2.72万亿的情绪经济，云厂商们能分到一碗汤吗？

假如养生壶知道你什么时候想喝汤，会发生什么？

当前一种新型养生正在年轻群体中悄然流行——煲养生汤，集中在北上广深等一线城市。年轻人一边刷着手机里的“熬夜自救指南”，一边从冰箱里取出泡发好的银耳和枸杞，这是他们的平衡之道。

在小红书上，有大量的养生汤笔记，不少IP为广州的网友热心传授经验。煲山药排骨汤，理由可以是“胃不好，得养养”。炖鸡汤时一定要加黄芪和桂圆，因为“最近有点虚”。煮银耳汤更是一年四季的保留项目，春天润燥，夏天降火，秋天润肺，冬天养颜，总之喝它就对了。

作为年轻人的养生伴侣，无论是电炖锅、养生壶，好处都是不用管，食材放进去时间到了汤自然就好。如今当AI进场到养生壶、电炖锅，年轻人养生变得更加便捷。只需语音唤醒养生壶，问一句“我今天发烧，该喝什么？”，它就能依据你的症状和口味，选择润喉的银耳汤或者维C满满的果茶。

它甚至能感知到你最近连续加班三天，主动提醒你喝瘦肉冬瓜汤来补气，还能在你买了满满一大包养生必备材料却不知道怎么搭配时，为你生成每天的养生茶日程。

养生壶+AI可以变成一个能记住你需求、会关心你的电子室友，而年轻人愿意为之付费。据中国家用电器服务维修协会预测，全屋智能系统2026年市场规模将达2800亿元，渗透率突破35%。艾媒咨询数据显示，2026年中国情绪消费市场规模预计达2.72万亿元，77.8%的消费者愿意为具备情绪价值的AI家电支付溢价。

消费电子市场正迎来AI时代。在刚过去的上海AWE上，据粗略统计，本届博览会80%的参展商以AI为核心战略，在这场AI家电的竞赛里，各大云厂商早已悄然卡位。

百度智能云这边，直接和小熊电器锁定"CP"。3月12日，百度智能云与小熊电器正式签署战略合作协议，双方宣布在未来三年内开展规模达1亿元的AI战略合作，合作范围覆盖空气炸锅、养生壶、电饭煲等核心品类。基于文心大模型能力，新一代AI家电要从一个执行命令的工具，进化为理解用户的生活伙伴。阿里云也包揽了AI音箱、AI闹钟等等，目标是将大模型能力开放给产业链。

这些布局背后，是各大云厂商对"下一代智能入口"的争夺。

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AI需要吃饭

百度、阿里这些云厂商集体盯上了小家电，背后是一笔经济账，大厂做AI也需要吃饭，而消费电子厂家们手里有粮。

一方面，消费电子厂家们积攒的生产数据、质量数据、销售数据、用户使用数据，都是大模型亟需的优质数据。当公开的互联网数据耗尽，要想让模型通过微调深入某个场景，企业私有数据就成了争夺对象。

以百度智能云与小熊电器的1亿元战略合作为例，文心大模型既是为小熊电器的AI化提供技术支撑，也能在这场合作中，真正吃到小家电场景里的真实数据，在用户的每一次使用中持续学习，迭代进化。

另一方面，AI+消费类硬件并不只有手机、眼镜、机器人，小家电正是那个被低估的试验场。

相比起动辄十几万元的大型玩具机器人，和上千元的手机，小家电的价格带横跨几十元到几千元，丰俭由人。相比起手机一年一更，小家电3到6个月就能推新款，AI功能可以快速上线和验证。

百度集团副总裁袁佛玉在采访时表示，百度始终坚持“应用是检验技术价值的唯一标准”，中国家电制造产业基础雄厚，与小熊合作是百度依托中国市场优势，实现AI技术务实落地的重要举措，也印证了百度“底层技术+规模化场景”的AI商业化思路。

阿里云通义大模型业务总经理徐栋也表示，除了Chatbot和Agent之外，硬件可能是大模型快速形成商业闭环的场景。他预计，2026年的智能硬件之争将不局限于手机、汽车和眼镜，也将有新的入口出现。

如电炖锅、养生壶、咖啡机、空气炸锅，这些设备的场景也足够垂直，对大模型来说，大模型也有足够多的机会学习用户的使用习惯，每一个单独场景都可以被模型优化，通过应用的市场反馈驱动技术迭代。

