上海
好消息一：谷歌昨夜财报非常好。
好消息二：纳指虽然微跌，但英伟达老祖宗涨了2%。
好消息三：韩国爸爸今天大涨。
好消息四：今天A股3994只个股上涨。
四大好消息汇总的结果是……科技今天大跌。
咱就是琢磨，利好消息这种玩意，在A股是不是存在正正得负这种说法？
我看了一下，虽然今天韩国涨A股科技跌，但咱们对韩国还是尽孝的。
其实大家一看分时图就能看出来，双创的分时图走势跟韩国还是拟合的，只不过整个中枢往下放了。
大概就是，别人吃一口肉，我们就跟着吃一口屎。人家吃撑了打个饱嗝，我们饿得很但也要装模作样打一个饱嗝。
亦步亦趋、恭敬孝顺。
也就是说，量化依旧掌握着科技板块的主导权。
从ETF份额上看，之前流入的神秘大额资金，很有可能已经撤了。
即，人家觉得3900A股并不需要救，短暂介入只是救急不救穷。给高杠杆赌狗一个卸杠杆的机会，防止系统性踩踏而已。
小登不尽人意，老登原地复活。今天，红利等老登方向涨幅不错。
当然，我已经看到了新说法，买芯片的才是老登，买红利的才是小登。
“买你的半导体去吧，老登！”
目前老登的估值出现了快速修复，已经涨到了一个短期的压力位。
比如中证红利、价值100等价值类指数，目前正好冲到30日线位置，也触及了布林带上轨。
又比如我敲过计算器的煤化工龙头、电解铝龙头，已经从严重低估涨到了合理低估。
如果从左侧投资的角度看，则老登股的最佳介入点已经过去了。
另外还要说明的是，尽管最近老登小登攻守之势异也，但创业板今年仍有11%的涨幅，高于纳斯达克。而中证红利今年仍然下跌0.03%。
1、谷歌给美股大厂的财报季开了一个好头。具体内容派克斯的科技研究员王多鱼已经在星球里做了详细解读，我就不蛇足了。
星球里的小伙伴，建议重点阅读。
2、黄金正在重新站稳4000点，铜价则在高位就没有下来过。工业有色、黄金股最近表现不错。
从估值角度看，这两者都非常便宜，基本面也非常扎实。最大的潜在利空还是美联储加息，尤其是最近美伊战火有重新升级的态势。
如果你跟我一样坚定地不信美联储加息，那么有色、黄金股等个回调是可以考虑介入的。
但我也必须公允地说，最近金油双涨，这是抬升加息预期的。
3、商务部：中美正久降税安排征求意见并将尽快推动实施，将探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。
9月份咱们就要访美，这是在访美前双方释放利好。
另外，中美贸易是短期内可以迅速控制美国通胀的良方。如果特朗普要继续在美伊上发力，那么保证通胀不失控就是他必须优先考虑的“粮草先行”。
当然对我们来讲，对美贸易也能让出口链上的国人多多赚钱，这是双赢的好事。
4、谷歌的财报大超预期 ，而特斯拉的财报一塌糊涂。
或者说，财报差不差不重要，关键是财报会上披露的消息，非常让人失望。
面对Optimus 4的投产时间，特斯拉王顾左右而言他，马斯克只反复说明这是特斯拉迄今为止最难规模化制造的产品。
从财报会上那堪比十一假期作业一个字没写的心虚程度，特斯拉机器人大规模量产的时间点估计又要延后了。
当然，如果马斯克是在学特朗普亲自下场画k线，那就当我没说。
另外，A股机器人和商业航天的图形实在是一言难尽。相比之下半导体都是刘亦菲了。
5 、二季报已经披露完了，数据方面昨天熊猫眼已经整理的很详细了，建议重点阅读。
我今天看了大量的基金经理二季报，有几篇于我心有戚戚，整理于下：
核心就是，二季度的A股市场是不正常的。不论你在二季度是赚了还是赔了，都不建议基于二季度的经验去搭建自己的投资框架。
6 、参考熊猫眼昨天的文章，AI概念的性价比在迅速下降。AI行情不会结束，但会缩圈。鸡犬升天的行情很可能不会再来，部分垃圾股极大概率永远也不可能回到6月高点。
而这种缩圈，会放大长鑫上市的虹吸效应。今天国产链和海外链的冰火两重天，未尝不是虹吸效应的提前演绎。
拿指数、拿有业绩支撑的AI概念，没问题。但是手上有垃圾股的，最好还是尽快考虑一下吧。
P I C U S
派克斯研究院
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