马斯克掀起A股龙卷风

26年才过去一个月，跟着马斯克去炒股的人都赚翻了。

马斯克刚在达沃斯论坛提出一个太空光伏概念，说现在AI算力发展太猛，电力跟不上，未来要在太空建太阳能电池板。就让中国卷生卷死的光伏产业，和连跌几天的商业航天板块涨疯了。

要知道，光伏行业今年可是极其惨烈，连龙头企业都是几十几十亿的亏，可愣是被马斯克给捞起来了。

远一点，只要你复盘过去十年的全球科技主线，你会发现一个令人震惊的事实：当下最火爆的那些万亿级硬科技赛道，不管是电动车、自动驾驶、人形机器人、商业航天、还是储能、脑机接口，几乎全是马斯克一手主导或强力推动的。

电动汽车这块，特斯拉市值比十年前翻了50倍；小米和比亚迪作为汽车行业的后起之秀，目前市值也大幅领先通用，梅得赛斯奔驰这些传统汽车巨头；

储能的代表企业宁德时代，市值比2018年上市的时候翻了20倍；商业航天，SpaceX的最新估值已经到了1.5万亿美元，比10年前翻了100多倍；

其他几个最近兴起的赛道，人形机器人，自动驾驶、脑机接口，也接连成为资本市场的香饽饽，书写了资本市场的神话。其中，2025年 ，智元机器人借壳的上纬新材，2025年全年涨幅高达1820.29%，拿下A股涨幅冠军的宝座。

为什么马斯克推动的这些科技赛道，一个个都成为资本市场的风口呢？

我总结了几个原因。表面上看，马斯克搞的这些科技赛道，一会儿上天，一会儿入地，一会儿又是无人驾驶，一会儿又要嫁接人类大脑，看起来是杂乱无章，可实际上呢，马斯克的这个商业版图，实际上是一个逻辑严密，自成一体的未来超级世界。

假设我们真的实现了星际移民，生活在火星了，马斯克的这些公司能帮我们做什么呢？首先移民火星，总得要有火箭来发射宇宙飞船吧？这时候SpaceX的火箭发射就能发挥作用了。

火星的地表温度和气候肯定是不适合人类居住，这时候，人类如果生活在地底下，就需要Boring Company，也就是美国隧道技术公司来挖隧道。火星上最常见的能源是太阳能，所以就需要SolarCity，这家太阳能服务运营商来为火星上的人类提供可再生的能源。

火星也没有石油，总不能从地球上运过去吧。这时候就需要特斯拉的电动汽车和锂电池来提供动力；火星开发，肯定不能走过去的老路，移民几百万人类去做体力活。这时候特斯拉的Optimus人形机器人就能派上用场了。

问题来了，这么多机器人怎么控制呢？除了需要星链来提供联网服务，还需要Neuralink的脑机接口，让xAI的人工智能实现人机共生，进行超级协调。也就是说，马斯克的整个商业系统，服务的不仅仅是我们现在的地球，还可以服务未来实现星际移民之后，适合星际文明。用马斯克的话来说就是，为人类从“碳基文明向硅基文明交棒”而准备，一切的目标都是提升人类文明层次，让人类成为多行星物种。

只要是在这个商业生态里面的公司和行业，都会受益于整个版图的商业生长，形成难以复制的竞争壁垒。这个未来空间，足以撬动资本的想象力。

那马斯克构建的这么一个星际间的商业版图，怎么就让A股反应这么大呢？

答案藏在中国制造业的底层基因里。

用一句话来说就是，马斯克负责画蓝图，中国负责产业链的落地。特斯拉重新定义了电动汽车，但中国的新能源汽车成为了行业的主导力量；马斯克的Optimus定义了人形机器人的新标准，但市场调查机构CounterPoint Research的报告显示，25年全球人形机器人装机量约1.6万台，其中超80%来自中国市场。

“十五五” 将脑机接口列为六大未来产业，马斯克的Neuralink在高端的侵入式脑机接口占据优势，中国的脑机接口企业虽然在高端技术上落后，但在专利的数量上，已经反超美国。

而且，就算是明显落后美国的商业航天这类行业，马斯克吃到肉了，中国的那些做配套供应链的企业和供应商们，也能拿到真金白银的订单。

第二，未来科技的最终博弈是电力，而中国恰恰是人类历史上第一个电力超级大国。

马斯克最担心的缺电问题，恰恰是中国的强项。最近十年，中国的风光装机占全球总装机的将近一半，新增装机更是占到全球的将近六成。可以说，中国是全球新能源基建不折不扣的领跑者。

25年，中国全社会的用电量超过10万亿千瓦时，人类历史上第一次，这个数字是个什么概念？1相当于美国全年用电量的两倍多，也比欧盟、俄罗斯、印度、日本全年用电量的总和还要多。

马斯克说过，“未来的货币不是美元，而是瓦特（电力）。中国漫山遍野的风光发电和特高压， 已经成为撬动新时代科技竞争和能源变革的关键力量。

所以，对于投资人来说，跟着马斯克的布局去炒股，本质上是盯着未来人类人生产力的迁移和升级方向，我们理解好马斯克的商业版图的逻辑，本质上也是在别人看不见、看不起、看不懂的时候提前布局。

关键是在人类科技即将爆发的技术奇点前，提前找到那些能够进入到马斯克商业版图中，“全球严选”的科技企业名单，或者马斯克企业在国内的平替，那些能够解决未来科技行业“电力焦虑”和“材料缺口”的中国硬科技公司，在一个瓦特即货币，机器人即劳力的新时代，将是我们追逐资本市场浪潮的下一个风口。

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