AI正在杀死中间层，但将催生一批水下富豪|东哥饭局123期

来源：东哥笔记
作者：李成东

十三·东哥饭局第123期（广州站）

本期围绕AI技术应用、行业变革、出海机会与未来趋势展开深度交流。一个共识愈发清晰：传统的护城河——学历、经验、技术——正在被AI填平，而新的财富机会，正在水下悄然生长。

这篇干货有点长，但读完你会对2025年之后的商业逻辑，有一个全新的认识。

以下为本期饭局的精华整理，信息已脱敏。

AI应用的三波浪潮：从“替代苦力”到“重构管理”

第一波：内容生成的成本革命

AI漫剧的制作成本从2-3万元/集降到了2000-3000元/集，但播放量依然可以达到5亿、10亿。这是最表层的应用——用更低的成本生产同样的东西。

第二波：AI嵌入工作流程

去年大家都在聊Manus，今年已经过气了。现在最火的是“多智能体调度”——让一群AI Agent协同工作。某家最近拿到大额融资的公司，核心竞争力就是“多智能体的调度达到了相对可用的状态”。

案例：餐饮管理的“AI化”

5个非工程师背景的年轻人，用AI管理20家餐厅、5个品牌，半年流水达3000多万。创始人角色从“AI的指挥者”转变为“AI的辅助方”。由AI来筛选员工、发现问题、管理门店。

员工佩戴麦克风收集食客反馈（菜品评价、环境意见），关键岗位配备摄像头监控现场状态（排队情况、安全隐患如小凳子绊人）。AI自动汇总问题，生成每日讨论议题和整改事项。

避免了店长个人能力不足和人情管理问题，员工对AI的指令接受度更高。

第三波：AI与硬件结合

中国有两大天然优势：产业链优势和成本优势。中国大模型的Token消耗成本是美国的1/5到1/10。这两个背景下，中国硬件出海的机会巨大。

AI时代的生产力与创新范式

技术的平民化让“文科生思维”（目标设定、资源调度）比“理科生技术”更具优势。

生产力的跃迁

某前京东物流高管指出，过去需要几十个博士做两年多的机器人协同算法，现在用AI两个人一周就能搞定。其员工去香港大学读物流博士，被认为“毫无价值”，因为AI加实际场景远胜于理论学习。

人效提升：从传统SaaS公司人均年产值100万，到AI时代可能出现1个人创造1个亿收入的公司。

创新的“文科生”优势

一个没有IT背景的人，通过给AI下达“伪装成地球人，拿到人类电话本前20名”的高维指令，让AI自主分工（研究竞品、社区互动、伪装工程师），最终让应用冲进排行榜前30。

未来更重要的是如何描绘目标、搭建AI架构、分配资源，即“管理职能”比写代码更重要。

AI在医疗：数据闭环才是护城河

AI在大健康领域非常活跃，但短期内很难完全替代真人医生——没人敢承担这个责任。

目前AI最强的作用是“强力助手”：

• 解读体检报告
• 整理最新的临床指南和期刊
• 辅助全科医生问答（已经相当精准）

但真正有价值的，是能形成“数据闭环”的场景。

比如王小川的百川智能，一开始做通用医疗大模型，后来聚焦到儿科医院——因为他们跟几个儿科院士合作，拿到了私有的儿科数据，能在具体医院里把小朋友的病情解决掉。

算力、算法、产品、数据的闭环，才是真正的护城河。

中国机器人“卷”向美国：1000美金一天的表演市场

中美机器人对比：

美国：波士顿动力、特斯拉Optimus都在汽车厂测试，成本高，1.5-2年内不会面世

中国：便宜的话2000-4000美金，对标Optimus的大概6万美金

中国机器人出海的优势来自工业体系——成本可以降到美国的10%。

中国机器人在美国的落地场景主要有5类：教育科研（AP课程机器人认证、高校研究）、巡逻巡检、物流分拣、消防救援、开发者生态，且表演市场开始兴起，机器人表演租赁报价达1000美金/天，高端场景（如犹太成人礼）可接受更高费用。