暂时还难以靠C端用户付费养活大模型的大厂们，也需要赚钱了。当AI越来越强，token越来越便宜，大厂们都在算一笔经济账。2023年初，OpenAI GPT-4的API定价还是每百万token 30美元；如今，GPT-4o mini已经降到0.15美元，Anthropic Claude 3.5 Haiku低至0.25美元，Google Gemini 2.0 Flash更是压到0.1美元。两年时间，价格降幅达90%到99%。

而中国有超过4000万家制造企业，消费电子行业所代表的B端市场却是另一套逻辑。

作为制造业，消费电子厂家对ROI更加敏感，他们为明确的效率提升付费，激烈的竞争也让他们愿意为差异化的产品下注。小熊电器总经理李一峰在采访中表示，中国消费市场具备充足的消费力，行业的价格战手段已逐渐弱化，消费者的消费导向也向健康、养生、时间成本、情绪价值转变。所以对小熊来说，成本并不是核心障碍。

百度智能云合作小熊电器，阿里云盯上美的、海尔等，走的都是同一条路，把云厂商变成制造业的AI基础设施。

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云厂商悄然卡位

这场围绕消费电子的AI卡位战，战况已经明朗，云厂商们的打法却各不相同。

百度选择的路径，是与硬件企业深度绑定。袁佛玉在阐释和小熊电器的合作时，用了一个比喻。她将具身行业的大小脑说法类比到家电行业，硬件、产业链等生产制造环节的成熟度和竞争力，构成了中国家电行业的“小脑”。而大模型作为“大脑”，则为家电赋予了自主规划、自主感知的能力，让设备能在与消费者的日常交互中自主学习、自我进化。

值得注意的是，双方的合作不止于产品端，还延伸至小熊电器的研、产、供、销、服全链路。小熊电器将引入百度AI编码助手Comate提升研发效率，并结合AI数字人、AIGC内容生成等能力，赋能品牌营销和电商运营。

袁佛玉将这套打法总结为“底层技术+规模化场景”。在她看来，与小熊电器的合作，是百度AI技术在实体产业、大消费场景的重要落地，也验证了技术的商业价值。

对于小熊电器而言，这次合作承载着更复杂的诉求。小熊电器总经理李一峰向记者表示，中国市场具备充足的消费力，行业的价格战手段已逐渐弱化，消费者的需求清单里还多了健康导向和情绪价值。

在李一峰看来，作为小家电硬件提供商，小熊想要打破大众对其仅“高性价比”的单一认知，就需要引入AI，把家电变成能提供场景化解决方案的家庭管家。

把技术装进硬件，再把硬件变成伙伴，这是百度在消费电子领域押注的叙事。

阿里云则是另一种打法。在不久前阿里云通义智能硬件展上，超过76个品类、200多家展商、1500多件AI硬件展品集中亮相。从AI玩具到助盲眼镜，从智能吉他到宠物翻译器，阿里云与几乎所有AI硬件品类都在合作，优必选、实丰文化、汤姆猫等头部IP玩家悉数入场。

阿里云试图通过"广撒网"将大模型能力开放给产业链伙伴。而这种形式，在商业模式上，让阿里通过向芯片、模组等产业链伙伴开放能力，从按Token计费逐步转变成按License（终端数量）收费，将大模型能力覆盖到尽可能多的终端设备上。

IDC中国研究经理孙振亚将这场竞争，归结为对“云-边-端”一体化主导权的争夺。单纯的云端大模型面临场景落地的物理隔阂，而AI硬件则是打破这一隔阂、承载大模型能力下沉至边缘与终端的关键。云厂商们的核心驱动力在于抢占下一代智能流量入口，深入用户的全天候场景，形成更强的用户粘性与数据闭环。

巨头之间的硬件卡位战，还是对AI时代核心话语权的争夺。当大模型能力泛化至物理世界，谁能占据更多场景，掌握更多数据和用户，谁就能让模型更快迭代进化，同时消耗更多Token以缓解商业化压力。

未来大模型在垂直场景下将要争夺的核心，或许将在于能否读懂场景、记住习惯、主动解决问题，即Agentic AI的主动式服务能力。这也是以百度为代表的云厂商，仍需交出的新答卷。