6月动力电池格局生变：宁德时代份额环比大降，比亚迪强势反弹

新能源汽车终端需求稳步释放，叠加动力电池海外出口同步走强，动力电池产业链景气度延续上行态势。依托中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2026年6月全维度产业数据，动力电池端产销、装车、出口各项核心指标同步实现环比、同比双增长，行业回暖逻辑进一步夯实，市场头部格局微调、二线梯队竞争加剧，技术路线分化特征也愈发清晰。

从整车配套核心指标动力电池装车量来看，6月国内动力电池装车量达到76.5GWh，相较5月71.9GWh实现6.4%的环比增长，同比增幅更是高达31.5%，持续刷新年内单月装车新高，直观印证下游车企排产提速、终端新能源汽车消费需求持续回暖。

2024-2026年动力电池月度装车量

拉长周期观察，今年1至6月国内动力电池累计装车量335.6GWh，同比保持12.0%的稳定增长，上半年整车配套市场稳步扩容，为全年产业增长筑牢基本盘。结合6月企业装车TOP15榜单拆解市场竞争格局，行业双寡头格局依旧稳固，但单月份额出现明显分化调整：宁德时代6月装车32.59GWh，市占率42.70%，相较5月份额下滑3.43个百分点，龙头月度占比有所回落，但依旧牢牢守住行业第一席位；比亚迪迎来份额强势反弹，当月装车14.11GWh，市占率18.49%，环比提升1.92个百分点，自供体系配套车型销量走高带动其单月份额显著修复，两大头部企业合计市场份额达61.19%，行业头部集中的底层逻辑并未发生改变。从2025至2026年月度装车走势来看，两家企业自今年2月触底后连续四个月装车量稳步回升，6月双双延续上行曲线，全年稳定供货能力凸显。

2026年6月动力电池企业装车量TOP15

宁德时代、比亚迪2025-2026年6月电池装车量

第三名至第五名企业位次保持稳定，形成稳固第二梯队，份额同步实现正向增长：中创新航6月装车5.20GWh，市占率6.82%，环比份额提升0.82个百分点；国轩高科装车4.96GWh，占比6.49%，环比提升0.30个百分点；亿纬锂能当月装车4.45GWh，市占率5.84%，环比份额大涨1.33个百分点，是前十企业中份额提升幅度最大的厂商，海外配套与储能电池配套业务同步放量推动其单月表现走强。第六名瑞浦兰钧、第七名欣旺达、第八名正力新能、第九名吉曜通行当月市占率均出现小幅下滑，份额分别环比变动-0.12、-0.30、-0.49、-0.11个百分点；第十名蜂巢能源实现小幅回升，装车1.54GWh，占比2.02%，环比提升0.21个百分点。海外厂商LG新能源6月滑落至第十一位，装车1.46GWh，市占率1.91%，环比份额回落0.23个百分点，此前5月跻身前十的增长势头有所放缓。榜单尾部因湃电池、楚能新能源、中汽新能实现份额微涨，三一红象份额小幅收缩，二线、尾部厂商月度排名与份额波动频繁，赛道竞争白热化特征突出。

2026年1-6月动力电池企业装车量TOP15

部分电池企业2025-2026年6月电池装车量

放眼上半年累计装车数据，头部企业长期优势进一步拉开差距，2026年1-6月宁德时代累计装车154.25GWh，市占率46.04%，较去年同期提升2.99个百分点，全年龙头优势持续扩张；比亚迪累计装车57.42GWh，占比17.14%，相较去年同期下滑6.42个百分点，全年累计份额承压，仅依靠单月车型热销阶段性修复市场占比。第三名国轩高科与第四名中创新航累计装车量几乎持平，分别为20.75GWh、20.71GWh，市占率6.19%、6.18%，二者形成激烈卡位竞争，其中国轩高科同期份额提升1.01个百分点，中创新航小幅回落0.33个百分点。亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源上半年累计市占率较去年同期全部实现提升，海外订单、储能业务成为支撑二线厂商份额增长的核心抓手；欣旺达、蜂巢能源累计占比同比下滑，市场拓展节奏放缓。

分技术路线看各企业产品布局差异，6月磷酸铁锂路线的主流优势进一步巩固，当月磷酸铁锂电池装车63.7GWh，占整体装车总量比重升至83.3%，环比提升9.2%、同比增长34.4%；三元电池当月装车12.7GWh，占比回落至16.5%，环比出现5.5%下滑，仅依靠高端长续航车型支撑实现18.1%的同比小幅增长。

