河北
故事开始于2016年，当时国情院接到秘密线报，上面指出有重要高层与朝鲜军官联手制毒，为此他们追查了整整六个月，但结果却造成三名人员牺牲...
不过好在最后拿命换来的线索，基本锁定了那位高层正是调查组第一次长韩京旭，而且还有确凿的证据。就在几天前，朝鲜代号“黑珍珠”的女特务，叛逃时私自偷走了一个U盘，里面不仅有秘密资金的信息，同时也包含了韩京旭相互勾结的犯罪事实。所以只要能拿到那个罪证，就可以顺利逮捕韩京旭，可目前面对的问题是，他们跟黑珍珠的谈判破裂，对方还打算高价转手卖出去。
随后为防止黑珍珠与别人交易成功，他们必须先一步采取行动进行拦截，于是情报组长特地挑选了国情院顶尖的黑色要员郑浩明。
郑浩明代号”影子“，他隶属于国情院非官方记载的一人部门，是专门处理那些失败任务而存在的...
另一边，韩京旭从安插的眼线那得知此事后，深知影子这个怪物的可怕之处，便做出了确保万无一失的应对策略。
他先是找来江湖上传闻的北韩高手“火狗”奉济顺，后又加上一层保险，派出了凭借赤手空拳打服其它帮派的黑帮成员姜范龙...
就这样到了交易那天，三人在客船的甲板上遇到彼此，紧接着展开了激烈的殊死搏斗，但你来我往的争抢下意外还是发生了...火狗奉济顺不慎被撞出围栏，连同带着罪证一起坠入了海里，这也导致所有线索全部中断，只留下个最终的定位地点：永善岛。
转眼十年过去，始终待命在岛上的郑浩明，仍然没有发现火狗的踪迹，而他却早已结婚生子，整日要为生活奔波忙碌，甚至还得了更年期。
不过火狗也并没有因坠海而身亡，只是被人救起来后丢失了所有的记忆，如今他在一家工厂苟活，经常受到同事们的欺负。
至于姜范龙则在这里开了一家便利店作为幌子，可这么多年的时间他的心志逐渐被消磨殆尽，只有跟班的小弟期盼拯救分崩离析的帮派，日复一日地监视着郑浩明。
与此同时，销声匿迹很久的黑珍珠某天死在了出租屋，警方虽将此案定性为自杀，但新上任的检察官姜英爱执意要重新调查，并发现了越来越多的疑点...
那么，当退隐江湖的三人，各自再次碰到对方时，他们接下来该如何完成昔日失败的任务呢？
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