上海
10月27日消息，据韩国《每日经济新闻》报道，包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动在内的中国主要云服务供应商 (CSP) 已经在与三星电子、SK 海力士洽谈服务器内存长期供应协议 (LTA)。部分客户要求将合约期限延长至2035年，长达十年，远超业内通常的三至五年水平。
据悉，此次洽谈的采购标的涵盖服务器用DDR内存与低功耗LPDDR内存。DDR是服务器CPU进行数据读写的主内存；LPDDR虽传统上主要用于移动终端，但因其在功耗与发热控制上的优势，正日益受到AI服务器设计的青睐。在内存供应整体趋紧的背景下，服务器厂商对LPDDR的锁单意愿尤为迫切。
从合约期限来看，十年超长协在存储行业并不常见。业界通行的长期供货协议通常为三至五年，而此次中国客户主动要求将期限拉长至2035年，反映出云巨头对DRAM中长期供应稳定性依然存在焦虑。值得注意的是，报道同时指出，十年期需求来自“部分客户”而非全部，且三星与SK海力士是否已接受此类条款尚无定论。
中国云服务商转向韩国存储双雄签署超长期供应协议的核心原因，在于本土DRAM供应商在高端服务器产品上的竞争力仍存在一定差距。
与此同时，中国AI数据中心建设规模正快速扩张。据Semianalysis 9月报告，中国已建成超过24吉瓦的AI数据中心容量，另有约20吉瓦在建或规划中，总规模仅次于美国的56吉瓦。庞大的算力基础设施意味着对通用DRAM的刚性需求，需求也主要集中到了DDR与LPDDR品类上。
另一层背景在于，美国超大规模云厂商早已通过长期协议提前锁定了2030年之前的存储产能。三星电子在二季度财报会议上曾表示已与全球五大数据中心客户签署长协，合同以5年为基本期限、按年滚动续期；SK海力士也确认与十余家核心客户完成签约，合同期限通常为5年。在此格局下，中国云厂商属于“迟来一步”的参与者，加速锁定剩余产能以及抢先锁定更长时期的产能的紧迫感显而易见。
消息传出后，存储板块反应积极。除SK海力士外，闪迪、美光科技、希捷科技及西部数据等存储相关个股均录得不同程度上涨。市场将此解读为云端DRAM需求持续旺盛的又一信号。
编辑：芯智讯-浪客剑
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