未来最重要赛道， 阿里云正被火山引擎撕开缺口

在未来最重要，即所有AI大模型比拼重点的MaaS赛道，阿里云被火山引擎撕开了大大的缺口。

作者|杨 铭

编辑|刘珊珊

进入2025年，AI大模型对中国云厂商未来命运的影响，日益凸显。

“大模型是下一代的操作系统，超级AI云是下一代计算机。”9月24日，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭，在云栖大会上如此定义AI时代阿里云的核心战略。

在阿里内部，吴泳铭被称为 “吴妈 ”。从吴泳铭判断看，大模型将取代传统OS，成为连接用户、软件与AI计算资源的中间层。为此，阿里云一口气发布了7个模型更新。同时，吴泳铭宣布阿里云做出关键战略抉择：通义千问将坚定走开放路线，致力于成为“AI时代的Android”，与全球开发者共建繁荣的AI应用生态。

不仅是阿里云，AI成为国家级战略背景下，腾讯云、火山引擎、百度智能云、华为云等云服务厂商也纷纷公开表态加码大模型，从不同角度强调自身领先优势，力争在AI大模型时代占据更有利竞争位置。

All in AI的确成效明显。据Omdia报告，2025年上半年，中国AI云市场规模达到223亿元，同比增长一倍。

其中，阿里云以35.8%的份额保持领先，高于火山引擎（14.8%）、华为云（13.1%）和腾讯云（7%），形成断层优势。这是阿里云在各个场合，打出“AI云市场份额领先，超过2-4名总和”广告语，以及自信能成为全球少数“超级AI云计算平台”之一的底气。

尽管阿里云野心勃勃、獠牙毕露，仍面临不可忽视的危机。

近日，一位阿里云前员工在社交平台发声，呼吁吴泳铭重视一个关键危机：在云计算的一个重要细分赛道——在云计算市场的一个细分赛道，也是未来最重要，即所有AI大模型比拼重点的MaaS赛道，阿里云却被火山引擎撕开了大大的缺口，甚至远远将阿里云抛在了身后。

01

MaaS赛道，

阿里云被撕开缺口

国内几大云厂商竞争的惨烈，机场广告是最直接印证。

最近，路过北上广深杭等一、二线城市的人，都会被机场广告牌的直接对垒击中：阿里云、火山引擎、百度云的大幅广告铺天盖地、并肩而立，抢占着候机大厅、登机口等显著位置。

有意思的是，宣传口号都是清一色地强调“第一”或者“领先”。阿里云是“AI云市场份额领先，超过2-4名总和”广告语，火山引擎直接宣称“占中国公有云大模型市场份额46%”，百度云则是“连续6年中国AI公有云服务市场份额领先”。

朴实无华商战背后，是各大云厂商的大手笔投入。多位行业人士就表示，这轮大手笔投放的广告费用，几家都是“过亿”级别。

这也让外界最近议论纷纷：都宣称自己第一，但到底谁是中国公有云市场份额NO.1？

这主要是统计口径的不同导致。比如，阿里云的断档领先，来自Omdia报告，其统计口径是在中国AI云市场（仅考虑企业客户），从IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）到MaaS（模型即服务）的整体AI统计。

对采取“全栈布局+开源策略”技术路径的阿里云来说，这正是其最大优势：从飞天、百炼到通义千问，形成了完整的技术链条。

而火山引擎的统计口径，则来自IDC 公布的《中国公有云大模型服务市场格局分析，1Q25》，统计口径为各大云厂商对外部客户提供的大模型公有云服务调用量——也就是通过MaaS模型平台调用token市场，不包含自有业务调用。

在IDC4月公布的报告中，2024年全年火山引擎就以46.4%的市场份额排名中国公有云大模型市场第一，在9月19日公布的2025H1中，火山引擎2025上半年市场份额49.2%接近半壁江山，增长趋势还在继续。

并且，火山引擎统计不包括抖音APP、豆包APP、即梦APP 等字节跳动大流量池C端产品。同期，阿里云市场份额分别为19.3%、27%，占第三、第二位。

两份不同统计口径的报告，可以得出如下结论：在整个云计算市场，火山引擎声量不大、存在感较弱，距离阿里云差距更远，但在MaaS细分赛道，阿里云也已经被火山引擎拉开身位。

MasS细分赛道落后，为何被阿里云前员工，视为阿里云的最大危机？

这需要先厘清，什么是MaaS，以及MaaS在AI时代的重要性。

MaaS，模型即服务，继IaaS、PaaS、SaaS之后云计算产业链新生态位。简单说就是在云平台上，各种“模型工厂”开箱即用，企业能借助云平台跑步接入AI。

根据公开资料，智谱在2022年提出了MaaS概念。2023年11月底，阿里云在云栖大会上将MaaS理念进一步推广。此后，AWS、Azure、华为云、腾讯云、百度云、火山引擎、京东云等国内外云计算大厂相继推出了MaaS服务。

