广东
日元跌破162，创下40年新低，对我们来说是好事，还是坏事？有人说肯定是好事，这说明中国对日本制裁初见成效了。还有人说日元大跌，这会让日本进口成本上涨，日本老百姓这两年已经饱受通胀之苦，现在日元继续跌，他们只会更苦，只要是日本不好，对我们来说就是好事。
这个视频我们先不讨论日元下跌，对日本的影响到底如何？作为一个进出口大国，汇率就是双刃剑，下跌不利进口，却又有利出口，所以要看懂日元跌，对日本经济的影响，也是一个复杂的工程。我们这个视频只讨论日元跌，对中国的影响。
我始终觉得这一轮日元下跌，绝对是美日有意为之。什么意思呢？这背后就是对我们发动的金融战，以配合AI发展的科技战。我在去年的视频就说过，今年金融战的核心就是中美股市对全球资金的虹吸比赛，看谁能吸全球更多的钱。
看懂这个核心，你再回头来看日元大跌，你就能更加宏观了。这一轮日元大跌是从2025年4月开始，从143跌到现在的162。在过去几年中，160基本就是日本政府的心理大关，每次到了这个关口，日本政府就会主动干预汇率。可是这次日本政府却任由日元跌破160，来到162，打破了1986年以来的新低。
那日元下跌，明明对日本进口来说是巨大压力，要知道日本从粮食到能源，几乎都依赖于进口，特别是中东不稳，导致油价大涨，再叠加汇率下跌的压力，日本的能源成本已经涨上天了。
可是现在日本跟美国的政客就是要牺牲日本老百姓的利益，来换取对华金融战的胜利。当然日本老百姓的血条也厚着，人均金融资产近百万人民币的国家，可跟我们不一样。
那日元大跌，为何就能对我们形成压力呢？我直接说结论，日元持续下跌，对我们来说是相当危险。
日元今年上半年跌了18%，与此同时英镑、欧元也在跌，跌了3%左右。跟日本一样，股市大涨的韩国，他们的货币跌了15%。这是不是很奇怪，明明这两家公司都是AI产业链条的大赢家，AI半导体设备、硬件出口都赚疯了，货币却持续大跌，这到底怎么回事？
再看看全球主要货币中，今年上半年只有两个涨，第一个是美元，强势的美元直接压制了所有货币。第二个就是人民币。今年上半年人民币对美元涨了3%。
中日韩在全球市场上就是竞争对手，我们的很多产业重合度非常高，我们的货币涨，他们的货币贬，这以味日韩产品的竞争力将压过我们。换句话说，日元、韩元大跌将直接对我们的出口形成压力。
要知道中国本来就是两条腿走路的经济，现在房地产不行了，靠的就是出口。如果出口的基本面也出问题，那今年的GDP目标就危险了。
另外一个更加核心的就是资本市场的资金争夺。今年大A的创业板跟科创板都走出了历史行情，也是全球主要资产中的佼佼者。可问题来了，我们再看看恒生指数，恒生科技已经跌成什么样了，小米60多跌到20，阿里也是腰斩了，腾讯600多跌到400多，美团更是较高峰跌了8成左右。汽车板块也是全线大跌。
恒生大跌的原因，其实很简单，那就是资金都被日、韩、美给虹吸走了。外围的资金都跑了，连我们自己的资金都在想办法抛弃恒生去日、韩、美的市场了。
你再想想，我们这边为什么突然就禁止内地老百姓去炒卖美股，封了几个平台。这就是要管控我们的资金。如果不管控，现在外面市场的热度，估计就把我们所有资金都吸走了。AI到底有没有泡沫？这已经不用讨论了，肯定有，而且早晚会破。不是说有业绩就没泡沫，关键就是业绩也是泡沫。你敢说未来英伟达的GPU一直都这么好卖么？
A股现在其实也是非常惨，除了科技之外，老登几乎都比924之前更差。大A科技的泡沫已经大到没朋友，几百倍市盈率的股票比比皆是。
日元大跌，日本股市对外资的吸引力就更强。现在日经225已经7万多点了，不仅打破了历史最高点，从2022年到现在已经涨了3倍。关键人家涨了这么多，其实泡沫也不算大，毕竟人家之前太便宜了。
韩国这边也已经9000点了，而且SK海力士跟三星的利润还在涨，涨了这么多，市盈率才20多倍。A股实际上对外资的吸引力依然非常低，全部我们自己撑着。本来A股在题材上就不如日、韩、美，现在走势还输给人家。这还玩什么？
如果没有外资参与，只能加速大A科技泡沫破裂的速度，一旦大A科技泡沫先破了，获利资金就会想办法出境去日、韩、美。资本市场就是科技硬实力的体现，同时科技实力的提升也必须借助于资本市场的融资。一旦我们泡沫先破，最终的结果是什么，你们自己想想。
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