新疆
光模块的利空来了。昨晚大家谈论最多的是相关媒体的一份报道，就是负责美国电信行业的联邦通信委员会正在制定相关的措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。
先要明白的是，目前只是在制定，而不是立即实施，这两者是有本质性区别的，当然目前我们的光模块在全球的占比是很高的，并且替代性也是问题。
还有一点，如果真的我们的光模块不能出口了，我们这边自然也会有反制措施，反正这个事情不会是单方面定性那么简单。
会带来什么影响呢？
我看到大多数的观点理解为利空，认为今天光模块龙头走势一定会受到比较明显的冲击，这个可能性无法排除，但是我想说的是，如果说目前相关公司的股价处在高位，影响就比较大了，而目前已经经历了一段时间的调整，获利盘已经充分的释放了，这个时候未必会带来太大的冲击。
另外，之所以选择这个时候释放出这样的消息，醉翁之意不在酒啊，因为还有一个月要再次会面了，这是提前抛出筹码，我想最终这个事情都会得到很好的解决，换句话说交换筹码的概率更好，而不是为了禁止进口，目前中美在科技产业链上联系的密度越来越高，这事不是说禁就能禁的了。
今天相关公司出现低开是肯定了，不过看看能不能出现低开高走，真正体现出我们的核心竞争力，从我自身的角度而言，我觉得这个消息的影响力没有那么大，实际上目前这个消息对相关公司来说，应该早就未雨绸缪了，不可能说如果有一天被制裁不考虑出路。
A股三大指数昨天终于飙升了一把，创业板指数的涨幅最大，盘中一度飙升了6%，科创50指数表现的弱了点最终也上涨了4%，创业板指之所以强，核心是光模块领涨市场，这次的反弹几乎跟以往类似，每一次科技板块的反弹，都是创业板先行，并且光模块先涨，之后才是芯片为代表，从这样角度来说，科创50指数的弱是暂时的，后续的强度一定会超越创业板指数。
我觉得无论是创业板还是科创板，实际上代表的都是A股科技板块的重要力量，大家也都发现了，此前的市场也确实反弹了，但是响应度不高，目前对A股来说，科技板块已经成为了重要力量，指数要想向上，唯独科技板块上涨才能聚集人气，形成明显的合力效应，否则指数是很难突破的。
从昨天的成交金额看，两市也就是2.2万亿元左右，这个成交金额还是少了一些，不过我觉得反弹初期成交出现萎缩是很正常的一件事，毕竟经历了此前那么一波下跌之后，市场资金的谨慎程度肯定提高了，大家这个时候看着反弹估计怀疑的眼光更多，会不会是一日游呢，尤其是光模块出现利空之后，这种氛围会更明显。
以这个角度看，这次的反弹不会一帆风顺的，短期内估计还是要偏向震荡一些，不会直线持续的上涨，如美股那样，这是没办法的事情，A股向来都是复杂的综合体，不过今天光模块遇到利空了，倒是可以寄希望于存储芯片，因为昨夜美股的费城半导体指数是大涨了6%，闪迪涨了10%，美光科技上涨7%，海力士的涨幅也超过8%，看看能不能对今天A股的半导体带来刺激。
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