头部4S集团扎堆钣喷洗美、汽服连锁布局专修专项…老玩家抢占存量，汽服业格局已定？

前段时间，做了30年补胎的小李补胎成立钣喷中心，这个动态是一个很好的行业观察切口。

如果进一步梳理今年汽车后市场的发展脉络，有一个线索是很清晰的，那就是头部连锁、汽配平台，包括产业链上游的企业，基本上都在开展新业务。

比如途虎、恒泰建立豪华车专修，途虎、百援精养深度布局底盘专项，兔师傅开设轮胎工厂店等。

在汽配供应链端，出现了新康众和D6合作底盘专项、三头六臂加强与品牌商合作、开思进入下沉市场等动态。

还有产业链上游，嘉实多推出轮胎品牌应该就是最有代表性的事件。

这些动态，表面上是简单的业务增量、第二增长曲线，但深层次的，则是体现出行业基本格局：如今行业几乎没有新玩家进入，更多的动向，只是老玩家做新业务。

更进一步，我们可以说，汽车后市场的格局已经差不多固化了：

在洗车、保养、轮胎等基础业务上，加油站、汽服连锁等，包括部分车企，利用流量入口、规模效应，不仅建立价格话语权，还占据了不小的市场份额。

专修专项等非标、差异化业务，虽然仍有少数新玩家出现，但上述头部企业也在逐步切入。

此外，新能源赛道刚刚兴起，即便存在很多不确定性，但现有的垄断格局，短期内肯定很难打破，同样处于一个相对固化的状态。

汽车后市场，或许已经进入格局确定阶段。

01 汽车后市场没有新面孔

汽车后市场是一个万亿赛道，即便只看狭义后市场，整体规模也不算小。

在这样的背景下，今年的行业大趋势是，倒闭的、退出的企业数量在扩大，而新进入的企业相对较少，并且，后者主要都是沿用老模式。

换句话说，行业基本上没有新模式和新面孔了。

对比十几年前，特别是2014-2016年这个时间段，完全不能同日而语。

那个时代，行业涌现了不少新模式和对应的新企业，除了所谓的O2O，不少赛道出现了连锁和平台模式，如今的区域连锁兔师傅，快准车服、三头六臂、开思等汽配平台，就是在那个时代成立。

这种现象背后，存在几个主要推动因素：一是新车销量仍处于上升期，行业体量不断增长；二是资本进入行业，刺激新模式的诞生；三是互联网渗透率不高，行业仍然存在塑造的可能性。

简单来说，当时的汽车后市场，连锁化、数字化、互联网化等因素还处于初级阶段，行业格局并未稳固，这就给新模式、新面孔留下了生存空间。

即便是2016年经历了O2O大撤退，大量新模式迅速倒闭，至少给行业带来了不少参考经验。

与此同时，途虎养车工场店的脱颖而出，站在整个行业的角度，打造了可行的养车连锁模型，影响一直延续至今，也是那个时代的标志性事件。

然而，我们把视角放回在当下，特别是最近两年的行业局面，会发现基本上没有太多的新面孔出现。

在最为标志性的汽服连锁、汽配供应链两个赛道，分别都出现了固化的情况。

以今年中国连锁经营协会发布的榜单为参考，汽服连锁仍然以养车连锁为主，同时，我们会发现几个典型特点。

一是协会收录了门店数量100+的汽服连锁，总计21家企业，门店总数45262家，这就说明，连锁渗透率已经超过10%，十年前这个数据，可能还不到1%。

二是观察过去几年的排名情况，基本上没有太大变动，除了易捷养车，主要还是途虎、京东、天猫三家，小拇指、百援精养等全国连锁，以及上游车企、品牌商旗下的连锁，其他企业很难再挤进来。

