主研发与外部采购并行的双轨策略，以对其算力需求获得更大的掌控权。若与联发科的合作落地，将进一步增强字节跳动AI基础设施的供应韧性。
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