前沿日报：五部门部署算力降碳，五大云厂商租赁承诺逾万亿美元

一、宏观动态：五部门部署算力等基础设施节能降碳

1. 国家发改委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》，提出推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造；完善风电、光伏设备退役报废管理规定；到2030年规上工业单位增加值能耗比2025年降低10%以上。

2. 《广东省能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》印发，目标到2028年非化石能源消费比重达约32%。鼓励建设零碳算力设施、开展绿电直供，促进算电协同运行；提升新能源消纳能力，扩大省外清洁电力送粤规模，建设新型电网，发展储能及新能源就近消纳新业态。

3. 四川就《四川电力市场市场规则体系V5.0》等征求意见，预计2027年省内交易规模约2500亿千瓦时；申报及出清价格限价均为0-800元/兆瓦时；独立储能、虚拟电厂、绿电直连初期以"报量不报价"参与现货，逐步过渡至"报量报价。

4. 《河北省2026年秋冬季电力负荷管理工作方案》印发，极端情况下冀北电网电力缺口83万千瓦，明确分级调控措施。

5. 广东公示2026年新能源机制电价竞价结果，入选项目58962个，机制电价0.300元/千瓦时，公示期至11月9日。

四、算力争夺：Anthropic上市前推介Claude芯片设计能力

6.Anthropic向IPO投资者展示借Claude设计定制AI芯片的能力，称周期显著短于英伟达、AMD传统流程。

7.SemiAnalysis测算，OpenAI与Anthropic合计拿走2027年全球新增算力（约40吉瓦）中的25%-40%；英伟达H100一年期合约价已从1.70美元涨至2.80美元/小时。

8. 高盛发布研报指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软、Meta和甲骨文五家超大规模云服务商的租赁承诺合计达到1.7万亿美元，其他无条件采购承诺约1.9万亿美元。

9. 据报道，阿里、腾讯、字节等累计订购约600万张英伟达RTX PRO 5500显卡、总价值约700亿美元，受产能限制未来四个月预计只能拿到约1%。

10. 谷歌宣布2027至2028年在马来西亚投资150亿美元扩建数据中心，新增超1吉瓦清洁能源容量，规模约为2024年承诺的7.5倍。

11. Meta在完成150亿美元美元债后启动首次欧元债券簿记，分六档发行、最长38年，为其首次在本土市场之外发债。

12. 君逸数码公告称，签署1.74亿元高性能算力服务器GPU卡采购合同。

三、半导体：长鑫科技50亿元回购创科创板纪录

13. 长鑫科技公告将回购金额上限由20亿元增至50亿元，创科创板单次最大回购纪录。

14. 高通第四财季调整后每股收益2.17美元、营收104.4亿美元，均超预期，但新财季盈利指引不及预期。数据中心业务营收6.5亿美元，预计2027财年达50亿美元。首席执行官安蒙表示公司正发力AI数据中心市场。

15.Arm Holdings第二财季调整后每股收益为52美分、调整后净利润为5.66亿美元、调整后营业利润为6.38亿美元，均高于预估；预计第三财季营收为14.9亿至15.9亿美元，预估为15.3亿美元。

16. 海光信息拟以5亿至8亿元回购公司股份，回购价格不超过318.52元/股。

17. Solidigm千亿美元在美建厂计划基本锁定纽约州Marcy Nanocenter地块，拟先建月产能约10万片12英寸NAND工厂。

18. 据报道，英伟达已要求部分云客户减少承接中国公司业务，并要求披露芯片最终用户身份，相关要求口头传达、仅适用于未来合同。

19. 芯片封装关键材料实现产业化，武汉柔显科技建成国内首条千吨级高洁净度全自动PI材料产线，产品已配套京东方、华星光电。

20. 武汉泛半导体产业投资基金正式设立，总规模10亿元、首期5亿元，聚焦泛半导体赛道。

21. 集邦咨询旗下DRAMeXchange发布数据显示，10月通用型DRAM产品（DDR4 8Gb 1Gx8）的平均合约价格达到27.5美元，较上月26美元环比上涨5.77%，再创新高。

四、大模型与智能体：腾讯混元Hy4跻身最强开源模型之列

22. 腾讯混元正式发布Hy4正式版，首次跻身最强开源模型之列，引入视觉能力，指令遵循、长文理解能力全面跃升。

23. 网易智企发布企业级AI Agent平台“帝王蟹”三项升级，涵盖智能工牌、知识引擎“万典”和Agent Team多Agent协作能力。

24. 魔芯科技联合三家国家中试基地发布昇腾原生4D世界模型MoWorld 2.0，将重力、弹力等物理要素融入空间建模。

25. 苹果智能国行随iOS 27.3开发者测试版开启测试，首次落地中国市场，集成阿里通义千问大模型；正式版12月向全体中国用户推送。

26. 中国信通院、华为、阿里、腾讯、小米等20家单位联合发布《智能体发展自律公约》。其中提到，建设智能体互联基础设施。不断降低智能体跨域发现连接成本，支撑智能体互联协同；加速智能体赋能千行百业。

27. 苹果计划进一步下调员工的人工智能使用限额，部分工程师的每日AI使用额度已从300美元降至200美元。公司同时削减了内部AI使用预算，以控制支出。

28. 字节跳动出台内部新规，对L4级代码仓库和飞书文档封禁Claude、Codex等外部AI工具访问，Seed部分场景除外，员工个人购买的AI账号同步受限。

五、具身智能：苹果推进家用机器人J595上市

29. 小鹏集团联合北大、港大发布具身感知基座模型GroundingPI，参数约40亿，在34项基准评测中位列第一。

30. 苹果正全力推进家用机器人J595上市，目标2027年推出，可能延至2028年。计划售价约1000美元，受元器件涨价影响价格可能更高。

31. 宇树科技CEO王兴兴表示，大概率明年将是机器人行业或机器人模型的临界点。

32. 第九届进博会开幕，高通展示全球首个6G终端原型机，英特尔推出18A制程处理器，特斯拉展出赛博无人驾驶电动车与人形机器人。

33. 《脑机接口技术标准与产业应用参考规范（1.0）》近日正式发布上线，标志着我国脑机接口行业共识与规范建设迈出实质性一步。

34. 2026年世界互联网大会发布蓝皮书：2025年我国具身智能市场规模约9150亿元，企业级AI智能体市场规模212亿元；预计2030年人工智能对全球经济贡献达22.3万亿美元。

六、产投融资：后摩智能完成数十亿元B轮融资

35. 存算一体AI芯片企业后摩智能完成数十亿元B轮融资，资金用于扩大M50规模化交付，并推进M6X与下一代3DCIM产品研发。

36. 人工智能芯片公司凌川科技近日完成10亿元B轮融资，本轮资金将主要用于下一代芯片研发与量产及全球市场拓展。

37. "太空算力第一股"国星宇航交所公告，拟全球发售3012.1万股H股，发售价不超33.2港元/股。

38. 砺思资本旗下星深基金最终募资75.2亿元并全部实缴，共40名LP；知情人士称大部分资金将投向DeepSeek。

39. 中国航天科技集团商业火箭公司增资项目启动预披露，注册资本约68.82亿元，披露期至12月1日。

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