湖北
第五次"白马劫" 后期怎么走
今天外围市场锣鼓喧天，日股、韩股全线走高，韩股一度涨到熔断，存储双雄涨超7%，美股也收出了红盘。但A股却出现了高开低走，最终以下跌报收。
大盘的走势再次验证一句话，A股从来不会让你失望，只负责让你更绝望！
对于今天大盘大跌，原因就是白马股集体大跌，宁王带动新能源领跌，三大运营商接力，中字头紧随其后，茅台、中石油、中神华也不甘示弱，组团表演高台跳水。好在银行板块是定海神针，死死扛住了指数，大盘没破位，盘面走势也不是很难看，所以，大家没必要过度担心。
老股民都知道，历史上这种杀白马的走势并不是第一次，上一次是2024年1月。 再往前的三次，分别发生在2020年10月、2021年4月、2022年9月，其中2022年9月最惨烈：药明跌停、东财单日跌超10%。
有意思的是，2022年最惨的那次，也是从宁王杀跌开始的，当初宁王大跌近5%，随后白马轮流塌方。历史有惊人的相似。
那么问题来了：白马杀完之后，市场怎么走？
数据统计，白马杀跌以后，大盘整体走势都是涨多跌少，三个月大盘平均涨幅近3%，创业板指、科创50回涨幅度更大。题材股会反复活跃，但红利指数是唯一收跌的。
这给了我们判断见底的抓手。每一轮杀白马，最后一步都是最抗跌的那个板块补跌，因为其他该杀的都杀了，资金才会对最后的避风港下手。所以，本轮行情见底的信号，应该是从银行板块出现中阴线开始！
AI应用今天涨幅靠前，AI营销、知识付费、智谱AI等板块领涨。科技还是市场活跃度最高的板块之一，资金从AI硬件跑出来，钻进了AI应用。智谱 ARR 已达18亿美元，年底目标上调到30亿，阿里云百炼、华为云也上架了，都对AI应用方向构成利好。
重点是，第一梯队的文化传媒已经出现了连续大涨，所以，后面的板块出现补涨是非常正常的，我们还是认为，只要行情企稳，科技股应该有一波反弹修复行情。
大数据、数据确权今天涨幅靠前，新央企国家数据集团成立对这个板块是利好，国家数据集团聚焦公共底座、基础性数据资源、重大数据基础设施等；地方数据平台侧重区域特色。
换一句话说，郭嘉队是来"修路"的，不是来给概念股送订单的。各地都已经有了数据局，"数据集团"这个模式不新鲜，只是多了一个央企层级。所以，这种受到消息刺激的个股，后期就看政策能否跟进，如果没有更多的利好跟进，这个板块也只能看反弹。
今天跌幅最惨的当然是宁王新能源方向。宁王的大跌主要原因有三点：
一是昨晚公布的季报，环比是下降的；
二是下游新能源车大面积亏损，但上游宁王赚的盆满钵满，引发了新能源车去宁德化；
三是宁王说好的回购200到400亿元，目前只回购了66亿元。
现在重点就是看宁王拿出什么诚意：要么回购提速加量，要么把消费税和出口退税的账算清楚。但熊市不言底，大家接飞刀还是要注意风险。
大盘连续探底回升以后，今天下跌没有回升，不过，郭嘉队在3700点附近是确定的，所以，我们认为大盘再次回踩3700点附近，短期还是机会。请注意关注趋势巡航。
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侯利平：A0780616080001
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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