美国人担心的事真发生了：中国芯片正在全力替换美国芯片

几年前，一说起AI芯片，国内大厂基本只认英伟达。那时候英伟达在中国市场拿着九成以上的份额。

谁也没想到，局面会变得这么快。就在这个月，又一组数据让人心里一热。

根据市场研究机构IDC提供的最新统计数据，2026年上半年英伟达在中国数据中心人工智能芯片市场的份额已经降至34%，而华为同期的市场份额已经攀升至28%。同期，英伟达AI加速器在华出货67.8万颗，同比下降44%；华为出货57.2万颗，高于去年同期的30多万颗。

华为方面的说法更直接。9月的全联接大会期间，华为轮值董事长对媒体表示，根据华为收集的数据，昇腾在中国市场的份额已经超过了英伟达。

过去三年，英伟达在中国高端AI芯片市场丢了大约40个百分点的份额。拿走这些份额的不是AMD，也不是英特尔，是华为昇腾。

2025年，昇腾全年出货81.2万颗AI芯片，占中国整体市场的20%，国产厂商里排第一，全市场排第二。英伟达丢掉的那部分，大头落到了昇腾手里。

这一步走到今天，很大程度上是被逼出来的。美国这几年的芯片政策一轮比一轮紧，中间又时松时紧，让人看不清底牌。

2025年5月，美方发布指引，称在全球任何地方使用华为昇腾芯片都可能违反美国出口管制，等于想把中国的高算力芯片挡在全世界门外。同年7月，H20获准恢复对华销售，没多久又因为安全风险问题被约谈，英伟达只好出来澄清芯片没有"后门"。

后来轮到H200，去年12月，特朗普批准向中国出口H200芯片，标志着美方对华AI芯片出口限制出现重大松动。今年1月，美国商务部将这一决定正式制度化，仅允许向经过核实的中国买家销售，并对相关出口征收25%的美国税费。

结果中国企业并不买账。美国商务部长卢特尼克4月在接受国会质询时披露，中国一直没有采购H200，原因是中方想把投资放在本土产业上。

到了7月，美国商务部工业与安全局官员也承认，获批之后只有"极少量"英伟达H200人工智能芯片运往中国客户。华为轮值董事长的一句话说出了很多人的心里话：中国不能一直受制于人，不能今天被说卖一颗给你，明天又说不卖给你。

昇腾早就不只是"备胎"了，它正在成为国产AI算力的核心引擎。最有分量的信号来自大模型厂商。

4月24日，DeepSeek发布了DeepSeek-V4的预览版本，共有两款模型，华为同步宣布，DeepSeek-V4在昇腾首发，昇腾超节点全系列产品支持DeepSeek V4系列模型。DeepSeek首次在官方技术报告中，把华为昇腾NPU和英伟达GPU写进了同一份硬件验证清单。

另据报道，阿里、字节、腾讯等科技巨头也向华为下了数十万颗昇腾芯片的订单。昇腾生态正从"能用"走向"好用"，大模型厂商的迁移已经开始落地。

昇腾的分量，在于它是国内目前唯一具备全栈能力的国产AI算力底座。先看芯片：昇腾950PR于2026年4月量产，其单卡算力为英伟达H20的2.87倍；昇腾910C用的是中芯国际7纳米工艺，FP16算力达到800 TFLOPS。

此前TechInsights拆解华为芯片时就确认，国产7纳米工艺已经能量产，这是国内制造能力实实在在的进步。路线图也排得清清楚楚：2026年Q1推出昇腾950PR、2026年Q4推出昇腾950DT、2027年Q4推出昇腾960、2028年Q4推出昇腾970。

今年9月的全联接大会上，华为正式发布昇腾950芯片与Atlas 950超级节点；基于950DT的超节点目前仍在测试，预计今年年底或明年初开始规模供货。再看生态。

昇腾搭起了从MindSpore框架到CANN计算架构的完整闭环，对标英伟达的CUDA。CANN在2025年全面开源，开发者已有数百万。

生态越成熟，开发者从CUDA迁到CANN就越顺手，迁移成本也会大幅下降。最后看落地。

昇腾384超节点集群已经在深圳正式商用，384颗昇腾处理器通过高速总线连在一起，整个集群像一台超级计算机那样协同运转，训练性能提升3倍，推理性能达到业界平均水平的4倍。截至2025年9月，这套系统已累计部署300多套，覆盖运营商、金融、能源、制造等20多个行业。

电信、政务、教育、电力等领域，都在用昇腾跑AI应用。产业链的分量同样不轻。

昇腾已经带动起一条千亿级产业链，有研究机构预计，2027年昇腾一体机市场规模将超过4500亿元。上游有中芯国际等代工厂提供制造支撑；中游，华鲲振宇和神州数码、拓维信息、软通动力等合作伙伴推出基于昇腾的AI服务器和一体机；下游从中国移动的万卡智算中心到各地算力集群，从银行风控到政务审批，需要算力的地方，昇腾都在加速进入。

中国移动哈尔滨智算中心部署了1.8万张国产AI加速卡，实现百分之百国产化。上海要求新建智算中心的国产芯片占比超过50%，北京提出2027年实现百分之百自主可控的智算中心建设能力。

政策这只手推得也很明确。这几年"信创"体系依托政府采购、标准认证和安全测评，慢慢成了体系，政务云、电网、医保、金融这些对安全最敏感的领域，正在一块一块换上国产平台。

效果也看得见：据央视报道，中国AI服务器市场上外购芯片的占比，已经从约63%降到42%。政策给方向，企业拿产品，市场来接棒，这条路越走越顺。

更值得关注的是，AI产业的重心正从训练模型转向推理应用。2026年3月，中国日均词元（Token）调用量已经突破140万亿。

推理对算力数量的需求远大于训练，昇腾的想象空间其实才刚刚打开。当然，问题也要正视。

眼下最大的卡点是产能。华为轮值董事长坦言，华为目前都没有足够的产能来满足国内需求，所以没有计划全面扩展到国际市场，他还预计全球的供需平衡差不多在 2029 年能得到解决，中国可能还要慢一点。

另一个坎是生态黏性：操作系统、数据库、AI框架这些软件得跟上，跑得顺、算得稳，用户才愿意真正留下来。芯片再强，没有生态撑着，也很难走远。

不过方向已经很清楚了。美国本想靠卡脖子拖慢中国，结果反而把中国企业推上了自主研发这条路，一旦走上去就不会回头。

过去几年，英伟达产业链的红利大家都看在眼里；接下来，从芯片设计、制造到算力运营，昇腾产业链很可能成为下一轮国产算力浪潮的核心。从95%到34%，这段路走得不容易，后面的路还长，但这一次，主动权终于掌握在自己手里了。