山东
逻辑很简单，选票是普通人投的，跌停是资本用真金白银投的，两边看重的根本不是一回事。
首轮投票出来时小博索纳罗领先，市场当时大涨一波。外资心里盘算着，右翼上台能严控财政开支，卖国企，少征税，把赤字压下来，对股市是利好。
于是大把资金冲进去押注右翼胜选，等于提前把这个乐观预期给炒进股价里了。
结果第二轮卢拉逆势翻盘，完蛋了，之前押右翼的资金集中跑路， ETF 直接封死跌停。
资本具体怕什么呢？
真正怕的不是卢拉这个人，是巴西的财政包袱。
巴西公共债务占 GDP 已经超过 80%。卢拉竞选的时候，承诺继续保住穷人各种福利、发补贴、抬最低工资.....全是刚性支出。这东西一旦加上去，再想砍下来就不好办了。如果赤字越滚越大，汇率贬值，股市自然扛不住。
另外，右翼倾向把巴西石油、邮政这些大国企拿出来搞特许经营、私有化变现，这是外资很爱看到的桥段。卢拉明确反对，坚持国企要服务国家战略，国家要保留对核心资源的控制力，甚至要对高收入群体加税。
再就是担心扯皮”。卢拉虽然拿下总统，但国会输给了右翼；接下来四年想搞点事都免不了跟国会讨价还价。
对跨国资本来说，以上都属于不确定性，用脚投票也要抛售。
不过凡事两面性，卢拉手里也有底牌。
福利的确费钱，但能稳住国内消费。另外巴西毕竟是资源大国，有大豆、铁矿石、石油出口，只要大宗商品行情稳住，财政就还有缓冲空间。
更关键的是卢拉跟博索纳罗不一样。
作为中国人有更深刻的理解，成为美国的盟友是非常危险的。不论欧洲还是日韩这些美帝盟友，有一说一都无法逃脱被老大吸血的后果，甚至遇到灾年都有被杀猪吃肉的可能。
而卢拉坚定地外交坚持独立自主。2009年奥巴马曾邀请巴西加入FTAA，被卢拉直接拒绝。
FTAA是什么？
就是美洲自由贸易区，要求各个成员相互开放金融、汇率、矿业、农业、制造业、服务业......看起来好像不错的样子。但一个全球最强大的工业国和一个落后的农业国自由“通商”，是什么后果？
看看1946年国民政府与美国签订《中美友好通商航海条约》，啥后果就知道了。
所以卢拉很清楚，一旦加入美国主导的经济体系，巴西就会是下一个墨西哥，产业被全面摧毁，以后只能靠美国的施舍和剥削。
卢拉地拒绝了美国，让当时的奥巴马非常不爽，所以才有了前些年对巴西左翼的打压和颠覆。
你没看错，颠覆。
卢拉被陷害锒铛入狱后，米歇尔·特梅尔政府迫不及待地出台了《“通往未来的桥梁”政策文件》。政策文件主要内容是就是公共部门及国有企业私有化改革，美国资本乐的合不上嘴.....
所以卢拉会坚定不移地走独立自主路线，深耕金砖，对接全球南方，跟我们的经贸合作持续稳定，这也是巴西一个非常重要的底牌。
祝福巴西，祝福卢拉！
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