上海
在外调研，更新晚了，
中东局势继续谈判，
目前市场的焦点依然是霍尔木兹海峡究竟通行没通行，
我在看老船长的视频，6月20日已经起锚启航了，但出海峡失败了，
根据6月22日早上的最新视频，老船长的船换了个地方继续抛锚等待。
布油继续在80美元下方，目前在78美元附近。
黄金反弹重回4200美元
周五美股三大股指上涨，目前期货小涨。
亚太市场小涨，日本市场再创历史新高，韩市场在9000点上震荡。
港股继续深陷泥潭，恒指和恒科继续不争气的下跌，
南向资金今日净卖出58亿。
今日A股很争气，来了根低开高走的长阳，非银（保险和证券）板块突然爆发，久违的牛市旗手证券高举高打，长阳包阴，大盘一举突破4100大关。
成交额较昨日增加4303亿，达3.76万亿元。
量能放大，说明有增量资金。
科创板、创业板、微盘、北证50同步上涨，宽基今日大崛起，沪深300，中证500，A500涨幅均超2%。
今天有点跑不赢指数了。
今日概念表现如下：
主题表现看，
1、Intel CEO陈立武近日在接受播客专访时明确表示，半导体瓶颈在哪里，投资机会就在哪里。英特尔正在围绕先进封装、新型半导体材料进行重构。
有卖方认为，科技资金将围绕半导体新材料、新技术（玻璃基板、金刚石散热等）和紧缺环节（陶瓷材料、被动元器件等）加速交易，与此同时二季报确定性高以及尚未充分交易涨价预期的品种，迎来再次布局的窗口。
2、今日金融大涨，高举高打，有高切低的资金介入，主要是估值便宜。
那么如何解释上周的金融大跌？有卖方猜测，有市场资金离场。只能做一些合理性推测：重要金融会议进一步强调了科技金融的重要性，各项金融政策都在强调对科技及未来产业的支持，科技重要性继续＞金融，金融仍然强调功能性。
3、“去日化”遇到了AI需求爆发，价量齐升：“去日化替代”的背后是地缘博弈，叠加AI需求爆发的双重催化，很多的材料将迎来戴维斯双击，价量齐升。
有卖方整理了四条产业链线条：
产业链线条之一：禁止高纯稀土氧化物（氧化钇、氧化镝、氧化铽）出口，2026年1-2月，对日氧化钇、氧化镝等出口量同比骤减超93%，4月对日出库量已逼近零。
产业链线条之二：禁止钨粉等出口。
产业链线条之三：禁止高纯碲和铋出口。
产业链条之四：加强对高纯铟管控。
今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
非银高举高打，科技热情不减，
量能放大，人气提升，
这是要再去挑战4200的节奏啊。
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