上海
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上周五海外Ai链崩盘
市场预期今天也会深度回调
很明显市场不愿意
今天易中天虽然跌了，但是表现仍然很坚挺
这其实不是好事儿
如果它们不回调，那么春季躁动的增量资金很难再去拉他们
因为现在的价格确实离估值上限不远了
而这些都建立在订单指引上，并非真正的签订单
如果真计算预期收益，是需要✖️概率的
算上概率，其实就没太多空间了。
所以，增量资金不愿意抬轿子。
现在不少资金资金都在看周期和制造
而且是跟海外（美国）基建相关的细分行业
毕竟美国那边制造业回流是大趋势
需求都是美国那边产生的
现在国内的海外ai链，也是海外资本开支需求引起的
总之还是，确定性最大的还是，美国那边的资本开支
所以，春季躁动，要么搞安全边际更高的周期和制造
等他们吸引部分资金后，易中天的共识可能会动摇
大家觉得呢？
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