在过去，云计算更专注算力能力，服务模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三层旧服务模式上。但IaaS前期基础设施投入大，营收能力低下，积弊已久；PaaS需要云厂商投入大量人力、回报周期长；SaaS价值不足，客单价低，需要大量定制化和运维服务。

在MaaS理念下，云计算在大模型驱动下具备了更强的集成能力，在算力、算法和应用层中嵌入大模型，以智能底座集成应用并统一对外输出，是真正的“云智一体”。

在业界，有人将此形象比喻为，就像电力在百年前成为企业基础设施一样，大模型也通过 MaaS走向标准化、规模化。显然，当大模型像水电一样方便好用、可靠稳定，千行百业生产力将会真正加速解放。

MaaS还带来了全新的商业模式，给云计算厂商带来了新的增量。一是给训练、运行大模型提供AI算力服务；二是已经产生了按项目制付费、token付费、订阅付费、商业版等多种B端收入商业模式。

总体来看，尽管阿里云、火山引擎第一“罗生门”还在争论不休，但MaaS对云计算、大模型的高价值、强确定性，却毋庸置疑——最新云栖大会上，阿里云也强调了这一点。

02

生态、服务与场景：

阿里云MaaS三大短板

根据IDC数据，2025年上半年，中国公有云上大模型调用量达536.7万亿Tokens，相比2024全年114.2万亿tokens市场规模，仅2025年上半年就增长近400%。

这也推动了火山引擎、阿里云们的营收增长速度。

今年6月，有媒体称火山引擎2024年营收规模超过120亿元，2025年营收目标超过250亿元实现翻倍增长。最新季度财报，阿里云收入同比增长26%，AI相关收入连续8季度三位数增长。

这也证明，大模型调用不仅能够反映模型活跃度和生态热度，还有其含金量。

有业内人士认为，火山引擎崛起，源于其“简单粗暴”的低价策略。去年5月起，火山引擎率先掀起大模型降价潮，企业市场定价为0.0008元/千tokens，开启“厘”时代。今年3月，又宣布部分大模型批量推理服务费用减半。

有报道援引多位行业人士透露，火山引擎经常针对性地低价挖角阿里云、腾讯云和百度智能云客户，价格打到2折-3折，甚至更低。

但这只是表象，因为阿里云其实也紧紧跟随价格战。去年5月，火山引擎降价后不到一周，阿里云就宣布通义千问主力模型Qwen-Long直降97%，为0.0005元/千tokens，比火山低了0.0003元/千tokens。

整个2024年，阿里云连续三轮降价，通义千问系列模型降幅均超80%，一次次击穿底价。从最新消息看，百炼在8月底宣布部分模型上下文缓存降价20%。

那么，宣传推广、价格战不遗余力，全栈AI能力断档领先的阿里云，为何在MaaS赛道远远落后于火山引擎？

在阿里工作11年、前阿里云员工、现AI创业者“阿布”，近日就在社交平台公开表示，MaaS赛道被火山引擎远远拉下，阿里云潜在危机主要在以下三方面。

一是AI开发者生态失守，Coze与百炼的“冰火两重天”。

在阿布看来，火山引擎靠Coze（扣子），直接圈了几百万AI开发者。这些开发者选了Coze，就等于成了火山引擎的 “自来水客户”，越滚越大的开发者生态，已经成了火山的竞争壁垒，别人想追都难。

上述数据，在今年6月火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎官方曾透露，目前已有中国上万家企业、数百万开发者正在使用扣子开发平台。

“MaaS的基础建设投入不够，对小开发者不够重视。”相比之下阿里云的百炼平台，阿布用“真的拉胯”来形容——不只是生态差一大截，连基础功能建设都跟不上，开发者会用脚投票。

二是开源模型“叫好不叫座”，服务体验成短板。

通义模型虽然开源，却没转化成 “能用的服务”。从云服务角度看，大部分开发者根本没能力自己部署开源模型，更需要的是 “拿来就能用的API接入”。阿布认为，通义+百炼提供的模型服务，比豆包、Coze 差太多了，包括价格也缺乏竞争力。

三是C端AI 应用滞后，被豆包甩在身后。

根据阿布透露，今年初阿里说把通义C 端划给智能信息事业群（吴嘉），结果到现在，没看到通义C端有啥大动作，反而同事业群的夸克推广更多，但就算这样，和豆包比还是差很远。

更关键的是，豆包团队在C端用户需求的训练上，比阿里积极太多。C端需求反推模型训练方向，用户想要什么、需要解决什么问题，豆包反应更快、迭代更及时，现在已经稳坐国内 AI 模型应用第一，通义想追，难度越来越大。

