广东
近日，卢拉成功连任巴西总统，有分析人士指出，这将对巴西农业、矿产和能源等大宗商品行业产生一定影响。巴西是全球重要农产品出口国，也是极具开发潜力的矿产资源国。
巴西坐拥全球第二大稀土氧化物储量，仅次于中国。资源禀赋得天独厚，但长期以来，巴西矿业的痛点十分突出，大多停留在原矿开采、初级原料外销，分离、提纯、磁材等深加工环节薄弱，资源红利大量外流，这也是卢拉政府上任以来着力扭转的方向。连任之后，“拒绝单纯出口原矿，推动本土全链条加工” 会成为巴西稀土政策的刚性主线。据报道，卢拉仍将寻求发展稀土产业，但很可能向所有国家和投资者开放开发机会，并要求在巴西本土进行更高程度的加工，而不是只出口原矿。
美国企业已在巴西稀土领域有所布局。据媒体报道，巴西迄今唯一实现商业化生产的大型稀土项目Serra Verde已被美国稀土开发商USA Rare Earth收购，交易于上月完成。USA Rare Earth此前获得了美国商务部提供的16亿美元融资，美国政府借此持有该公司10%的股份。
卢拉此前也曾表达过向各国开放的立场。今年5月访问白宫期间，关键矿产是双方讨论的议题之一，卢拉当时表示，相关勘探投资对美国及其他任何国家开放。
甘蔗乙醇是巴西深耕半个世纪的传统优势大宗商品，也是卢拉能源转型战略的核心抓手。卢拉政府此前签署《未来燃料法》，已经搭建起乙醇产业长期扩张的制度框架：汽油乙醇掺混比例区间上调至 27%–35%，目标乙醇年产量从当前 350 亿升提升至 500 亿升，拉动产业链超 2600 亿雷亚尔投资，同时发力第二代纤维素乙醇、可持续航空燃料（SAF），打开乙醇的增量应用场景，跳出单纯车用燃料的局限。
卢拉政府表示，为避免全球能源价格波动冲击本国经济，政府会放缓国内燃油价格向国际基准调整的节奏。政府还称，巴西消费的石油大部分由本国生产，国内能源价格理应相对较低。
连任之后，对内弹性燃料车体系继续巩固，依靠乙醇平抑国内汽油价格波动，保障巴西能源自给；对外瞄准欧盟、日韩等碳中和市场，出口低碳生物燃料、航空燃料。不同于传统化石能源，巴西乙醇的核心竞争力是较低的碳足迹，在全球碳关税、绿色采购规则下具备差异化优势。
巴西的燃料乙醇主要以甘蔗为原料，当地糖厂通常同时生产糖和乙醇，并可在一定范围内调整两者的产量比例。乙醇价格走低时，糖厂可能将更多甘蔗用于制糖。政府本可通过削减化石燃料补贴进一步支持生物燃料，从而改善其市场准入。但他们预计，这类补贴短期内不会取消。
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