上海
1、电网设备：电网投资规模提升，特高压重大项目建设持续推进
据媒体报道，记者从国家电网四川省电力公司获悉，疆电入川渝、陇电入川两项特高压直流工程近日获得国家发展改革委核准批复。两项工程总投资约543亿元，预计2027年开工、2029年建成投运，届时每年可向川渝地区输送清洁电量约720亿千瓦时。
平安证券表示，“十五五”电网投资规模提升，特高压重大项目建设持续推进。国家电网此前宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%。此次“一交两直”工程集中获核准，进一步充实特高压项目储备，随着后续工程建设及设备招标推进，有望推动电网投资逐步向设备订单转化，支撑特高压产业链需求。东吴证券表示，2026年电网特高压招标超预期，前四批次招标金额约329亿元，超过24和25年全年。
A股上市公司中
平高电气：公司主营特高压、超高压、高压开关及配网成套设备，市场空间有望进一步拓宽。公司作为开关领域绝对龙头充分受益国内主网加速扩容、配网景气度上行、海外电网投资提速。
华明装备：公司的产品作为变压器的部件，不直接参与特高压项目的招投标，但公司是国产化特高压分接开关的制造厂家。
多赛道共振打开丝杠成长空间，人形机器人或带来行业最大增量
丝杠是将旋转运动转化为直线运动的核心机械传动部件。机构指出，人形机器人产业浪潮有望为丝杠赛道开辟全新增量蓝海，带动行业迎来新一轮成长曲线。
长城证券指出，下游多赛道共振打开丝杠成长空间，人形机器人带来行业最大增量。据华经情报网，2030年全球人形机器人丝杠市场规模可达267.9亿元。除人形机器人外，工业母机国产替代、汽车线控底盘渗透、“液改电”电动执行替代、国内设备更新政策共同拉动行业需求。不同类型人形机器人单机丝杠用量差异明显，通用型人形机器人单机可搭载滚珠丝杠10-20根、行星滚柱丝杠10-16根；随着后续行业产能释放带来规模效应，行星滚柱丝杠产品价格有望下行，反过来推动人形机器人整机降本加速商业化落地。
A股上市公司中
双林股份：已经成功开发出人形机器人用线性关节模组中反向式行星滚柱丝杠产品，同时具备人形机器人用线性关节模组、旋转关节模组、灵巧手及手指推杆模组等总成的全流程产品开发能力。
江苏雷利：公司的空心杯电机、无框电机、丝杠等零部件产品可用于机器人领域，公司正积极拓展机器人零部件的下游客户。
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