江西
唐僧师徒到达天竺国玉华州时，城门内外一派安定，百姓见到孙悟空、猪八戒和沙和尚，竟没有四散逃跑，反而拿他们的相貌打趣。这种反应很特别。西行路上，凡人见到妖怪模样，往往先惊后躲，玉华州却像是早已见惯了异类。
城中百姓还说，这里有能降龙伏虎的高僧。话说得轻松，背后却透出一个信息：玉华州并不是任由妖怪横行的地方。当地有僧道，也有军队，百姓对妖怪并非毫无防备。唐僧一行进城之后，玉华王亲自接待，三个王子也因此近距离见到了三位取经人。
真正改变事情走向的，是老王爷脸上的惊疑。
三个王子询问缘故，听说父王见到了三个相貌奇异、武艺高强的和尚，竟主动提出要去查看。换作其他地方的王子，听到“妖怪”二字大概已经闭门不出，可玉华州的王子却带着兵器迎上前去。这既说明他们胆量不小，也说明当地长期形成了抵御妖邪的传统。
孙悟空没有急着解释身份。他走到一旁，抡起金箍棒，舞得上下翻飞；猪八戒和沙和尚也各自展示兵器。三个王子看得目瞪口呆，随后拜倒在地：“神师，神师，愿收我等为徒。”这句话，正好击中了孙悟空心里最熟悉的地方。
菩提祖师当年传授本领时，曾严厉告诫孙悟空，修得的本事不可在人前卖弄。因为别人看见了本领，必然会来求学；若不肯传授，便可能由求变恨，最终招来祸患。孙悟空在观音院显摆袈裟，几乎酿成大火灾，已经亲自尝过这番教训。
玉华州这一回，他却像是忘了。
但孙悟空并非真的糊涂。三个王子使用的兵器，分别像齐眉棍、九齿钉耙和乌油黑棒，几乎就是照着三位师父的兵器安排的。更巧的是，他们见到孙悟空等人后，第一反应不是逃走，而是拜师学艺。这样的安排，在孙悟空眼中很难只是偶然。
有意思的是，孙悟空展示本事后，并没有继续夸耀，反而“微微冷笑”，退到一边等着。玉华王带着三个儿子前来拜师时，唐僧还没有表态，孙悟空便抢先说道：“我们出家人，巴不得传几个徒弟。”这不是临时起意，更像是他判断清楚之后，主动顺势而为。
玉华王也有自己的盘算。黄狮精偷走三位师父的兵器后，玉华州面临妖怪威胁。三个王子若能学会本领，既可保护王室，也能增强城池的防卫。拜师对他们而言，不是单纯仰慕神通，而是带有守土护国的现实目的。
后来九灵元圣率领狮群逼近玉华州，玉华王父子登城迎战，城上旌旗密布，炮火齐鸣。玉华州能够抵抗妖怪大军，在取经路上十分少见。三个王子拜师，也就不只是一次热闹的仪式，而是当地政治和军事需求的一部分。
孙悟空清楚，自己拒绝并不容易。玉华王已经在通关文牒上盖印，礼数也做足了。若此时当面推辞，等于不给王室面子，甚至可能让唐僧一行陷入新的纠纷。更重要的是，玉华州背后的安排带着明显的引导意味，他不敢贸然拆穿，也不敢轻易对抗。
因此，孙悟空收下三个徒弟，却留了一个分寸。
拜师之后，他先向唐僧请示，说三位王子既然是自己的徒弟，也就是唐僧的徒孙。得到允许后，他没有像菩提祖师那样让弟子多年打杂，也没有把七十二变、筋斗云等真正的看家本领传出去，只是暗念真言，将一股力量送入三人体内，使他们获得足以搬动兵器的力气。
这一步颇有孙悟空的性格：名分给了，能力给了，根本传承却没有交出去。
他知道三个王子是凡人，寿命、根基和见识都无法与自己相比。若真把长生法门传下去，后果未必由他掌控；若只教会使用兵器，既能让王子应付眼前的妖怪，也不会改变玉华州的秩序。说得直白些，这是收徒，也是应付局面。
黄狮精被除掉后，三个王子完成了学艺的目的。孙悟空一行继续西行，师徒关系也就停留在这场仪式和短暂传授之中。菩提祖师的警告，他没有真正抛在脑后，只是在玉华州的局势面前，选择把“显摆”变成了一个可以控制的安排。
他收下的不是三个准备继承衣钵的弟子，而是三个需要一股力量守住王城的王子。
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