北京
近日，中国信息通信研究院发布《eSIM产业发展研究报告（2026年）》。报告显示，截至2026年第一季度，全球累计eSIM连接总量已突破13亿，全球eSIM产业正从早期试点逐步进入规模化部署周期。
报告指出，全球eSIM产业正在迎来一个重要转折点：过去由运营商推动的网络侧建设已经逐渐成熟，产业竞争开始从“有没有eSIM”转向“如何让更多终端、用户和场景使用eSIM”。中国市场则成为这一轮产业变化中的重要变量。
全球市场规模化扩张
报告指出，全球eSIM产业步入规模化扩张阶段。2025年全球eSIM终端出货量达6.05亿颗，同比增长18%，创历史新高。GSMA预测，2030年eSIM将占全部SIM技术的42%，正式超越传统实体SIM成为第一大SIM形态。
分区域来看，全球eSIM市场呈现差异化发展态势。其中北美市场领跑全球，市场占比预计达39%；欧洲市场发展稳健，占比稳定在27%—28%区间；随着国内智能手机eSIM试商用落地推进，中国市场渗透率持续提升，占比预计提升至13%。
报告指出，截至2026年第一季度，全球已有超过400家移动运营商提供eSIM服务，覆盖120多个国家和地区。但2022年后新增提供eSIM服务的运营商增速明显放缓，表明运营商侧的基础设施建设接近尾声，下一阶段产业发展重心将转向服务深度与连接质量。
终端侧来看，2025年全球eSIM智能手机出货量占比将达37%，2026年预计升至48%，消费终端无卡化渗透进入快速放量阶段。全球终端厂商形成两条清晰的eSIM产品升级路线，分别为苹果主导的纯eSIM无卡槽技术路线，以及三星、谷歌采用的实体SIM+eSIM双卡兼容过渡路线。中国市场中的eSIM手机主要分为三类，第一类为纯eSIM方案、第二类为单实体卡槽+双eSIM存储方案、第三类为“2张实体卡+2张eSIM”四卡双待方案。
中国市场潜力凸显
2025年10月，工业和信息化部正式批复三大运营商开展eSIM手机运营服务商用试验，我国迈入eSIM全品类发展阶段。经过一年多发展，终端生态迅速扩张。截至20267月，国行支持的eSIM手机已涵盖苹果、华为、OPPO、荣耀、三星、联想等主流品牌的11款机型，产品类型覆盖影像旗舰、宽屏折叠、轻便超薄、AI 游戏电竞等多元细分市场，呈现出从高端旗舰向多元化品类加速渗透的态势。
与此同时，我国eSIM产业链已形成覆盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端集成、运营商服务的全链条闭环生态。上游以紫光同芯、华大电子为代表的国产芯片企业，其eSIM芯片产品已通过GSMA国际认证并实现规模化量产；中游的红茶移动、东信和平等平台服务商提供远程配置管理平台与标准化解决方案，满足消费电子、车联网等多场景需求；下游终端厂商则推出适配eSIM的智能手机、可穿戴设备及工业物联网模块，推动硬件创新。
运营商侧，三大运营商已在全国31个省份开通eSIM业务，建成了超过12个全国性eSIM号码管理平台，实现了eSIM号码的远程下发、跨运营商转移、异地激活等全流程服务。
报告预测，2026年全年国内新增eSIM连接数将突破1.2亿，到2028年国内eSIM总连接数将突破5亿，中国市场将正式超越欧洲，成为全球最大的eSIM单一市场。
“AI+eSIM”成新引擎
在eSIM手机商用过程中，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商各有侧重、协同推进，形成了特色化的发展格局。
截至2026年5月，中国联通已发布覆盖手机行业6大品牌的13款eSIM机型。中国移动联合华为等五大品牌推出12款eSIM手机终端，并联合近50家产业链核心合作伙伴成立eSIM终端生态联盟。中国电信发起成立中国电信终端产业联盟eSIM子联盟，并联合业界制定终端与芯片的eSIM行业标准，开展产品联合研发与关键测试技术攻关。
报告指出，2026年，随着人工智能技术的快速演进，AI终端迎来爆发式增长，eSIM也升级为AI终端的智能连接底座。运营商作为我eSIM产业发展的主要推动者，正在积极将AI+eSIM深度融合作为重要战略方向，探索形成各具特色的发展路径。
中国联通以云智终端为核心定位，打造AI与eSIM深度融合的产业协同生态。通过打造“插座式”AI 终端运营平台，聚合多模态大模型能力，全面开放eSIM运营能力，大幅降低产业链厂商对接门槛。
中国移动构建“1+3+9”AI-eSIM 多生态智能服务体系，即1个全栈国产、金融级安全的AI-eSIM芯片入口，3大核心引擎，赋能9类重点场景，首创“运营商码号即大模型账号”统一身份机制。6月中国移动携手京东、腾讯、火山引擎等成立AI-eSIM实验室，致力于前沿技术研究与创新场景孵化。
中国电信以标准引领与全场景生态共创为核心抓手，推动AI与eSIM技术深度融合落地。依托2025年底启动的2026全品类终端共创行动及eSIM子联盟，联合芯片、终端、平台全产业链伙伴，共同制定eSIM终端与芯片行业技术标准。
封面图片由AI生成
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