新疆
黄金昨夜又出现了上涨，纽约黄金期货收盘到了4661美元，盘中最高到了4690美元，涨幅逼近2%，这波黄金期货从4100美元附近开始反弹，可以说近期走出的是持续向上飙升的态势，这个当中只是在4500美元一带横盘了几天，之后又开始持续上涨。
这波黄金开始从4100美元上涨的时候，我多少有点理解，市场预期为了选举美联储大概率会做数据上的修改，然后逐步体现出通胀降温，之后就是顺理成章的不加息，再到最终的降息，而这个路径显然对金价的上涨是利好。
不过从最新的美联储议息会议的结果看，10月份加息的声音开始变大了，按理这对黄金来说是利空啊，可是看看近期金价的走势，却丝毫没有反馈出利空的意思来，这背后到底是什么情况呢？
今天早上看到了桥水基金创始人达利欧的观点，总算是明白了。达利欧认为，近期出现的日本抛售美债救日元、美国的长期国债收益率飙升，这些现象表明，不断上升的债务偿付成本最终会与投资者的需求不足发生冲突，迫使各国政府不得不接受更高的利率，这样会最终削弱货币价值带来通货膨胀，如此的话债务危机可能在三年内爆发。
这个观点看起来有点生硬，实际还是有些道理的，尤其是美债的规模持续攀升，而最终不仅仅会有债务风险，还可能出现货币贬值的现象，近期国际金价的持续向上如果不是美联储不加息或者降息这个利好叙事，那就一定是市场的避险情绪的升温，导致的金价向上了，如果真是这个逻辑的话，我觉得这波金价可以看得更高。
从海外投行的对金价预判看，普遍给到了5000美元甚至6000美元的目标位，我觉得对于未来金价能上涨到哪里，其实还是要看市场情绪，以及环境的变化，比如说美债的演变过程而定。
周末有一个利好，就是此前的光通信大牛股们纷纷发布了半年报，中际旭创上半年净利润同比大幅增长2.4倍，东山精密上半年净利润也是同比大幅增长了2.9倍，另外就是长飞光纤上半年净利同比大幅增长888%。
具体来看，中际旭创今年一季度的净利润为57.34亿元，而二季度归母的净利润就达到了79.17亿元，半年净利润136亿元，如果以此来进行推算，全年净利润有可能达到300亿元，按照当年1.1万亿元的市值看，目前的市盈率也就是30多倍，感觉比那些几百倍的市盈率还是有一定的价值，难怪此前外资投行通过港股持续增持。
中际旭创当前的优势在于海外市场，业务的增长也主要靠海外，仅仅上半年海外收入就达到了396.15亿元，同比增长了209%，占到了营业收入的94%，这看似优势，其实也是潜在的风险，大家比较担心的是，如果有一天海外的收入跟不上呢，我想这也是多数人看好中际旭创而心有余悸的。
如果以目前三家光通信大牛股的业绩看，未来持续表现的概率比较高，也是值得期待的地方。现在的问题是，这些业绩已经兑现了，市场炒作的是对未来的预期，这对股价而言短期内确实存在变数，实际上这些大牛股都经历了7月份的快速向下，目前已经处在了相对低位，关键还是看市场的态度，会不会因为业绩超预期而重新开启看好的情形。
从我自身的角度来说，对AI硬件的判断是，7月份的调整有点类似于1999年519行情后的向下走势，之后2000年的大行情会不会在接下来的走势上演，其实我还是挺期待的，市场一直都存在不确定性，我想要把握好时代的浪潮，相信AI行情的持续性，坚守信念才是最关键的。
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