高筑墙 广积粮

在这个周末，美伊在巴基斯坦举行了万众瞩目的停火谈判，谈了21个小时，什么都没有谈出来。

和谈会崩算是天经地义。

美国要求伊朗用霍尔木兹海峡、核武、导弹和抵抗联盟来换停火和有限解除制裁；

伊朗要求美国用海峡控制权、弃核武但保持铀浓缩能力、全中东停火和美军撤出中东来换停火和海峡开放。

双方的底线没有任何交点，开出的条件远远超过漫天要价就地还钱的地步，这能谈出结果来那美伊又何苦来对轰一个月。

同时，伊朗多次强调黎巴嫩停火是美伊和谈的先决条件，而以色列顶风作案连续轰炸黎巴嫩。

注意，以色列确实在通过轰炸黎巴嫩破坏谈判，但是美伊没谈成和以色列的干扰没关系，核心原因还是美伊在中东的矛盾恶劣到只能打。

现阶段美以伊三方都有停火的理由，更有把战争进行到底的动力和毅力。

所以谈不成很正常，但是没谈出结果不等于美伊会回到上周的对轰状态。

我真心觉得特朗普是故意派万斯去主持美伊谈判。继克死教皇，查理柯克和匈牙利总理欧尔班后，万斯的霉运榜上有加了个伊核谈判。只能说伴君如伴虎了。

是继续谈还是继续打现在还不能下结论。

谈崩后特朗普选择封锁霍尔木兹海峡加码施压伊朗。特朗普做这么个荒谬的决策是因为：伊朗现在部分放开了海峡；且伊朗本身的进出口也依赖海运。

美军封海峡是为了拦截伊朗货轮，伊朗可以封锁海峡，但是无力在海上反制美军舰队封锁，这样压力就传递到了伊朗一方。换句话说，舰队封锁只是武力施压的老形式套一层新皮罢了。

同时，美军在中东周边继续维持大规模空中力量、特战部队和两栖登陆部队。但是这两点合在一起只能告诉我们特朗普在武力威胁伊朗，不等于特朗普会选继续打，甚至进行地面战。

而伊朗方面现在处于某种黑箱中，我们不清楚伊朗的军事调动，只知道伊朗现在战斗意志坚决。现阶段伊朗能把战争进行到什么时候完全看其远程火力库存，因为伊朗的军工产能已经在美以联军的轰炸下报废了。

现阶段我们无法通过开源情报分析出伊朗现在到底还有多少导弹、火箭弹和无人机，也不知道有没有其他国家像伊朗提供额外远程火力，只知道伊朗这一个月来打了不少，甚至远超战前对伊朗武器库的最乐观估计，且伊朗还有备弹存放在美以轰炸摸不到的地堡中。

换句话说，单从军事角度看这次中东战争还可以继续打下去，以3月的状态对轰下去乐观估计可以至少打到5月初。

同时，整个3月证明光靠轰炸无法让伊朗屈服，但是如果美军想地面进攻伊朗的话，4月是美军在上半年最后的窗口，过了4月后伊朗的天气会太热且有沙尘暴，美军得等到九月才有新的窗口期。

我们这里先不管特朗普的地面进攻计划有多疯，4月是特朗普进一步武力施压的唯一窗口期，算上冗余（适应时间、补给和撤退），美军地面进攻的唯一窗口期是4月中旬。

这些是军事上的客观事实，换句话说到4月底我们就可以给这次中东战争下一个确定的判断。

但是，军事是政治的延申，所以是打是和背后是个政治问题，而不是军事问题。

停火能维持多久要看美国国内能给特朗普多少压力。

现在有不少观点认为是以色列逼着美国把中东战争继续下去，这样的观点得到了美国国内不少MAGA意见领袖的支持，比如这个周末被特朗普开除粉籍步了马斯克后尘的塔克·卡尔森。

