北京
这个周末的消息是，美国和伊朗又打起来了。
原因是伊朗要求通过霍尔木兹海峡的船只都要向伊朗申请，按照规定的航线和程序通行。
上周四，有一艘货船没和伊朗通气，走了贴近阿曼一侧的南线，结果被伊朗杀鸡儆猴，用无人机打了。
美国指责伊朗的袭击违反了停火协议，周五对伊朗发动了空袭，打击了伊朗沿岸的导弹和无人机存储点。
伊朗也不服软，又发射无人机，打了另一艘没有按伊朗要求航行的货船。
周六美国扩大打击范围，袭击了伊朗更多地区的通信、监视、防空和无人机阵地。
伊朗也做出了还击，用无人攻击了中东地区多个美军基地。
之前签署的谅解备忘录里，对霍尔木兹海峡的通行方式没有清晰的说明，只是说伊朗将努力确保商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间，伊朗将与阿曼对话，依据适用的国际法并与周边国家协商，确定霍尔木兹海峡未来的管理及海事服务安排。
两边对这条就都有解释空间，伊朗认为通行方式要按他的规定，美国认为开放通道安全通行才是根本。
周日伊朗又说，将加大打击违规船只的力度。如果后面又有船只被打，美国肯定也不会干看着，不知道两边后续还不会继续打。
之前签谅解备忘录停火，对市场预期是利好，现在形势变化，自然会交易新的预期，周一看看市场怎么反映吧。
不过也都无所谓，消息冲击都是短期波动，波动只有触及到计划的操作位置时，才有意义，其他时候都是可以忽略的噪音。
2026年6月28日估值：
股债利差估值分位22.1%；
A股PE分位96.1%，PB分位56.9%，估值处于高位区间；
A股距离近15年的最低估值，大约还需跌42.2%，距近15年的中位估值位置，还需跌14.9%。
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