广东
大家好，我是邓姐姐。
之前不少人吐槽，蹲在恒科躲牛市。
终于，今天迎来久违的4.7%上涨。
这波大涨全靠腾讯、美团两大权重扛大旗。
腾讯单日暴涨超10%，美团紧随其后大涨9%。
为啥突然爆拉？
有消息传，腾讯正在内测微信专属AI助手。
以后微信侧边一划就能调出AI对话框。
想吃啥玩啥，报上预算和口味，AI直接帮你挑咖啡店，一键下单结账。
说实在的，这套AI生活闭环阿里千问早就落地跑通了。
但架不住微信坐拥十几亿用户，体量摆在这。
千问、豆包都没法对标。
原本市场压根不看好腾讯搞大模型。
但这次消息一出资金立马扎堆进场，对腾讯AI的预期拉满。
美团也牢牢抱住腾讯大腿。
王兴在前几天财报会上官宣，美团和腾讯元宝深度合作。
用户在元宝AI上下单，就能包办点餐、出餐、配送全流程。
一众互联网巨头总算跳出无休止的外卖价格战，转头往AI科技发力。
不过，兜兜转转根基还是外卖。
回看两只个股走势属实心酸。
腾讯连续跌了8个月，从677港元一路砸到420港元。
最大回撤将近38%。
美团更惨，阴跌14个月从189港元跌到73港元，股价腰斩。
话说在大家都为大模型、算力、存储而疯狂的时候。
腾讯和美团等互联网平台不断创新低。
今天的一根大阳线，能改变大家的信仰吗？
大家觉得是一日游还是转势的开始，可以评论区说说。
越来越觉得，无论是大A还是港股。
都是地狱级的难操作，一不小心容易踩坑。
反观漂亮国，在相对成熟的资本体系。
价值投资能成为主流投资方向。
最近以价值投资闻名的巴菲特，又有两个新动向。
一头加码 AI，一头抛石油重仓地产。
巴菲特旗下的伯克希尔刚刚宣布，对谷歌的最新融资跟投100亿美元。
谷歌这次向市场融资800亿美元，重点投向AI数据中心、全球算力扩张。
伯克希尔占了1/8，若加上今年一季度披露的市值156亿美元。
伯克希尔手握谷歌的市值已跃升到256亿美元。
从位列其第七大重仓股，变成与美国银行并列的第四大重仓股。
好家伙，巴菲特这次可以说是快速拥抱AI。
去年三季度，他是在谷歌深跌时入手。
那会儿微软、OpenAI靠着AI搜索疯狂抢占市场，全网都在唱衰谷歌。
直言AI要干掉传统搜索引擎，市场恐慌情绪暴增。
刚好契合巴菲特别人恐惧我贪婪的老规矩。
加上谷歌又是他早年后悔没趁早布局的标的。
随后开启分批建仓，现在再度大手笔加仓。
业内都说这次大举加码科技AI，接班人阿贝尔功劳不小。
也侧面说明，未来伯克希尔会加大对科技AI的投入。
与此同时，伯克希尔也在最近宣布。
以85亿美元，收购美国前十大住宅建筑商之一泰勒·莫里森。
巧的是。
一季度才刚大幅度减持雪佛龙，累计套现80亿美元。
所以，被市场认为是弃油买砖。
也是哦，大家预期美伊冲突快要结束，油价会大幅回调。
可为什么这时候加注地产商呢？
这又回到了别人恐惧我贪婪的巴菲尔投资逻辑。
前两年美联储疯狂加息，让美国房贷利率从3%涨到7%。
导致没人愿意买房，二手房交易跌至谷底，新房也好不到哪去。
全市场看空地产，地产股市盈率被砸到5-7倍。
当地开发商为了卖房也内卷出新花样，搞出房贷利率买断。
开发商自掏腰包补贴利息。
帮购房者把7%的高房贷，压低到5.5%甚至更低。
不少人好奇，国内房企能不能学学这套卖房思路？
最后顺带唠唠英伟达新动向。
黄仁勋在中国台北放出重磅消息，直接改写个人AI电脑逻辑。
以往咱们用AI全靠联网上传数据到云端服务器运算，断网就直接歇菜。
英伟达新款RTX Spark本地AI芯片，直接装进家用电脑。
不用连网也能离线跑AI。
以后对着电脑随口吩咐一句，它自动扒本地文件，打开文档工作。
鼠标键盘在不少场景都要被边缘化。
英伟达又再次领跑全产业链。
我们这边的相关概念，也跟着起舞。
当有人以为科技泡沫时，又不断有新叙事冒出来。
但现在的市场也非常考验人。
踩准节奏吃肉全靠眼光，踏错节点就容易高位站岗被套牢。
PS.
最近有不少可转债打新~
大家记得调好闹钟，去试试手气啦。
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