2026年6月动力电池装车量前十名

头部企业产品路线划分清晰，比亚迪、瑞浦兰钧、吉曜通行全系布局磷酸铁锂赛道，6月三元电池装车量均为0；LG新能源则完全聚焦三元电池生产，当月磷酸铁锂装车量归零。宁德时代实行双线均衡布局，6月三元装车9.18GWh、磷酸铁锂23.40GWh，兼顾高端车型与大众主流车型市场；国轩高科、亿纬锂能几乎全面押注磷酸铁锂，三元电池装车占比微乎其微；蜂巢能源是前十企业中三元电池布局力度较强的厂商，6月三元装车1.05GWh，磷酸铁锂仅0.49GWh，差异化布局高端配套市场。

2026年1-6月动力电池装车量前十名

上半年累计数据延续相同趋势，磷酸铁锂电池累计装车272.0GWh，占比81.0%，三元电池累计装车63.4GWh，占比18.9%，比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、吉曜通行上半年三元装车量均为零，宁德时代兼顾两条技术路线，LG新能源全年仅产出三元电池，不同企业路线选择进一步固化赛道分层，高性价比、适配家用车与商用车市场的磷酸铁锂已然成为市场绝对主流，三元电池仅细分高端车型赛道留存稳定需求，两条技术路线市场份额差距持续拉大。

跳出整车配套单一赛道，动力与储能电池一体化产销数据更能体现全产业链的增长弹性。6月国内动力、储能电池合计产量206.0GWh，环比增长7.5%，同比大幅攀升59.5%；上半年累计总产量达1068.9GWh，同比增长53.3%，电池厂商产能释放节奏紧跟市场需求，生产端扩产、稼动率提升趋势明确。销量层面行业双线增长格局成型，6月动力储能电池总销量196.0GWh，环比增7.6%、同比增49.1%，其中动力电池销量133.4GWh，占总销量68.1%，环比、同比分别上涨5.0%、41.8%，与装车量增长形成正向呼应；储能电池当月销量62.6GWh，占总销量31.9%，环比大涨13.4%，同比增幅67.5%，储能赛道增速显著跑赢动力电池，成为拉动电池行业增量的核心第二增长曲线。

上半年累计总销量979.4GWh，同比增长48.6%，动力电池累计销量661.3GWh，同比增36.2%，储能电池累计销量318.1GWh，同比暴涨83.4%，储能市场爆发式增长有效对冲整车市场阶段性波动，拓宽国内电池企业成长空间，也是亿纬锂能、LG新能源等二线厂商份额提升的核心增量来源。

海外市场成为行业增长另一重要支柱，6月国内动力储能电池合计出口36.2GWh，环比大增23.7%，同比增长48.7%，当月出口量占到整体销量的18.5%，海外需求拉动作用显著。细分品类来看，动力电池当月出口25.5GWh，占总出口70.3%，环比增长26.6%，同比大涨60.8%，海外新能源汽车市场持续扩容带动宁德时代、亿纬锂能、LG新能源等具备海外配套资质的电池企业订单饱满；储能电池出口10.7GWh，占总出口29.7%，环比增17.3%，同比增26.1%，全球风光储能基建落地持续带动储能电池出海需求。上半年累计出口181.3GWh，同比增长42.5%，占累计总销量比重同样稳定在18.5%，其中动力电池累计出口122.7GWh，同比增长50.3%，储能电池累计出口58.6GWh，同比增长28.5%，海内外双市场同步发力，为国内动力电池企业打开增长天花板，头部厂商全球化布局红利持续释放。

综合6月全产业链数据不难判断，国内动力电池行业已经摆脱单一依赖新能源汽车整车市场的发展模式，构建起整车配套稳固支撑、储能赛道快速扩容、海外出口稳步增长的协同发展格局。一方面国内新能源汽车渗透率持续上行，带动动力电池装车量逐月走高，磷酸铁锂主流路线地位难以撼动；另一方面全球储能产业需求爆发、海外电动车市场扩容，持续消化国内电池产能，推动产量、销量、出口数据同步高增。

企业层面，宁德时代、比亚迪双寡头基本盘稳固，但单月份额存在短期波动，二线梯队依靠储能、海外业务争夺市场份额，企业技术路线选择分化明显，纯磷酸铁锂、纯三元、双线并行三类布局路线长期共存。中长期来看，伴随头部电池企业技术迭代、产能扩张加速，二线厂商依托差异化赛道持续突围，叠加储能、海外两大增量市场持续释放空间，国内动力电池产业规模仍将保持稳健扩张，行业发展景气度将长期维持高位。