三是在网点数量上，易捷养车主要依托加油站场景还能开店，而途虎、小拇指是少数维持扩张的连锁，其他连锁品牌，很难再实现大规模扩张，整体网点数量其实也相对固化了。

总结上述三点，在整个行业汽服店数量不出现太大波动的情况下，行业的连锁渗透率，可能就在10%-15%的水平，后续也很难突破了。

与此同时，在100+这个数量维度，同样很难再有新面孔出现。

相比之下，汽配供应链赛道或许更为严酷，已经不仅仅是没有新面孔的问题，在每年都有汽配平台爆雷的背景下，现有的玩家，仍需为生存而战，利用业务驱动营收和盈利正向发展。

所谓太阳底下无新事，如果用一句稍显情绪化的表述来总结，那就是，汽车后市场已经没有新故事了。

02 老玩家做新事情已成常态

在整个行业缺乏新面孔的大背景下，现有的行业动态，基本上聚焦于老玩家做新事情这个维度。

简单来说，就是汽服连锁、汽配平台，以及产业链上游的企业，不断做加法、进入新的业务领域、打破业务边界。

这是近年来的行业走势之一。

事实上，针对这一现象，汽车后市场有过分析报道，大致分为几种情况。

一是汽服连锁向客单价更高的专项专修业务延伸。

这个方向的动态最为密集。

仅看今年，途虎布局特斯拉专修，同时联合采埃孚升级底盘项目；区域连锁恒泰在郑州新开奥迪专修店，奥之杰在北京新开宝马专修店。

百援精养的动作更系统，年初启动2.0战略，推出十大高附加值项目，把新能源三电、底盘、空调、发动机分别做成独立专项，门店门头的招牌也改成了专项标签。

小拇指把今年的战术定在以轻改装切入新能源后市场；兔师傅推出轮胎工厂店，方向正好相反，是往产品零售端走。

原因也不复杂，保养、洗美、轮胎等基础项目的利润空间已经不高，连锁需要更高客单价的业务来提升单店产值。

二是汽配平台从单纯的商品交易，向项目和服务端延伸。

新康众与D6底盘医生达成合作，推动底盘专项的连锁化，这说明平台不再只是给门店供货，还要打造盈利性项目。

开思的动作偏向渠道，进入下沉市场寻找增量；三头六臂则加强与品牌商的合作，在商品端做深，这些动作都是偏向于产品服务维度

三是产业链上游企业直接向下游终端延伸。

前面说过，嘉实多推出轮胎品牌，是最有代表性的事件，润滑油品牌跨界做轮胎，跨的不只是品类，也存在角色定位的变化冲击。

此外，车企-4S体系的动作更为密集，今年上半年，中升把46家维修服务中心独立运营，并计划在全国布局100家钣喷中心，这就是所谓的4S后市场化。

最后，不能忽视加油站场景的潜在动能，在能源转型的大背景下，今年中石化明显提高易捷养车的权重，并且连续和小拇指、兔师傅合作开店，利用资源联合的方式，冲击个体单店。

三种情况叠加，对行业的影响至少体现在三个方面。

一是头部企业的优势会被复制到新赛道。

连锁和平台的资金、供应链、流量能力，可以直接用在专修专项等新业务上，原本属于单店的差异化空间被快速压缩。

二是上下游关系从合作走向竞争。

今年年初，汽车服务世界报道的事件：汽配商直接进小区向车主卖配件，门店拒绝帮车主安装自带配件，都是这种冲突的表现。

三是行业固化进一步加深。

老玩家能用既有资源不断开辟新业务，新玩家就更难找到切入的位置，这种固化本身是有自我强化机制的。

汽车服务世界认为，打破业务边界不是简单的多元化，而是存量时代的必然选择。

当行业体量不再增长的时候，一家企业想要增长，最现实的方式就是抢占第三者的份额。

老玩家做新事情，未来只会越来越频繁，在此背景下，新玩家要想进入，无疑只会更难。

03 专修专项赛道的少数新玩家

在连锁、平台、产业链上游等规模型企业不断打破业务边界的趋势下，行业新面孔难出现，并不意味着完全没有。

至少在部分细分赛道，仍然涌现了少数新玩家，这也是行业格局固化之下的新变量。

这个观察维度的时间线可以拉长至2020年左右，抖音等新媒体的崛起，造就了一批特色门店，以及他们所代表的业务和项目。

在新媒体的作用下，这些新玩家主要聚焦于专修专项这个赛道。

在专项领域，首先是治理烧机油，随后是四轮定位、底盘整备等底盘专项，这些项目背后都有行业IP的出现。

当然，所谓的新玩家，并不是他们以前没有从事这个行业，主要是指他们在新媒体的放大效应下，借助特定的项目，塑造出了新的形象，并反过来推动专项赛道的扩大，最终被规模型企业关注和布局。

可以说，新媒体和个人IP这两个因素，对于部分专项起到了市场教育的作用，加速了项目的扩大，这也算是行业的变量之一。

在专修领域，现阶段的最大趋势，应该就是品牌和车型专修的崛起。

比如BBA专修已经拆解为奔驰、宝马、奥迪的单品牌专修；在捷豹路虎、法系车等赛道，也有对应的专修门店出现。

当然，专修领域，仍然以个体特色单店为主，而且还涌现了汽车服务世界此前提及的单品牌全品类一站式门店，也就是聚焦于一个品牌，打造全生命周期服务，这也是过去几年少见的现象。

除了燃油车赛道，最近三年，新能源赛道的特斯拉专修可以说是最大的变量，而且快速呈现出连锁化的趋势，包括T9、林特、电车帮、孚邦等十多家特斯拉专修连锁，在行业当中迅速崛起。

这是行业固化之下的比较突出的新面孔。

关于特斯拉专修的崛起过程，汽车服务世界已经多次文章分析，在此不再赘述，这一现象最大的警示在于：行业为数不多的新增量业务，窗口期变得越来越短，并且很容易走向连锁化，最终利用规模效应形成价格内卷。

总的来说，行业体量收缩、新媒体打破信息壁垒、连锁化的规模效应和价格内卷，这三个底层因素，决定了如今行业缺少新面孔的现实。

当然，未来，仍然有几个变量，还会进一步冲击现有格局。

一是4S后市场化的深度，以及潜在的与头部企业的合作；二是新能源燃油车重叠期的影响，导致部分项目逻辑的重塑；三是线上流量的变化，包括视频号的商业化进程、AI的进化程度等。

这三大变量，仍有可能触发现有行业格局的改变。

然而，无论如何改变，只要车主的消费理念和水平无法出现逆转，全行业的业务和价格挤占现象，还会进一步加深。

整个行业的宏观格局也很清楚：要么利用规模效应不断放大效率、要么利用差异化和个性化服务占据垂直细分赛道。

这可能也是符合基本商业逻辑的必然走势。