广东
昨天，韩国股市的崩跌，让市场一片悲观；但今天，咱们大A的科技赛道，在开盘洗盘一波之后，又是全线大涨，科创50指数又创历史新高了！
这里，在感谢三星今早宣布的回购计划，也要感谢今早传出的台积电涨价的消息，今天直接引爆了A+H的芯片代工环节并带动了整个芯片半导体产业链。
另外，功率半导体涨价、存储芯片涨价等各种消息，还有昨晚关于PCB和光模块的辟谣，也都是原因。
此外，今天中午，彭博又传出一条消息：字节寻求200亿美元的融资！
这一消息，合乎逻辑。
因为，AI基建太烧钱了。
之前就传出过消息（哨兵也分析过），字节今年的资本开支要提高到700亿美元，明年甚至要扩大到1000亿美元。
如此天量的资本开支，全靠字节自己的现金流，确实扛不住，所以说，寻求融资是完全可以理解的。
并且，美股的那些科技巨头们，也一样都在寻求天量融资，国内现在也是流动性过剩，资金找不到去处，如果字节寻求融资的话，那都是上赶着给他们送钱……
而从整个国内AI产业链来看，字节此举，必然要进一步加剧国内的AI算力军备竞赛。
这个事儿，哨兵一直在讲。
包括分析DeepSeek融资的话题之时，已经讲过无数次了。
字节和DeepSeek都要拼命烧钱搞AI基建，腾讯、阿里等其它巨头，也一样不可能落后，一旦慢上一步，可能就是彻底被AI时代淘汰！
另外，今天中午路透方面还传出消息：高通正与字节跳动就提供定制芯片设计服务进行洽谈。
目前，字节方面在海外采购英伟达芯片建数据中心，国内也在大量采购国产芯片，现在还要专门再搞定制AI芯片，可见字节的雄心，以及对于算力的旺盛需求。
并且，媒体报道的是，字节与高通洽谈重点包含视频处理单元VPU研发。
这也说明，字节未来发力的重点还是视频、是多模态。
很多人说，豆包很傻，网上调侃的非常多，其实吧，豆包（字节系）的优势主要是在多模态，比如视频方面的Seedance……
回归到市场层面，从好几个月前开始，哨兵就反复讲过，个人看好字节系在AI时代成为国内最大的赢家，也看好字节算力链。
对于前一点，很多人有分歧，很多人觉得豆包很傻，不好用。这个咱们不争论。
对于后一点，其实确定性是非常高的。
最简单的指标，就是看一下字节系的资本开支，它一家的资本开支超过腾讯和阿里之和，而且按照目前的传闻，今年字节的资本开支涨的这么猛，差距还会进一步拉大。
这么多的真金白银砸下去，有相当一部分就是字节算力供应商的收入啊。
所以哨兵继续强调，字节算力链的确定性是很高的！
最后还是再说一句，“科技牛”趋势明显，大家继续“分散持仓、少折腾”就好……
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
