北京
特朗普又来划线了，说和伊朗战争完成了伟大和解，文件正在最终定稿，伊朗最高领袖已批准。
签署地点可能在欧洲，还在确认，万斯周末可能会去。
CNN主持人说，这是他第39次说类似的话了。
在前两天的文章中，我说特朗普就是装腔作势，说直升机坠毁被伊朗打于是要报复，伊朗方面一脸懵逼。
国际媒体上刊登的信息是美军打了伊朗南部的几个城市，伊朗做了点反击等等。
央视适时播了一个伊朗的片子，风和日丽，生活一切正常照旧。
我们其实是在传递信息，即伊朗当前是安全的，并不存在美以在那边说的继续要打这种情况。
只看媒体，特别只看欧美媒体报道，谁也不知道到底是怎么回事。
也可能美军的确去打了，在无关紧要的地方装模作样扔了几枚炸弹，伊朗也可以陪你演演戏，派个无人机出去说打你的舰队，打没打都说打中了。
然后昨天传来的信息是，特朗普要开战，要打哈尔克岛，要打电厂，要炸油库。
于是美股就被影响了，而现在特朗普又一次变脸，昨晚美股大涨，石油大跌！
灵哥相信双方的确有进展，根据Axios的报道，这次协议由卡塔尔来回穿梭促成，主要就是三点：1. 释放伊朗被冻结资产的机制； 2. 在60天停火期内重新开放霍尔木兹海峡； 3. 在60天停火期内谈伊朗核计划。
特朗普自己承认要签的也是这样的一份谅解备忘录，你可以解读为新的临时停火60天，也可以理解为这是一份永远烂尾，双方永远不会有正式协议的一种体面性的台阶。
其实之前就是这个条件，为什么特朗普拖拖拉拉，后续甚至传出他提出新的要求极限施压。
真的就是划K线，如果到现在大家还看不明白，那就没有办法了。
美联储再过几天就是议息会议了，华尔街玩的就是这些不确定事件过去后再来拉美股。因此政治上，真要签约，放到议息会议之后才能更好的发挥效果。
而且无论是哪个利益财阀，已经无法按照过去那种节奏来操纵市场了，既然如此，再打仗也就失去了意义。
华尔街日报报道，油价为什么冲到110美元之后就下跌，即使海峡关闭，船出不来。
最重要的原因是，东大削减了进口原油，降幅高达74%。
东大有巨大的石油战略储备，有煤炭替代性能源，有新能源，因此东大的能源实际上是没有减少使用的，但进口原油就是降下来了。
东大低价时候囤的油，怎么可能还允许企业高价时候去买。
国际石油供需关系因为东大的削减得到了稳定，华尔街日报评论世界经济得到稳定。
因此这场仗打不下去是必然的，也就只能剩下特朗普和华尔街一起去画画K线了。
这两天传出新闻，东大除了六氟化钨，现在对磷化铟（InP）及上游高纯铟也要出口管制了。
磷化铟是1.6T及以上超高速光模块的刚需材料，海外拿不到货，AI扩建也就难以为继，目前对美日出口申请拒绝率高达80%，美股相关的公司都受到了影响。
但这些是利好国内企业的，都要搞全产业链一体化！从资源到关键材料，国内搞这些有优势啊。
马斯克的SpaceX马上上市，其实他拿到钱也是要投AI，只有AI才能讲故事有收入撑股价。太空算力，算力算力，最后还是AI，还是硬件。
所以呢，东大一边卡美国脖子，一边说来我们合作吧。
AI通胀有利于实体，有利于制造业，有利于上游。
前两年还在说制造业产能过剩，美国也这么说，现在各种缺货涨价，突然从牛夫人变成小甜甜。
AI通胀往后传导的是上游材料，然后再往上就是电力，金属，会带来全方面的产业通胀，那中国通缩也就能被拉出来了。
我们现在武器很多，有各种出口管制，还有对外投资法，不让企业把关键产业往国外搬。
过去企业生存不容易，阳奉阴违，AI起来了，大家赚的盆满钵满，企业有活路了，那自然也就乖乖跟着国家走了。
这次60天的协议即使达成，核方面谈判也是遥遥无期的。
即使伊朗正式答应放弃核，也不算特朗普赢了。早在2015年那个核协议就规定了比现在还好的弃核条件，要不奥黑干嘛用空军运美钞去伊朗。
2018年，特朗普上台直接废除了这个协议，现在兜兜转转十年过去，就算能签回来，也是白忙。
当然也不白忙，毕竟是自己划的K线！
（全文完）
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