广东
关于川总关税问题的讨论，各方解读铺天盖地，今天就不细说了。
今天，我们从自身情况出发来分析一下对策吧。
2018年，川总发起第一轮毛衣占，对国内的企业而言，更多的是毛利率被压缩了，传导到普通老百姓身上，大概就是卷——加班时间多了，赚的钱更少了，但不至于没活儿干。
在此期间，跨境电商的日子成了为数不多的逆势增长的行业，这源于小额进口包裹的免税政测，国内厂商以“化整为零”+转移生产地方式规避贸易壁垒。
这次，一顿猛如虎的骚操作，34%打底的税率+无差别国界关税壁垒，给国内外向型企业的生存空间可以说几乎没有。因为，毛利率净利率就摆在那里，大部分低附加值行业净利率只有个位数，甚至只有5%以下。
当然随着时间的推移聪明的国人还是相对应的套路，比如直接登录美国本土建厂，前几年福耀玻璃在这方面算是有所准备，但对大多数中小厂来说几乎没有可能。
所以，这次毛衣占和2018年那轮有着本质的区别，前者让人更卷，后者让人没饭吃。
周末国内当局也予以了对等的反击，以前谴责一下，因为还有生存的余地，现在彻底完犊子，不反击那就真没法玩儿了，这是种理性的应对策略。
新闻上看到有些地区和国家开始认怂，这些认怂的地区除了认怂也没别的办法，因为没实力，经不起造，就这么简单。
后面，那些有实力掰掰手腕的地区大概率会予以反击，到最后就是两败俱伤。
对于国内而言，怂这条路基本成为排除选项了，只能看对岸能不能扛得住。
接下来讲市场。
周五晚间，美股进一步下挫，有两个原因，一是东大予以反击，市场担心引发新一轮关shui对垒以至于问题升级，二是美联储鲍威尔“坚持底线”，川总这边试图让美联储降息，但是鲍威尔坚态度上仍然坚持底线，算是老美这个草台班子里少有的清醒人了。
现在，毛衣占问题还没有传导到通胀数据之上，美联储的考虑更多的是未来通胀趋势，如果降息，通胀问题可能失控；如果不降息，美股则继续暴跌，美股大跌侵蚀华尔街的利益，反倒可能倒逼川总在关税问题上让步。
只不过，现在川总说，大家先忍一忍……忍你妹。。。
大A这边，上周四的表现似乎低估了关shui问题带来的负面影响。全天低开高走，上证50还收红了。
按照新的发展态势，周一低开大概率是免不了了。
记得2020年口罩爆发的时候，当时春节后开盘指数低开高走，但后来指数红了一段时间后又跌了回去。
无论是资金出逃手法也好，还是汪汪队出手托举也好，这次很可能重演这种戏码。
如果川总的关shui大炮导致老美甚至全球陷入衰退，那么后面包括美股和大A大概率要继续下沉一波。
现在来看，这个概率其实并不小，作为赌民还是要为这可能发生的一幕做好准备。
对于美股来说，如何定价未来可能出现的衰退，市场公认的，大概是纳指回调个百分之三四十，道指回调个百分之二三十。
至于大A，估计也就是去3000左右。
周末，看了一圈，大家的共识是自主可控，说到底现在还是要发展科技，突破卡脖子问题，只有这些高附加值生产能力上去了，才有本钱出去跟别人硬刚，转型升级更加迫在眉睫。
此外，为了应对外需的萎缩，国内可能暴力加杠杆，比如，搞基建。
最近有些资金已经开始赌这个预期了，天山股份这种基建加码预期的品种开始走强，或许可以看一看。
最后，讲一下美债。
当前，美债似乎是所有资产里唯一的正解，长期来看，美债收益率下行趋势不变，但后面大概率会遇到关shui导致的美国本土通胀上升，这种局面之下美债大概率会逆风，现在去追美债也不是什么很有胜算的选择，最好还是等一等再看。
最后讲个事，微信以后讲个股会越来越限制，有些东西就裙里聊聊吧。+tutudan93,拉你进来，捣乱的勿扰。
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