黄仁勋下台，中美算力博弈进入白热化！

作者 | 燕赤侠

一个公司的人事变动，竟然牵动了全世界AI产业的格局。

美国时间11月12日，英伟达发布正式公告，黄仁勋辞去公司总裁、首席执行官和董事职务，即刻生效。

自从2022年“ChatGPT时刻”降临，英伟达芯片就成为全球AI行业的基石，世界领先的大模型几乎全指望这家公司的芯片做训练推理。

很多人把老黄出事看作美国两党政治斗争的牺牲品，可实际上，在扼制算力出口中国这件事上，共和党和民主党早就穿了一条裤子。

今年1月，共和党主导的众议院以369票赞成、22票反对的压倒性优势通过了《远程访问安全法》。

《Chip Security Act》法案更是要求先进芯片增加位置验证等安全机制，生怕芯片卖到海外又被偷偷转运进中国。

算力已经被美国政府定义为战略资源，从源头上掐断中国AI产业的粮草，是两党雷打不动的共识。

据美国非营利研究组织Unemployment Labs 11月12日发布的报告，DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M3、DeepSeek-V4-Pro、Kimi K3、Kimi K3.1-Pro（月之暗面）以及蚂蚁Ling-3.1-flash等六个近期发布的模型，都带有英伟达Blackwell GPU的硬件指纹。

这份由前OpenAI研究员Will DePue操刀的报告也明确了边界，指纹只能说明权重如何起步，无法证明训练全程使用Blackwell，也说不清芯片位置和获取方式。

这份报告是在美国国会收紧芯片管制、黄仁勋被要求闭门说明前发布，进一步放大了美国会升级对华芯片禁令的市场预期。

从2022年开始，美国就出台出口管制政策，严禁英伟达把A100、H100等最先进AI芯片卖给中国。

英伟达为了合规，只能搞出性能低于红线的“特供卡”。可在特朗普又一次上台后，连特供的H20卡也遭到封禁。

到了2025年12月8日，特朗普社交媒体宣布允许英伟达向中国“经批准的客户”出售H200，条件是25%的销售收入上缴美国政府。

而在今年1月13日，美国商务部正式批准，同时附加了一系列的苛刻条件：

出货前须经第三方实验室测试、对华销量不得超过英伟达卖给美国客户总量的50%、客户须证明“充分安全措施”且不得用于军事用途。

只不过，最先进、最核心的Blackwell，还有下一代Rubin，依然死死挡在门外。

大模型训练本质上是海量矩阵乘法，Blackwell单卡显存翻倍到192GB，NVLink互连带宽翻倍，训练同等模型的能效比高出数倍。

模型越大、越前沿，Blackwell和上一代的差距就越明显，顶级大厂的竞争完全变成了“有多少张Blackwell”的军备竞赛。

美国表面上开放了部分算力出口，实际上是禁掉最先进的一代，让中国的AI实验室在训练最前沿模型时永远慢半拍。

全球AI产业为了用上Blackwell，衍生出了一系列灰色交易路线。

借道第三国曾是大热门，英伟达2026财年第二季度财报显示，新加坡收入达101.6亿美元，占总营收约22%，同比增长81%。

面对外界质疑，英伟达干脆在后续财报中不再单独披露该数字。

远程访问也是条路子，把Blackwell放在马来西亚、印度尼西亚的机房，中国公司通过国内远程租用。

2026年1月份美国众议院新通过的《远程访问安全法》，精准盯上了这个漏洞。

走私更是传统手段，换个标签当普通服务器报关，绕好几个国家最后进香港。

黄仁勋事件后，《The Information》发表报道称：美国商务部拟出台新规，阻止中国人工智能企业通过新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、巴西、挪威和南非的数据中心租用英伟达Blackwell及更新一代芯片。

