那就一起泥潭里陷着吧

朋友早上中午晚上好，在3月18号，以军空袭了伊朗油气设施，伊朗强势回应并开始攻击主要海湾国家的油气生产设施，自此中东战争进入新阶段，我们来快速过一下。

1，以军在18号袭击的是伊朗的天然气设施，根据22年数据，伊朗产出的天然气中有67.6%在伊朗境内被消费，其中以发电为主，伊朗85.2%的电由天然气发出。所以单看袭击天然气这一行为，以军的目标是打击伊朗国内民生，通过让伊朗百姓日子变差来撺掇伊朗人发动政变推翻教士政府。但是因为伊朗把报复范围扩大到全海湾国家的油气设施，大概率美以联军也会把打击范围从天然气转到伊朗所有油气设施，顺着这个逻辑的话，那对伊朗百姓的生活影响就不是简单的缺电那么简单了，大概率会扩大到衣食住行的全方面。这里有两个问题，一是伊朗是在2月底在城市杀了上万人社会依旧稳定，所以就算民意真的暴动也不会影响教士政权的稳定；二是现在伊朗社会舆论支持和美以对抗到底，那么美以打民生牌有概率反而让伊朗的抵抗意志更坚定。在伊朗内部出现动摇存疑的前提下，这仗就只能打下去，换句话说局势开始往不受控制的方向踩死油门狂奔，即使特朗普有露出缓和姿态不打油气，但是门一旦打开就关不上了。

2，袭击是以军执行的，从以色列的官方宣传看，以色列在行动前内塔尼亚胡和特朗普有深度交流且特朗普是认可以军行动的。这是内塔尼亚胡在2月底成功说服特朗普开战后，又一次成功说服特朗普在中东加码。算上特朗普现在的11月中期选举压力，只能说内塔尼亚胡好手段。这个时候我只能猜测爱泼斯坦搞不好真是以色列间谍，内塔尼亚胡靠着手中特朗普的黑料反向强迫特朗普，同时给特朗普黑料让特朗普威胁民主党和共和党内部反对声音。另一种可能是，特朗普其实很清楚后果，但是气氛到这里了，他也必须强硬下去，赌暴力可以威慑到伊朗。结果就是现在美以伊三方在该认怂就坡下驴的时候必须选择打下去。

3，在可以预见的未来，美以伊对轰的烈度会有一个短暂的上升（可能持续一周，也就是开战第4周），然后交火烈度和密度会降低（预计在第5周或第6周进入），因为三方的备弹都不足了。目前可以肯定，当目标变成油气设施的时候，美以只能靠自己来补充备弹，而伊朗有概率从赚钱赚到手软的俄罗斯方向拿到弹药补给。同时，美以背后的欧洲和日韩会因为油价和化肥价格的飙升开始施压，当然最大的压力来自美国国内，这是特朗普阻止不了也扛不住的压力。我个人认为特朗普甚至有概率在下周一到周二就会因为市场压力认怂退出。

4，美国在中东有足够大的冗余，就算特朗普现在全盘放弃中东，中东在28年年底也不可能有势力可以武器化石油来反向施压美国。相反，以色列的内塔尼亚胡政府现在必须把美国钉死在中东。鉴于内塔尼亚胡是靠说服特朗普实现的打击伊朗油气设施，那么我们可以得出结论，即使是内塔尼亚胡也不能靠强行独走逼特朗普（或者至少面子要给足特朗普）。所以，在接下来的对轰中，美军有足够大的容错空间，相对的以军没有。但是，以军会越来越疯狂，把中东、美国和西方拖向更深的深渊烂泥潭。

4，作为世界第一制造业大国，我国的石油高度依赖进口，25年的数据是72%依赖进口，其中30%来自波斯湾，也就是受这次区域升级影响的石油量。注意，即使我国本身有足够的石油储备，即使我国现在在交通上在往绿电方向走，但是，对油气设施的损伤不是停火就能解决的，就算现在就停火海峡开放，油价和石油相关化工品到26年年底还是会处于高位。所以，即使我们受海峡封锁的影响不大，但是这次冲突还是必然会在价格上影响到你我的生活。所以请朋友们做好准备。

5，中东是世界主要能源、化肥和铝出口地，中东的稳定直接决定了世界其他经济敏感和社会稳定度低的地区的稳定性。换句话说，就像22年俄乌和23年加沙一样，这次中东升级必然会在全世界范围内再掀起一次局势动荡。动荡方向集中在非洲和南美这种靠着廉价国际贸易维持社会运转的地区。

6，这意味着在3月剩下的时间外加整个4月，全世界的经济和金融都会处于动荡期。现阶段伊朗表现出明显的要通过打击美国AI叙事（在中东的数据中心和计算中心）来打击美国战争持续能力。如果伊朗成功的引发华尔街信心危机导致AI叙事崩溃，那世界经济低迷还会持续更长的时间。注意，即使是现在最好的状况（现在就停火），世界经济也会至少动荡2个月，在整个26年持续低迷。所以，朋友们，请做好准备。

7，这次中东战争算是美军的一次世界大战级别动员，和22年丢了大脸的俄罗斯一样，美军这次的表现配不上其声誉。或者说，曾经的军事强国现在文恬武嬉军备废弛。这增加了我们在东亚大动作的信心，但是也不能掉以轻心。

总之，小心谨慎，祝朋友们好运，我们下篇见，再会。

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