有多位业内人士认为，阿里云通义确实在C端慢了一拍，而且阿里体系C端重点业务是夸克。相比之下，豆包在消费端取得了很大成绩，而且火山落地场景覆盖面确实广，不只是互联网公司，消费电子、汽车、金融等不再是概念PPT，而是撑起日常的调用量。

03

宏大愿景下，

一步慢会步步慢？

当火山引擎成为云市场重要搅局者，不仅外界频频将两者进行比拼，就连各自负责人也免不了提及这种竞争。

近日的云栖大会上，谈到竞争格局和对手的差异时，阿里云副总裁张启就再次强调“阿里云整体份额接近国内第二至第四名的总和。”他同时强调，由于通义千问采取了开源模式，其实际渗透率被低估。

“很多客户直接在阿里云或自有基础设施上部署通义千问、通义万相，这部分并未计入API调用数据。因此通义千问在企业级和开发者中的真实渗透率，远高于公开统计。”张启解释道。言下之意，在MaaS赛道，阿里云并不落后于火山引擎。

作为火山引擎的一号位谭待，则直接挑明要成为国内 AI 云的第一名。他的底气在于，算上整个集团的业务，火山引擎能调度的计算资源规模不比阿里云少。 “如果没有那么大的内部资源，再大的力也出不了奇迹，都没有让你练手的地方。”另外，字节跳动内部的内容、算法优势，也是其他云厂商难以复制。

但对中小企业、开发者来说，最关键的还是成本、稳定性、服务性。

“毕竟小微企业，成本才是关键。”一位小企业负责人说，从个人用户角度，如今火山部署的版本最快，算力比较充裕，最近业务团队在评估从阿里云迁到火山引擎。“火山引擎那边承诺，相比阿里云直接降本30%，看起来很诱人。”他说。

在稳定性上，有业内人士透露，如果只是基础云服务器，火山稳定性和阿里云差别不大，如果是PaaS、大数据等需求较多的业务，则不太推荐火山引擎。

“阿里依靠一体化方案绑定大客户，客单厚、续费长、周边服务多，营收份额自然占优。它的问题是虽然实力强劲，但难以做到面面俱到。”有云计算市场人士认为，火山引擎则偏重MaaS推理和轻交付，凭借豆包、扣子精准圈定客户，以此作为突破口，在市场中寻找差异化发展机会，抢占阿里覆盖不足的领域。

这就像信号，说明云模生态进入拼应用、拼场景阶段，谁能把生态和算力结合得紧，谁就能跑在前面。阿布也认为，云计算的优势、开源大模型的优势，并不等于AI 商业化优势，现在AI是必争之地，一步慢可能步步慢。

也有人认为，从更广泛生态视角看，仅凭tokens调用量，难以准确衡量厂商在 AI 技术与应用上的实力。比如不同AI服务落地，需要完善云服务以及软硬设施，阿里云在这上面的底子，显然更深厚。

作为典型AI全栈大拼盘，阿里云走的路线，是开源+云的组合——有数据显示，两年时间，阿里云开源了300 多个模型。相比之下，火山引擎的开源模型并不多，难以和Qwen全家桶竞争。

通义千问坚定选择开源，一方面是开源闭源路线争议后，开源成为行业趋势；另一方面是就阿里云野心来看，想要打造AI时代的Android。LLM的操作系统将运行在超级AI云上，AI云就是下一代计算机。

“实现 AGI已是确定性事件，但这只是起点。AI 不会止步于 AGI，它将迈向超越人类智能、能够自我迭代进化的超级人工智能（ASI）。”在云栖大会上，吴泳铭用一张图详细描绘了通往 ASI之路。

为此，阿里云正在构建“全球云计算一张网”，在每个节点部署全栈AI能力，并投入巨资加强合规团队建设。吴泳铭已宣布未来三年投入超3800亿元建设云和AI基础设施。

这种宏伟蓝图的构建宣言，某种程度上是阿里云想要跳出当前残酷竞争。但阿里云CTO周靖人也坦承，如今模型竞争也是系统的竞争，云的竞争也是模型的竞争，“所以任何一个维度都不可能错过。”

这意味着，MaaS之于阿里云，依然是无法后退的主战场。未来云厂商的竞争，不仅是技术栈的对抗，更是生态活力与场景深度的较量。阿里云手握全栈优势与宏大愿景，而火山引擎则凭借敏捷生态与清晰切入点步步紧逼。这场围绕MaaS的攻防战，不仅决定两家公司的座次，更将重塑中国AI云的未来格局。

出品人：黄枪枪｜直达热线 13452396140

(请标注公司、职位）

独到观点、独立态度

见证中国商业生态进化、重塑与未来

往期精品