湖北
上交易日回顾
【重点跟踪】
振华股份：公司作为铬盐行业规模+成本+技术领先的全球绝对龙头，有望充分受益本轮AI数据中心+商业航天的景气周期：随着AI数据中心的需求高增、节能减排要求提升、全球军备需求增长、商业航空航天需求高增，两机订单仍有望维持高增，同时，在各方努力下，交付量也会快速提升。铬盐行业是两机上游的关键行业，需求端的高增和供给端的刚性有望大幅提升行业的景气。此外除“两机”产业链驱动铬盐需求高增以外，SOFC将再次重估铬盐产业链，铬盐有望成为AI电力发展中的稀缺资源。预计到2028年铬盐供需缺口将达到34.09万吨，缺口比例达到32%，弹性显著。根据铁合金在线，国内大厂10月以来多次发布涨价函。振华股份卡位铬化工产业链供给约束最强环节，据公司反馈即使不考虑计划外需求，金属铬在手订单极其饱满，11-12月技改扩量争取上月均2000吨，即便如此本月下旬及下月订单预计要往26年排。可预期未来1-2个季度，伴随着计划外量的交付，金属铬极大概率产生供需缺口，价格预计持续上涨。同时由于金属铬单耗铬盐较多，铬盐供给约束强，景气传导至铬盐环节确定性高。
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公司历史涨因
行业：基础化工>化学原料>无机盐
概念：军工、钛白粉概念、钒电池、电解液、维生素、锂电池概念
SOFC美股龙头大涨
- 铬盐龙头+参与重整获批+储能+固态电池
- 公司为铬盐龙头，SOFC燃料电池由电极、电解质、连接体构成。据BloomEnergy公司专利，其连接体方案采用95%纯铬+5%纯铁
- 1.子公司厦门首能半固态电解液还处于向下游客户小批量供应，共同研发阶段。
- 2.公司是国内铬盐行业唯一的上市公司，铬盐生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率处于国内龙头地位，是国内铬盐行业综合竞争力最强的企业。
SOFC行业龙头Bloom Energy连续大涨
- 铬盐龙头+SOFC+BE合作+固态电池
- 公司为铬盐龙头，SOFC燃料电池由电极、电解质、连接体构成。据BloomEnergy公司专利，其连接体方案采用95%纯铬+5%纯铁
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