湖南
作者：罗宾
编辑：tuya
出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，10月23日，再鼎医药（ZLAB.US，9688.HK）发布公告称，公司已与投资者订立证券购买协议，将通过私募配售（PIPE）发行1134万股美国存托股份（ADS），募集资金总额约2.499亿美元，扣除相关费用后预计净募资约2.412亿美元。此次融资将主要用于支持核心产品zocilurtatug pelitecan（zoci）的全球开发。
公告显示，本次PIPE由TCGX牵头，参与方还包括abrdn World Healthcare Fund、ADAR1 Capital Management、Balyasny Asset Management、Cormorant Asset Management、Frazier Life Sciences、RA Capital Management、RTW Investments、Sirenia Capital Management、Wellington Management及Woodline Partners等机构。Leerink Partners担任独家配售代理。
本次ADS发行价为每股22.04美元，与纳斯达克10月22日收盘价持平。每股ADS对应10股普通股，按公告披露的港股价格计算，发行价折合每股普通股约17.28港元，较港股10月22日收盘价17.84港元折让约3.14%，较此前五个连续交易日平均收盘价18.53港元折让约6.77%。
本次配售拟发行1134万股ADS，相当于1.134亿股普通股。按公告披露的发行前普通股总数约11.378亿股计算，新增股份相当于发行前股本的约9.97%，占发行完成后扩大股本的约9.06%。
此次发行将依据公司股东大会授予董事会的一般授权进行，无须另行取得股东批准。交易预计于10月27日完成，或于公司与投资者协定的其他日期完成，最终仍取决于相关交割条件。
对公司来说，PIPE可以在不增加债务的情况下补充现金储备。公告称，公司过去12个月内没有进行股本集资活动。
zoci是一款靶向DLL3 ADC，通过靶向在小细胞肺癌及多种神经内分泌肿瘤中表达的DLL3递送细胞毒性载荷。该产品采用TMALIN ADC技术平台，载荷为拓扑异构酶I抑制剂，旨在改善肿瘤靶向递送效果。
公司已启动zoci全球III期注册研究DLLEVATE，评估其用于二线及以上广泛期小细胞肺癌（2L+ ES-SCLC）的疗效与安全性，并预计于2027年上半年完成入组。
此外，zoci正在拓展一线广泛期小细胞肺癌（1L ES-SCLC）及肺外神经内分泌癌（epNEC）等适应症。该产品已于2026年5月获得美国FDA授予的肺外神经内分泌癌适应症快速通道资格认定。公司还计划于10月26日在2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会上公布zoci联合阿替利珠单抗、联合或不联合卡铂用于一线广泛期小细胞肺癌的全球临床数据。
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