路透社也爆料称远程访问的漏洞将被彻底关闭，依赖英伟达的头部模型公司训练与推理成本将大幅抬升。

黄仁勋公开说过，过于僵硬的对华芯片限制会逼出中国的替代供应链。

英伟达不放弃中国市场的原因，主要在于两方面：一是中国市场的利润过于巨大，二是中国有能力在芯片领域实现独立自主。

这就是摆在美国面前的难题，要么对中国开放高端芯片，任由中国发展，虽然利润是中美共享，但坏处是中国发展会进一步加速。

要么就是对中国继续实施芯片管控，但是中国自主研发的高端芯片迟早会问世，除了能拖延几年时间以外，坏处就是给自己培养了一个巨大竞争对手。

黄仁勋也十分清楚，当今世界除了美国，中国最有可能实现芯片的自主研发和生产。

特朗普在很长一段时间里接受了这套说辞，可随着黄仁勋事件爆发，“强调国家安全”的战略迅速占据上风。

我们能选的只有自主研发这一条路，过程虽然艰苦，但却能掌控自己的命运，不然随时都要被别人扼住咽喉。

10月13日，经路透社披露了IDC的市场数据，2026年上半年英伟达在华份额从55%下降到34%，国产芯片份额上涨至47%，华为昇腾、寒武纪、昆仑芯的出货量都在稳步增长。

虽然出货量不等于绝对算力，也不包含海外租赁部分，但该数据侧面证明了国产芯片的市占率在持续提升。

Unemployment Labs的研究报告里，也有个极具分量的细节，研究团队没有在美团LongCat-2.0已公开的模型权重里发现任何英伟达指纹。

这一结果与美团“全程国产算力”的官方口径严丝合缝，证明在被管制的情况下，已有中国公司走通了完全绕开英伟达的路线。

公开资料显示，美团自2023年启动国产算力适配工作，在今年6月，发布了业界首个依靠国产算力完成训练、推理全流程的万亿参数大模型LongCat-2.0。模型训练峰值规模数万卡，成为彼时最大规模的国产算力训练任务。

LongCat-2.0开源当天，华为昇腾、摩尔线程、沐曦股份等多家国产芯片厂商第一时间宣布完成适配。

今年11月2日，美团又发布了面向长程智能体任务的原生多模态模型 LongCat-2.5。

LongCat-2.5也延续了此前“国模国芯”的研发路线，继续全程在国产算力上训练，模型整体能力已比肩当前国际成熟闭源模型和头部开源模型。

一系列评测也证明了国产算力现在不仅能“跑得动”万亿参数模型的前沿训练，还在逐步实现“跑得快、跑得省”。

只是美团的AI主要用于“强化主业”，提升中国商家的AI能力，外界感知度没那么高。

但LongCat系列进展实打实地证明，国产算力卡的计算正确性和精度已足够满足需求，完全撑得起前沿模型的全流程训练。

与此同时，其他中国开源模型，也在加速向国产算力靠拢。

SemiAnalysis10月22日的报告提到，DeepSeek在9月底开源了昇腾平台infra组件，2026年4月也曾公开提过其模型部分训练过程使用了国产芯片。

业界预计DeepSeek V4的预训练虽仍依赖英伟达，但整体迁移已经在进行中，预计2027到2028年将完全使用国产算力的技术栈。

黄仁勋此前最担心的“CUDA生态固化被打破”，正变成触手可及的现实。

英伟达的护城河，无非是单卡显存、带宽以及CUDA生态提供的便利。中国的AI实验室没有傻等单卡性能追平，而是通过工程和技术创新解决差距。

美团LongCat的开源报告写得很清楚，团队充分发挥国产硬件的互联优势，实现协同优化，用系统级工程弥补单点硬件的不足。

中国AI实验室以系统级的工程和算法协同，把国产算力的现实约束转化为可训练、可推理、可规模化的工程能力，在硬件差距下持续降低前沿模型研发与落地的门槛。

“中必赢”，从来不是一句空洞的口号。

我们在芯片领域被卡脖子不是一天两天了，但这反而促使我们打造出自己的半导体产业。

芯片领域是如此，其他高科技领域也是如此，唯有自主研发，方能打破技术封锁！

如今美国不仅无法阻挡中国的崛起，也无法阻止自身的衰落，能做的只有延缓历史的进程。

这是世界前两大经济体的较量，过程怎么可能会一帆风顺！

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