北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二，A股震荡调整，科创50领跌。盘面上，农林牧渔、保险、零售、动物保健、多元金融、影视院线、白酒、传媒、酒店餐饮、银行、食品饮料涨幅居前，电子化学品、元件、半导体、稀土、小金属、非金属材料、通信设备、消费电子、贵金属等跌幅居前。题材股方面，转基因、粮食概念、托育服务、农业种植、退税商店、水产概念、盲盒经济、影视概念、乳业、生态农业等涨幅居前，高带宽内存、复合集流体、MLCC、PCB、存储芯片、CPO概念、光刻机、氦气概念、光模块、玻璃基板、先进封装等跌幅居前。
热点板块
AI视频活跃，欢瑞世纪、中广天择2连板，竞业达3连板，掌阅科技、龙版传媒等个股大幅高开。
农业股拉升，神农种业20cm涨停，新赛股份、农发种业、敦煌种业、万向德农、发酵技术、京粮控股涨停，润农节水、求乐种业、康农种业涨逾10%。
零售板块走高，国芳集团3连板，供销大集、东百集团、新华百货、茂业商业、国光连锁涨停，百大集团、农产品、珠免集团、永辉超市、南宁百货涨幅居前。
多元金融走高，香溢融通、翠微股份涨停，拉卡拉、弘业期货、海德股份、华金资本、新力金融跟涨。
消息面
《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》发布
商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等7部门8月31日发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。实施意见提出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动相关领域消费持续发展壮大。汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。
房贷期限上限调整国有大行火速落地
个人住房贷款期限上限调整后，已有银行火速落地执行。8月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》，其中明确，将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，给予借贷双方更大灵活度，具体期限由购房人与商业银行协商确定。《意见》自印发之日起施行。
《微短剧发展管理办法》今起正式施行
国家广播电视总局日前公布的《微短剧发展管理办法》今天（9月1日）正式施行。《微短剧发展管理办法》首次从国家层面搭建起覆盖创作、制作、播出、监管全链条的制度框架，标志着微短剧监管从阶段性引导转向制度化、法治化的长效治理，为行业健康繁荣发展划定边界、明确方向。
巨丰观点
周二，A股开盘涨跌不一，上证指数跌0.16%，深证成指涨0.02%，创业板指跌0.10%。AI语料、游戏、AI视频、影视院线、染料、有色金属等小幅高开，大豆、房地产、煤炭、农药、证券等低开。
热点方面，粮食概念低开高走，种植业与林业、转基因、玉米、大豆、农产品加工、草甘膦、乳液等相关板块集体拉升，出现在涨幅榜前列。白酒、供销社、农村电商、零售、预制菜、旅游酒店等大消费板块同步走高。
早盘算力硬件板块集体回调，半导体、电子化学品、元件、MLCC、CPO概念等板块跌超3%；银行、保险、证券等大金融板块集体拉升护盘，沪指翻红。
午后，银行、保险涨幅扩大，沪指冲击4000点，创业板指在CPO龙头带动下一度翻红；煤炭、石油跳水，半导体、通讯、光伏、电池走软，大盘未能实现突破，科创50跌近2%。个股涨多跌少，超3300股上涨。
从当前走势来看，中报行情平稳度过，科技股重心下移，金融、农业、有色、传媒等低位板块补涨。短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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