四川
美联储政策到底怎么走？美债规模突破 40 万亿该怎么应对？还有 AI 赛道的下一波机会在哪？
不少人纠结美联储加息问题，其实看沃什的讲话就能看透。
他表面是鹰派，实际是鸽派，商人思维很重，还和川普是老交情。
他能获得提名，肯定是跟川普达成了共识，加上鲍威尔降息慢都被炮轰，沃什执掌美联储后，半年内不会加息是大概率事件。
放在半年到两年的维度，美联储放水几乎是必然。
美债规模高达 40 万亿美元，每年利息支出 1.2 万亿美元，靠增税、发国债根本解决不了问题。
债务货币化是美债唯一破局路径，也就是超发货币买美债，这其实是软违约，美元会逐步走弱。
钱往哪投？三大主线抓牢硬通货
美元走弱的背景下，替代美元的资产会成为最大受益者。
比如比特币、人民币汇率、矿产资源，这些都是抗通胀的好选择。
而且，现在算力、芯片、存储的铺设已经到了一个阶段，就像当年修完信息高速公路，接下来就是应用爆发的时刻。
当年 IT 互联网时代，铺完 CPU、电脑后，微软、腾讯、阿里等一批企业迎来爆发，这次 AI 赛道也是一样。
华尔街已经开始炒作这个下一个十倍机会的方向，A 股市场还相对滞后。
而且，美伊局势也会影响投资节奏。
11 月份是川普的中期选举，他肯定不会大幅升级美伊战争。
升级战争会推高油价，导致美联储加息，损害铁锈州、农业州的票仓利益，这是商人出身的川普绝对不会做的。
所以八九月份美伊会进入不战不和的状态，海峡开放，油价不会大涨，有调整就是布局机会。
看懂宏观趋势才能抓得住投资机会，不要错过属于自己的布局窗口。
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