说实话，我个人还挺喜欢卡尔森的（可能会有一些小某书用户看到这里会应激，别急，人是复杂的，我可以既矛盾又自洽，当然我个人更希望我的读者里没人get到这段话）。

但是把问题归咎于以色列就弱化了特朗普本人在这次中东战争中的影响力，同时也弱化了美国所谓万无一失的三权分立体系实际上有多脆弱。

卡尔森这个话题我未来会出篇文章详聊（我知道我欠了大家不少详聊的深度文，我3月效率低，这个4月给大家补上）。这里可以肯定的是以色列并不在特朗普的核心决策圈里，我个人认为他对MAGA意见领袖的清洗只是维护自己的决策而不是维护什么以色列。

那么中东是打还是和其实取决于美国社会能给特朗普多大压力，或者说特朗普的朋友圈能给到特朗普多大压力。

换句话说，这还是个经济问题。就像特朗普在25年两次发起对我们的贸易战又两次认怂一样，伊朗是可以通过耗时间逼特朗普认怂的。

无论中东结果如何特朗普在11月前必然做出激进决策来挽回中期选举。

现在可以肯定的是，无论中东局势怎么发展，这次战争对经济的影响会至少持续到今年年底。注意，年底的判断还是基于美以伊现在立马停火且海峡现在立马开启的前提。

特朗普靠经济议题赢得2024年大选，他原计划也是靠经济议题赢下今年的中期选举的，问题是现在经济是他的绝对弱项，那特朗普就只能靠在别的地方走极端来挽回中期选举局势。

这里我还是维持我之前的判断，古巴有大概率会是特朗普的下一个目标，特朗普会通过军事手段占领古巴，用古巴换中期选情。

但是，特朗普在这个周末直接开除了大部分MAGA意见领袖的粉籍，那么我们也不能排除特朗普现在在拉拢中间建制派的可能性。

这里要强调一点，特朗普是MAGA运动选出来的领袖，但是看特朗普的人生经历，我判断他只是和MAGA同路一段，而不是真认同所谓MAGA。

到这里我们可以暂时下一个结论，保持现在的局势到11月，特朗普大概率会在中期选举中输得比较惨，有概率会同时失去对参院和众院的控制。

注意，保持现状到11月对现在的特朗普来说反而算赢。请朋友们不要低估特朗普现在面临的困境，特别是困境下特朗普的疯狂反扑。

跳出美伊，我们看向世界。

巴基斯坦在这次中东战争中赚足了政治资本，特别是在一众海湾国家中的政治地位。

但是，现在巴军已经根据巴沙协议进驻沙特军事基地。我个人判断这是礼节性的，美伊继续打伊军必然打沙特美军基地，但是巴基斯坦本身和伊朗也有深度联系，既然伊朗还愿意听巴基斯坦调停，那么巴军的驻防就必然是礼节性的。

换句话说，巴基斯坦靠着这次中东战争参与到海湾核心圈，但是并没有被拉进海湾的恩怨情仇中去。

注意，巴沙协议针对的是以色列，巴基斯坦和伊朗本身也有合作，巴沙协议中大概率有排除伊朗的隐形条款。

然而，现在不少观点认为，巴基斯坦的进驻意味着我们也被拉进中东这个局里。我会说，想得很好，下次别想了。

我在之前的文章中反复强调过，我们是西方主导的国际贸易体系的受益者，在享受自贸带来的巨大经济利益的同时，又不用承担维护自贸体系的成本。

现在中美确实在对抗，美国舆论对我们的仇视只能靠一次你死我活的高烈度对抗才能终结，但是现在不是对抗的时机。

相反，现在是高筑墙广积粮的时机，专注于经济建设而不是对抗才是正道。

稳住自身，打好基础，做足准备，才能一鸣惊人。

现在的我们和俄罗斯一样笑都来不及，看着强敌深陷泥潭这不好吗？

最后，顺便聊聊投资建议。

关注金融的朋友最近大概率看到一篇文章说巴菲特和李嘉诚在大规模出清资产。这背后的逻辑是为新机会储备现金流，而不是单纯的避难。

注意，每次大难中都有大机会。但是如果您是从我这里学到的这点那这个机会您大概率抓不住也承不住。

这话确实难听，我道歉，但是忠言逆耳。

现在是等待新机会的时刻，而不是勇往直前博取名利的时刻，请朋友们小心谨慎。

我们下篇见，再会。