但问题也很明显：售后服务跟不上。 有人打开仓库门，里面堆了好几台中国知名品牌的机器人，都是因为一点小毛病没人修，被迭代淘汰掉了。

AI对就业的冲击：比想象中来得更快

程序员、金融分析师、律师、会计师、行政、设计——这些岗位正在被快速替代。

硅谷、纽约成为重灾区，谷歌云计算部门冻结招聘，2 万多名员工的岗位空缺由AI填补，纽约银行的代码70%由AI编写。

教育价值的重估

除清华北大等顶尖名校外，普通大学学历的价值受到质疑。企业更看重解决实际问题的能力而非文凭。

未来企业和个人的核心竞争力是“好奇心”和“洞察需求”的能力，而非死记硬背的知识。

组织架构的变化

中间层消失：AI直接调用数据并输出结果，导致许多作为“润滑剂”的中间管理层可能不再需要。

地域限制打破：AI降低了办公的地域依赖，人才可能从一线城市回流到二三线城市。

全球化视野：中国企业的机会与挑战

AI是中国人出海的“枪炮”，“物理世界”的限制是中国企业的巨大机会。

欧美的“物理世界”限制

美国修一条铁路论证16年无果，开店装修审批繁琐（9-12个月），而中国仅需2个月。

欧美企业很难在物理世界与中国竞争，未来它们会加大在中国的研发投资（如宝马、奔驰在合肥设研发中心），或面临淘汰。

中国企业的机会

就像当年欧洲人用枪炮征服世界一样，中国企业带着AI和先进的制造业（成本低、迭代快）出海，具有碾压性优势。

深圳有家电子烟公司，凭借成本控制、工艺壁垒和渠道壁垒，据说年营收200-400亿，成为全球最大的电子烟公司。这种公司，没上市，没报道，但赚得盆满钵满。未来几年，会有一大批这样的“水下企业”冒出来。

华强北代表“第一性原理”

所有美国众筹网上火的产品，在华强北都能找到山寨版，功能达到正品的80-90%，价格是正品的1/10。

品牌正常的定倍率是10-20倍。如果想体验科技产品，去华强北买一圈都不心疼。

教育：卷孩子不如卷自己

一个很有意思的观察：教培行业没了之后，商场的人气都淡了。以前是孩子上课，家长在旁边逛。现在孩子不补课了，家长也不去商场了。

但当AI解放了工作时间（效率提升）和休息时间（不用无效内卷），人们会回到物理世界——旅游、购物、交友，线下消费可能会好起来。

至于孩子要不要留学？

“如果想让孩子成为世界公民，换个角度看世界，还是有价值的。但如果为了学技术——现在技术已经平权了，没必要。”

卷孩子不如卷自己。孩子的未来你预测不了，但你可以为他铺路——建立全球视野，结交世界各地的朋友。

飞行汽车：飞起来只是开始，黎明前的黑暗有多长？

“24年就飞起来了，怎么还不能交付？”这是小鹏汇天嘉宾被问得最多的问题。

答案很残酷：飞起来只是万里长征第一步。一款飞行器从首飞到交付，要闯四道关——TC型号合格证、PC生产许可证、AC适航证、AOC运营许可证。这套流程，和空客造大客机一模一样。

更头疼的是产业链配套。想找合作伙伴？会做飞行的不懂汽车制造，懂车的没做过飞行器；景区想合作，不懂低空运营；有资质的航校，场地破破烂烂，接不住高净值人群。

不过中国市场的需求倒逼技术进步，消费者对飞行汽车的期待不断提高，成为行业发展的核心驱动力，且企业正在推动低空经济的政策、法规完善；

行业目前处于 “黎明前的黑暗”，取证过程漫长，但一旦突破，将迎来巨大的市场空间，且中国的制造、效率优势将让其在该赛道占据全球领先地位。

总结

传统的护城河（学历、经验、技术）正在被AI填平，未来的竞争在于——

你能不能给AI下对指令，

你能不能洞察真实需求，

你能不能整合物理世界的资源。

保持好奇心，保持学习，保持行动。